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北湖路
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北湖路
2022-09-01 22:20:15
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@eskimo666:宝立食品调研纪要20220730
专家背景:宝立华东复调业务前区域经理市场情况介绍:上半年复调业务受疫情影响整体持平,轻烹业务增长预计 80-90%增长下半年疫情影响减弱,是消费旺季。上半年轻烹 C 端业务受益于疫情,同时拓宽销售渠道,带动高增长(C 端意面复购率 30%+)下半年预计复调业务 20-30%增长。公司认为空刻意面有生
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北湖路
2022-08-24 22:48:07
濮阳惠成
Q&A环节: A. 公司在下游风电领域的客户情况? Q. 甲四从去年下半年开始,增速逐月变快,目前风电客户数量在增加。主要客户为配胶厂商,不直接供货叶片产商。 A. 预测一下未来的甲四价格情况? Q. 下游客户90m-100m叶片随着后续工艺的调整,下游效率在提高,匹配上游增速更快一些。取决于叶片的出货的速度,下半年应该是比上半年要好。只能说历史上顺酐衍生物的价格浮动在20%-30%,增加了风电领域,会上调中枢,具体还是看风电装机。 A. 公司在顺酐衍生物的市占率? Q. 去年是40-50%,今
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北湖路
2022-08-21 23:13:07
华明
@涨停数板:华明装备——最纯正的隐形冠军(市占率90%)特高压+机器人+光伏(未被挖掘)+工业母机
事件一:全国统一电力市场 7月23日(周六),南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地,全国统一电力市场体系建设提速。当天,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化电
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北湖路
2022-08-18 08:49:53
重大突破:微晶HJT PECVD量产设备成功交付发货
浙商8月金股!【金辰股份】 1、 HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付;N型电池+组件设备“一体化”领军者 1) 据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备(1)从非晶技术(效率24.5%+)>走向微晶(效率25%+)(2)从工
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金辰股份
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北湖路
2022-08-17 16:35:30
金辰股份----三年磨一剑,首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付
HJT异质结是下一代高效光伏电池技术,PECVD设备又是异质结技术路线中的核心。金辰股份历时三年研发核心技术。2020年,金辰股份组建团队开始研发HJT PECVD设备;2021年6月,金辰股份自主研发的首台HJT PECVD设备进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证;三年磨一剑,今天首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付。该设备的交付,意味着金辰股份在N型HJT电池设备领域迈出了关键坚实的一步。 与此同时,金辰股份不断加大高效N型电池和组件设备产业布局和研发能力,投资1.02亿元建设
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2022-08-11 18:08:41
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@夜长梦山:折叠屏产业链重申推荐
【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布,事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布,其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4,小米将于8.11发布Mix Fold 2,摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折
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2022-08-08 16:45:36
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@逍遥生:兴业矿业:三年未涨的矿业龙头,严重低估4倍成长空间。
兴业矿业拥有亚洲中国最大的银矿——银漫,而最近大热的HIT光伏电池,银浆占成本24%,而银粉又占了银浆98%,兴业矿业是最大受益者。拥有中国第二大锑矿。还持有其他小量钴矿、铜矿业、铁矿。还发现银矿储量增长3倍(开掘期从30年增加到100年),银矿发现有高品位伴生金。截至目前,公司备案白银
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北湖路
2022-08-03 16:10:52
美瑞新材-----TPU
tpu 的逻辑
20220731-申万宏源-美瑞新材-300848-高端TPU进入放量期,布局上游打开成长空间.pdf
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2022-07-31 13:59:14
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@专注景气股:电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸
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2022-07-19 15:51:12
MARK
@韭菜新语:【牛股逻辑大赛】莱茵生物:CBD提取产能全美第一
最近九安出了半年报,不出意外,周期结束了。但仍向九安致敬,如电影《让子弹飞》中黄四郎所说,要赚赚美刀,US dollar!九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀,在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转,九安的赚钱之道也变得不可持续,饱受有些人讥笑,这些小人不足挂齿。--------
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2022-07-10 17:28:43
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@九九八十加一:重大变化!虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易!
