德生科技：“一卡通”迎新周期，数据产品焕新活力
夜长梦山
2023-06-26 09:02:39
【申万计算机】德生科技深度：“一卡通”迎新周期，数据产品焕新活力
#民生数据要素先行者
[庆祝]1）打造数据运营样板，示范市项目建设可达1亿元/市；后续项目SaaS模式，潜在可达3000万/市/年（目前渗透率尚低）；2）四款数据产品已上架福建、贵阳数交所，其他持续推进中
#一卡通受益三代卡周期
[庆祝]数字人民币可能的重要载体，2022年底尚有10亿张以上替换空间，未来三年高增速。随着软件比例提升、场景不断突破，单卡价值量（软+硬+运营）长期有望突破50元/张
#股权激励高目标
[庆祝]公司股权激励方案，2023年业绩考核触达值为：营业收入13.4亿元（对应同比+47.6%），或净利润1.65亿元（对应同比+44.7%）；目标值为：营业收入15.6亿元，或净利润1.92亿元。
#盈利预测
预计公司23-25年实现归母净利润1.8、2.7、4.2亿元。同比+60%、+48%、+57%，目前对应23年41x pe，24年27x pe。
预计公司23-25年实现归母净利润1.8、2.7、4.2亿元。同比+60%、+48%、+57%，目前对应23年41x pe，24年27x pe。
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