西门子歌美飒风机事件点评
夜长梦山
2023-06-26 12:54:26
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626
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🌼事件
近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。
公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-30%会受到影响。
针对此次的风机问题，公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因，但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本，预计8月初的第三财季财报会上才能给出更清晰的信息。
🌼点评
质量重要、西门子有担当这些务虚的就不谈了，还是说下两点【国内供应链谁有业务往来】和【这次事件是否有牵连】。
1、业务往来的：
振江股份23年西门子的收入占比预计20%左右；
金雷海外收入占比约30%，其中西门子是主要客户；
日月股份海外收入占比10%以上，其中西门子是主要客户；
恒润股份海外主要客户是维斯塔斯和GE，西门子占比较小。
大金有西门子1wt海塔订单，今年收入无。
2、是否涉及这次事件：
公司表示叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因，不涉及塔筒、铸件、主轴、海缆等国内出口零部件，而此次风机问题有望加快海外替换需求，持续看好风机零部件出海。
塔筒/单桩：该环节目前并未出现问题，且除大金重工有1万吨左右的海塔订单外，其余公司目前没有西门子歌美飒订单，西门子不是其主要客户。【泰胜风能】（23/24年19/14X）、【大金重工】（23/24年21/12X）、【海力风电】（23/24年22/12X）、【天顺风能】（23/24年16/12X）。
零部件：铸件【日月股份】（23/24年20/17X）【金雷股份】（23/24年17/12X），结构件【振江股份】（23/24年PE 21/16X），法兰【恒润股份】（23/24年15/11X）。
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