结论:6月份以来,国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长,解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题;国家绿电交易办法的出台,解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题;盈利模式的逐渐成型,解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今,虚拟电厂独立市场主体地位的确立,从此有了合法
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北湖路
2022-06-26 21:54:10
低估
@冰糖可乐:东方日升:10估值的HJT+储能标的,弹性巨大
东方日升(300118.SZ):10估值的HJT+储能标的,弹性巨大 >5GW异质结产线在建:公司是国内最早一批牵头研发、生产异质结的企业,目前已经建成几百MW异质结电池产线,并在2020年已经开始批量化出货。目前公司在宁海正新建5GW N型异质结电池产线,在建规模国内及全球第一大,并经行了配
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北湖路
2022-06-23 12:20:50
牛逼
@123778:说说道恩股份强在哪,调研记录会议贴,猛干
氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶,一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工;公司与北京化工大学联合研发,2009年建立氢化丁腈基地,2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平,2016年引入道恩成立子公司,2019新建产能3000吨,目前实际产能1000吨; 氢化丁晴锂电池领域应用:1)代替
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北湖路
2022-06-09 09:09:00
粤桂股份----磷化工产业链中的“宏柏新材”
硫酸铁紧缺程度堪比磷锂,今年价格涨幅接近翻倍。粤桂股份占据全国85%富矿资源,一季度业绩增长29倍 硫酸主要作用在磷肥、工业用酸等领域,受益农产品价格上涨和碳酸锂、磷酸铁锂等电池方面需求拉动,硫酸景气度持续走高。(粤桂股份、司尔特、上海雅仕) 硫铁矿作为硫酸制备重要的原材料之一,价格亦跟随上涨。 根据百川盈孚数据,截至2022年6月3日,硫铁矿市场均价为906元/吨,同比上涨95.68%,较年初上涨82.66%。6月1日,广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨,实物矿
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粤桂股份
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北湖路
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逻辑需要热度
@逻辑挖掘机:粤桂股份-对标合盛硅业,类比现在的航运股
先看一下粤桂的主营 今天不说糖,说矿,我们先看一下矿是干嘛用的,就是制作硫酸,因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足,下面研报的内容可以去查一下(研报的标题叫:硫行业深度报告,是国海证券发的)以下内容都是研报,百川数据,年报中提取。(研报中可以看出来,未来五年测算,硫酸是有缺口的),因为硫磺
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Q&A环节: A. 公司在下游风电领域的客户情况? Q. 甲四从去年下半年开始,增速逐月变快,目前风电客户数量在增加。主要客户为配胶厂商,不直接供货叶片产商。 A. 预测一下未来的甲四价格情况? Q. 下游客户90m-100m叶片随着后续工艺的调整,下游效率在提高,匹配上游增速更快一些。取决于叶片的出货的速度,下半年应该是比上半年要好。只能说历史上顺酐衍生物的价格浮动在20%-30%,增加了风电领域,会上调中枢,具体还是看风电装机。 A. 公司在顺酐衍生物的市占率? Q. 去年是40-50%,今
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事件一:全国统一电力市场 7月23日(周六),南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地,全国统一电力市场体系建设提速。当天,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化电
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重大突破:微晶HJT PECVD量产设备成功交付发货
浙商8月金股!【金辰股份】 1、 HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付;N型电池+组件设备“一体化”领军者 1) 据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备(1)从非晶技术(效率24.5%+)>走向微晶(效率25%+)(2)从工
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HJT异质结是下一代高效光伏电池技术,PECVD设备又是异质结技术路线中的核心。金辰股份历时三年研发核心技术。2020年,金辰股份组建团队开始研发HJT PECVD设备;2021年6月,金辰股份自主研发的首台HJT PECVD设备进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证;三年磨一剑,今天首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付。该设备的交付,意味着金辰股份在N型HJT电池设备领域迈出了关键坚实的一步。 与此同时,金辰股份不断加大高效N型电池和组件设备产业布局和研发能力,投资1.02亿元建设
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@夜长梦山:折叠屏产业链重申推荐
【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布,事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布,其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4,小米将于8.11发布Mix Fold 2,摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折
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@逍遥生:兴业矿业:三年未涨的矿业龙头,严重低估4倍成长空间。
兴业矿业拥有亚洲中国最大的银矿——银漫,而最近大热的HIT光伏电池,银浆占成本24%,而银粉又占了银浆98%,兴业矿业是最大受益者。拥有中国第二大锑矿。还持有其他小量钴矿、铜矿业、铁矿。还发现银矿储量增长3倍(开掘期从30年增加到100年),银矿发现有高品位伴生金。截至目前,公司备案白银
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核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸
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最近九安出了半年报,不出意外,周期结束了。但仍向九安致敬,如电影《让子弹飞》中黄四郎所说,要赚赚美刀,US dollar!九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀,在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转,九安的赚钱之道也变得不可持续,饱受有些人讥笑,这些小人不足挂齿。--------
