关注麒麟电池装车交付下，确定性更高的复合铝箔供应链
夜长梦山
2023-06-20 10:49:58
【广发电新】关注麒麟电池装车交付下，确定性更高的复合铝箔供应链-20230619
#复合铝箔已实现产业化，6月2日宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市，麒麟电池采用了复合集流体NP2.0技术【#麒麟电池全系搭载JM复合铝箔】。叠加复合铝箔宁德时代匈牙利工厂材料及设备招标在即【戴姆勒596GWh项目已基本明确采用MA-9系超高镍电池体系，对应约每年10亿平复合铝箔需求】1期10GWh预计24年9月SOP，远期规划100GWh。#关注产业链确定性最高超声波焊接设备龙头公司【骄成超声】。
【骄成超声】：
1⃣️传统业务：极耳焊接设备预计23年7亿元营收，净利1.5亿元。
2⃣️复合集流体业务：超声波焊接滚焊单台设备价格400-450万，超声波滚焊集成箱价值量1000万/GWH，纯焊接设备交付周期3个月，焊接系统交付周期6个月，净利率预计可达20%。
3⃣️半导体业务：未来3-5年公司重点发展方向【国产替代逻辑】，从功率半导体设备到封装设备（市场空间100亿元，国产化率低于5%）。22年收入400万，23年预计收入大几千万，未来业务规模可能会超轮胎裁切业务，利润率比电池设备更高，客户主要是车规级功率半导体。
23年公司股权激励目标为营收同比+30%，关注公司耗材业务和复合铝箔设备业务增长。
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