23年首批高速动车组招标落地，轨交行业复苏东风已至
夜长梦山
2023-06-06 10:32:14
【广发机械】23年首批高速动车组招标落地，轨交行业复苏东风已至
#今年首批招标时速350公里动车组103组，#预计全年动车招标200组左右。国铁集团发布招标通告，今年首次招标85组350公里复兴号动车组（8编组），以及9列16编组动车组，合计103标列。2022年5月首次招标共24组，全年135组；而2019-21年分别为225/220/93组。过去三年动车组采购量因疫情影响大幅度降低，平均年采购量仅为149组/年。今年第一次招标就达到了103组，我们判断今年全年有望回升到200组以上，同比显著回暖。
#客流量修复驱动装备采购目标上调，#下半年客流有望继续超预期。从五一出行客流超预期来看，下半年国庆+中秋小长假客流有望继续爆发。从今年列车加开情况来看，铁路运力需求明显增长，轨交车辆周转压力上升。2023年高铁客流量有望相较于19年增长20%，但动车组保有量增速仅为15%，客流量恢复牵引动车组招标需求上行。
#近期多项装备采购招标启动，#行业投资上行周期开启。目前即将招标的项目包括36.6亿城际铁路装备采购，6.5亿信号系统采购等，此前上半年已中标/招标的大规模装备采购项目包括2.34亿信号系统（设备集成），4.8亿城际动车组等。预计23年装备总投资至少500亿，同比22年（420亿）增长19%。
#标的推荐。车辆设备及产业链环节，建议重点关注铁路车辆龙头【中国中车】，信号系统供应商【中国通号】【时代电气】【交控科技】【思维列控】等；铁道建设环节，重点关注轨道扣件专家【铁科轨道】，轨道工程装备商【铁建重工】、【中铁工业】等，产业链配套企业【鼎汉技术】、【朗进科技】等。
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