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结论:6月份以来,国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长,解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题;国家绿电交易办法的出台,解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题;盈利模式的逐渐成型,解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今,虚拟电厂独立市场主体地位的确立,从此有了合法
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东方日升(300118.SZ):10估值的HJT+储能标的,弹性巨大 >5GW异质结产线在建:公司是国内最早一批牵头研发、生产异质结的企业,目前已经建成几百MW异质结电池产线,并在2020年已经开始批量化出货。目前公司在宁海正新建5GW N型异质结电池产线,在建规模国内及全球第一大,并经行了配
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氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶,一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工;公司与北京化工大学联合研发,2009年建立氢化丁腈基地,2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平,2016年引入道恩成立子公司,2019新建产能3000吨,目前实际产能1000吨; 氢化丁晴锂电池领域应用:1)代替
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粤桂股份----磷化工产业链中的“宏柏新材”
硫酸铁紧缺程度堪比磷锂,今年价格涨幅接近翻倍。粤桂股份占据全国85%富矿资源,一季度业绩增长29倍 硫酸主要作用在磷肥、工业用酸等领域,受益农产品价格上涨和碳酸锂、磷酸铁锂等电池方面需求拉动,硫酸景气度持续走高。(粤桂股份、司尔特、上海雅仕) 硫铁矿作为硫酸制备重要的原材料之一,价格亦跟随上涨。 根据百川盈孚数据,截至2022年6月3日,硫铁矿市场均价为906元/吨,同比上涨95.68%,较年初上涨82.66%。6月1日,广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨,实物矿
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先看一下粤桂的主营 今天不说糖,说矿,我们先看一下矿是干嘛用的,就是制作硫酸,因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足,下面研报的内容可以去查一下(研报的标题叫:硫行业深度报告,是国海证券发的)以下内容都是研报,百川数据,年报中提取。(研报中可以看出来,未来五年测算,硫酸是有缺口的),因为硫磺
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Q&A环节: A. 公司在下游风电领域的客户情况? Q. 甲四从去年下半年开始,增速逐月变快,目前风电客户数量在增加。主要客户为配胶厂商,不直接供货叶片产商。 A. 预测一下未来的甲四价格情况? Q. 下游客户90m-100m叶片随着后续工艺的调整,下游效率在提高,匹配上游增速更快一些。取决于叶片的出货的速度,下半年应该是比上半年要好。只能说历史上顺酐衍生物的价格浮动在20%-30%,增加了风电领域,会上调中枢,具体还是看风电装机。 A. 公司在顺酐衍生物的市占率? Q. 去年是40-50%,今
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事件一:全国统一电力市场 7月23日(周六),南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地,全国统一电力市场体系建设提速。当天,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化电
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金辰股份----三年磨一剑,首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付
HJT异质结是下一代高效光伏电池技术,PECVD设备又是异质结技术路线中的核心。金辰股份历时三年研发核心技术。2020年,金辰股份组建团队开始研发HJT PECVD设备;2021年6月,金辰股份自主研发的首台HJT PECVD设备进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证;三年磨一剑,今天首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付。该设备的交付,意味着金辰股份在N型HJT电池设备领域迈出了关键坚实的一步。 与此同时,金辰股份不断加大高效N型电池和组件设备产业布局和研发能力,投资1.02亿元建设
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【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布,事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布,其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4,小米将于8.11发布Mix Fold 2,摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折
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兴业矿业拥有亚洲中国最大的银矿——银漫,而最近大热的HIT光伏电池,银浆占成本24%,而银粉又占了银浆98%,兴业矿业是最大受益者。拥有中国第二大锑矿。还持有其他小量钴矿、铜矿业、铁矿。还发现银矿储量增长3倍(开掘期从30年增加到100年),银矿发现有高品位伴生金。截至目前,公司备案白银
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核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸
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@韭菜新语:【牛股逻辑大赛】莱茵生物:CBD提取产能全美第一
最近九安出了半年报,不出意外,周期结束了。但仍向九安致敬,如电影《让子弹飞》中黄四郎所说,要赚赚美刀,US dollar!九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀,在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转,九安的赚钱之道也变得不可持续,饱受有些人讥笑,这些小人不足挂齿。--------
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2022-07-10 17:28:43
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@九九八十加一:重大变化!虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易!
