关注华为手机产业链拐点机会
夜长梦山
2023-06-05 12:10:00
关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为
#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）
接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。
#华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）
随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。
#唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）
L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5G手机Phase 7L/LE架构中。公司是首家能够批量供应的国内厂商（今年0->1），卡位优势明显。
#力芯微：手机电源管理芯片（单机价值量约5元）
公司深耕手机端电源管理芯片，主要提供LDO及OVP等产品。
#利合兴：手机检测设备龙头
公司为H老牌供应商之一，提供射频测试/天线测试/摄像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备。有望深度受益华为手机拐点。
#伟测科技：芯片检测设备；
#思特威：手机摄像头CIS芯片
#斯迪克：OCA光学膜龙头
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