今天，市场虽然下跌，但题材股炒作情绪回暖，机器人板块20多只票涨停霸屏，中马传动六连板，襄阳轴承、联诚精密、优德精密连板，还有巨轮智能等十多个首板。

板块大涨催化剂主要包括：　

巨轮智能昨晚公告披露，藦卡机器人结合自身发展战略及生产需要，计划向巨轮智能分批次采购约50000套RV减速器，首批采购数量约3000套，前有双环传动半年报业绩预告佐证减速器赛道，后有巨轮智能昨晚订单刺激，今天巨轮开一字直接刺激了板块。

7月机器人板块催化剂不断，有傅里叶机器人发布、上海世界人工智能大会（今天组委会发布透露特斯拉人形机器人等二十余款机器人将共同亮相，多款为首发首秀）、沈阳机器人大会等。

最近官媒也开始关注机器人，今天经济日报整版聚焦机器人，还特别提出了尽快补齐机器人行业人才缺口。

还有一个原因，就是老美制裁英伟达等AI芯片供应，叠加部分漂移资金撤退，机器人板块没有外围打压，只有政策支持，板块涨幅与AI比还有很大预期差。

当然，今天午后，也有一些不好的现象，先是中马传动传闻被监管，中午，南方精工收关注函：需说明新型减速机样品已送至美国特斯拉获较高认可的依据。午后，南方精工、中大力德、秦川机床等集体跳水，对板块影响很大。

今天盘后，中大力德又来了减持公告。

对于机器人板块来说，资金介入比较深，明天即使有分歧，应该也有一些走出来的。

AI这块，随着月底临近，漂移资金该走的基本也走的差不多了，今天已有一些资金开始博弈反弹。

中午，华西证券研报吹，国内各家大模型厂商，提供的toB服务，即将被允许上线，上线前不需要官方发牌照，也不需要审核备案。午后刺激了toB板块大涨，鼎捷软件、润达医疗等带动一批大涨。

另外，有业绩预期的CPO方向，联特科技、新易盛、中际旭创等也反弹。

此前，市场传闻AI监管办法可能要公布，后面这块可以关注下落地时间，最近欧洲这块AI监管消息很多，相信我们也会很快落地。一旦落地，AI内容监管、审核方向应该是直接受益的，这块最近跟着AI板块调整很多，可以关注一下低吸机会。

此外，2023世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，大会主题是“智联世界 生成未来”。这个会上有很多AI新产品发布，相信主管部门可能也会在会上发布一些政策利好。

明天，估计很多资金还会回流AI，博弈一下下周漂移资金回流，不管是应用端还是大模型。

今晚，消费方向有一条重磅政策利好，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。

会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

这个政策意义很重大：

一：关于出台消费刺激政策，前面一堆所谓专家学者争议了许久，财闻君前两天也有文章点评过，而且预测可能本周末就有利好，没想到周四就出利好了。此前，有人认为消费刺激政策不会出或推迟出。

好了，今晚就出了，家居打响了第一枪，间接澄清了市场很多传闻。

二：这次刺激消费政策，非常具体，不是简单几句话一笔带过，比如家居，首次明确将家居消费和老旧小区改造等工作进行了结合，甚至直接点名要企业提供更多定制化家居，这里面，光在存量市场中就能挖掘更多增量空间。在年初召开的全国全国住房和城乡建设工作会议上，住建部部长倪虹表示，2023年新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。专家和媒体分析，将拉动万亿市场需求。

三：前几天消费行业分析师开交流会，门可罗雀的图片刷屏，家居这个利好，市场会不会认可，现在也不好说，毕竟很多资金都在关注AI和机器人，但家居这个政策出来，意味着更多消费刺激政策可能已在路上，我们也可以多一些期待。

晚上，也有机构研报在覆盖家居政策利好。

其它值得关注政策还有：

国务院：在自贸区和自贸港试点对接国际高标准推进制度型开放

这个政策涉及面比较多，感觉利好外贸、物流、跨境电商、传播等方向，今年是自贸区设立十周年，明天国新办还有发布会解读，看看有无超预期的表述。

8月1日起施行！这部新规聚焦知识产权领域反垄断重难点问题

这个，是盘后市场总局出来的新闻，对知识产权的反垄断的规范，彰显了国家对知识产权的重视。

最近，关于知识产权领域一些表态或动向，值得研究。

全国政协常委、经济委员会副主任，中国国际经济交流中心常务副理事长毕井泉28日在北京“2023中新财经年中会”上表示，鼓励创新必须加强知识产权保护，侵犯知识产权与盗窃和抢劫财产没有本质性差别。毕井泉强调，当务之急是修订刑法中打击侵犯知识产权的有关规定，对侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品运输者、销售者、供货者、向境内外发货者，均按行为论罪，取消案件数额、动机、后果等前置条件。

毕井泉曾担任市场监管总局副局长，他的发声，是否意味着刑法将加大对侵犯知识产权打击力度，值得关注。

今天，媒体最新消息：浙江全面启动杭州、宁波国家知识产权保护示范区建设。

今天，环球网还报道了一个重磅消息，耶伦接受访问，希望访华与中国重建联系。

环球网转发外媒报道，说明耶伦访华可能性很大，甚至很快。

耶伦如果来，估计主要谈的就是金融、贸易、市场准入、知识产权等话题。

CCER重启在即，全国交易平台有望7月上线

　据财经，在生态环境部6月例行新闻发布会上了解到，CCER的制度建设、方法学遴选，以及交易平台筹备等工作进展顺利，预计将在今年年底前全面重启CCER。从多位业内人士处获悉，全国统一的CCER平台将在7月上线。

晚间还有两个事发酵比较厉害，都上了热搜：

一个近期全国多家高校发布公告称，7月1日起开始暂停使用微信支付，原因是微信支付将收取0.6的手续费。晚上，腾讯回应：此次调整的本意是为了对费率实施更加精细化的优惠措施，但很显然过于简单粗暴引起误解，我们深表歉意，即刻修正，后续我们将继续优化与高校的沟通流程，加强合作，助力校园数字化的持续发展。这个主要利好其它支付，今天部分个股已异动，看看明天持续度。

一个是外媒报道：阿斯巴甜将于今年7月首次被世界卫生组织（WHO）的癌症研究机构——国际癌症研究机构（IARC）列为“可能对人类致癌的物质”的消息。世卫组织回应称，将于7月14日就这一话题发表相关内容，但未透露具体内容是什么。

晚间，国际饮料协会表示，阿斯巴甜致癌结论有误导。

众说纷纭，但晚上元气森林等很多知名品牌回应，热度不减。明天，看看相关替代概念如何反馈。