结论:6月份以来,国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长,解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题;国家绿电交易办法的出台,解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题;盈利模式的逐渐成型,解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今,虚拟电厂独立市场主体地位的确立,从此有了合法
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北湖路
2022-06-26 21:54:10
低估
@冰糖可乐:东方日升:10估值的HJT+储能标的,弹性巨大
东方日升(300118.SZ):10估值的HJT+储能标的,弹性巨大 >5GW异质结产线在建:公司是国内最早一批牵头研发、生产异质结的企业,目前已经建成几百MW异质结电池产线,并在2020年已经开始批量化出货。目前公司在宁海正新建5GW N型异质结电池产线,在建规模国内及全球第一大,并经行了配
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北湖路
2022-06-23 12:20:50
牛逼
@123778:说说道恩股份强在哪,调研记录会议贴,猛干
氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶,一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工;公司与北京化工大学联合研发,2009年建立氢化丁腈基地,2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平,2016年引入道恩成立子公司,2019新建产能3000吨,目前实际产能1000吨; 氢化丁晴锂电池领域应用:1)代替
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北湖路
2022-06-09 09:09:00
粤桂股份----磷化工产业链中的“宏柏新材”
硫酸铁紧缺程度堪比磷锂,今年价格涨幅接近翻倍。粤桂股份占据全国85%富矿资源,一季度业绩增长29倍 硫酸主要作用在磷肥、工业用酸等领域,受益农产品价格上涨和碳酸锂、磷酸铁锂等电池方面需求拉动,硫酸景气度持续走高。(粤桂股份、司尔特、上海雅仕) 硫铁矿作为硫酸制备重要的原材料之一,价格亦跟随上涨。 根据百川盈孚数据,截至2022年6月3日,硫铁矿市场均价为906元/吨,同比上涨95.68%,较年初上涨82.66%。6月1日,广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨,实物矿
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粤桂股份
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北湖路
2022-06-06 17:57:13
逻辑需要热度
@逻辑挖掘机:粤桂股份-对标合盛硅业,类比现在的航运股
先看一下粤桂的主营 今天不说糖,说矿,我们先看一下矿是干嘛用的,就是制作硫酸,因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足,下面研报的内容可以去查一下(研报的标题叫:硫行业深度报告,是国海证券发的)以下内容都是研报,百川数据,年报中提取。(研报中可以看出来,未来五年测算,硫酸是有缺口的),因为硫磺
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北湖路
2022-09-01 22:20:15
🛏️
@eskimo666:宝立食品调研纪要20220730
专家背景:宝立华东复调业务前区域经理市场情况介绍:上半年复调业务受疫情影响整体持平,轻烹业务增长预计 80-90%增长下半年疫情影响减弱,是消费旺季。上半年轻烹 C 端业务受益于疫情,同时拓宽销售渠道,带动高增长(C 端意面复购率 30%+)下半年预计复调业务 20-30%增长。公司认为空刻意面有生
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北湖路
2022-08-24 22:48:07
濮阳惠成
Q&A环节: A. 公司在下游风电领域的客户情况? Q. 甲四从去年下半年开始,增速逐月变快,目前风电客户数量在增加。主要客户为配胶厂商,不直接供货叶片产商。 A. 预测一下未来的甲四价格情况? Q. 下游客户90m-100m叶片随着后续工艺的调整,下游效率在提高,匹配上游增速更快一些。取决于叶片的出货的速度,下半年应该是比上半年要好。只能说历史上顺酐衍生物的价格浮动在20%-30%,增加了风电领域,会上调中枢,具体还是看风电装机。 A. 公司在顺酐衍生物的市占率? Q. 去年是40-50%,今
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濮阳惠成
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北湖路
2022-08-21 23:13:07
华明
@涨停数板:华明装备——最纯正的隐形冠军(市占率90%)特高压+机器人+光伏(未被挖掘)+工业母机
事件一:全国统一电力市场 7月23日(周六),南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地,全国统一电力市场体系建设提速。当天,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化电
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北湖路
2022-08-18 08:49:53
重大突破:微晶HJT PECVD量产设备成功交付发货
浙商8月金股!【金辰股份】 1、 HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付;N型电池+组件设备“一体化”领军者 1) 据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备(1)从非晶技术(效率24.5%+)>走向微晶(效率25%+)(2)从工
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金辰股份
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北湖路
2022-08-17 16:35:30
金辰股份----三年磨一剑,首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付
HJT异质结是下一代高效光伏电池技术,PECVD设备又是异质结技术路线中的核心。金辰股份历时三年研发核心技术。2020年,金辰股份组建团队开始研发HJT PECVD设备;2021年6月,金辰股份自主研发的首台HJT PECVD设备进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证;三年磨一剑,今天首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付。该设备的交付,意味着金辰股份在N型HJT电池设备领域迈出了关键坚实的一步。 与此同时,金辰股份不断加大高效N型电池和组件设备产业布局和研发能力,投资1.02亿元建设
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金辰股份
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北湖路
2022-08-11 18:08:41
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@夜长梦山:折叠屏产业链重申推荐
【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布,事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布,其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4,小米将于8.11发布Mix Fold 2,摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折
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北湖路
2022-08-08 16:45:36
...
