伯特利：智能化执行部件线控底盘核心供应商
夜长梦山
2023-06-26 18:10:02
【招商汽车】伯特利：智能化执行部件线控底盘核心供应商，强烈推荐
线控底盘核心构成为：线控制动、线控转向、空气悬架；
线控制动：22年出货30多万套，预计今年出货超过100万套，第二代产品今年量产，EMB正在研发过程中，预计26年上车量产；
线控转向：EPS 22年出货50多万套，预计今年出货超过70万套，并且完成DP-EPS和R-EPS开发，三到四年内完成线控转向的开发；
空气悬架：正在布局过程中。
国内线控制动龙头企业，技术及产业化进程遥遥领先国内对手。
伺服电机和滚珠丝杠为线控制动/EPB的核心部件，公司具备自研自制能力。
投资建议：线控制动快速放量，电控产品占比不断提升，线控底盘布局领先，线控制动和EPB的核心零部件滚珠丝杠和伺服电机公司均具备自研自制能力，预计23/24/25年分别实现盈利9.90/14.30/19.18亿元，对应34/24/18XPE，强烈推荐！
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