@逍遥生:兴业矿业:三年未涨的矿业龙头,严重低估4倍成长空间。
兴业矿业拥有亚洲中国最大的银矿——银漫,而最近大热的HIT光伏电池,银浆占成本24%,而银粉又占了银浆98%,兴业矿业是最大受益者。拥有中国第二大锑矿。还持有其他小量钴矿、铜矿业、铁矿。还发现银矿储量增长3倍(开掘期从30年增加到100年),银矿发现有高品位伴生金。截至目前,公司备案白银
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北湖路
2022-08-03 16:10:52
美瑞新材-----TPU
tpu 的逻辑
20220731-申万宏源-美瑞新材-300848-高端TPU进入放量期,布局上游打开成长空间.pdf
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美瑞新材
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北湖路
2022-07-31 13:59:14
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@专注景气股:电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸
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北湖路
2022-07-19 15:51:12
MARK
@韭菜新语:【牛股逻辑大赛】莱茵生物:CBD提取产能全美第一
最近九安出了半年报,不出意外,周期结束了。但仍向九安致敬,如电影《让子弹飞》中黄四郎所说,要赚赚美刀,US dollar!九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀,在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转,九安的赚钱之道也变得不可持续,饱受有些人讥笑,这些小人不足挂齿。--------
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北湖路
2022-07-10 17:28:43
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@九九八十加一:重大变化!虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易!
结论:6月份以来,国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长,解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题;国家绿电交易办法的出台,解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题;盈利模式的逐渐成型,解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今,虚拟电厂独立市场主体地位的确立,从此有了合法
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2022-06-26 21:54:10
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@冰糖可乐:东方日升:10估值的HJT+储能标的,弹性巨大
东方日升(300118.SZ):10估值的HJT+储能标的,弹性巨大 >5GW异质结产线在建:公司是国内最早一批牵头研发、生产异质结的企业,目前已经建成几百MW异质结电池产线,并在2020年已经开始批量化出货。目前公司在宁海正新建5GW N型异质结电池产线,在建规模国内及全球第一大,并经行了配
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2022-06-23 12:20:50
牛逼
@123778:说说道恩股份强在哪,调研记录会议贴,猛干
氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶,一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工;公司与北京化工大学联合研发,2009年建立氢化丁腈基地,2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平,2016年引入道恩成立子公司,2019新建产能3000吨,目前实际产能1000吨; 氢化丁晴锂电池领域应用:1)代替
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2022-06-09 09:09:00
粤桂股份----磷化工产业链中的“宏柏新材”
硫酸铁紧缺程度堪比磷锂,今年价格涨幅接近翻倍。粤桂股份占据全国85%富矿资源,一季度业绩增长29倍 硫酸主要作用在磷肥、工业用酸等领域,受益农产品价格上涨和碳酸锂、磷酸铁锂等电池方面需求拉动,硫酸景气度持续走高。(粤桂股份、司尔特、上海雅仕) 硫铁矿作为硫酸制备重要的原材料之一,价格亦跟随上涨。 根据百川盈孚数据,截至2022年6月3日,硫铁矿市场均价为906元/吨,同比上涨95.68%,较年初上涨82.66%。6月1日,广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨,实物矿
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2022-06-06 17:57:13
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@逻辑挖掘机:粤桂股份-对标合盛硅业,类比现在的航运股
先看一下粤桂的主营 今天不说糖,说矿,我们先看一下矿是干嘛用的,就是制作硫酸,因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足,下面研报的内容可以去查一下(研报的标题叫:硫行业深度报告,是国海证券发的)以下内容都是研报,百川数据,年报中提取。(研报中可以看出来,未来五年测算,硫酸是有缺口的),因为硫磺
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