【无自主,不AI】信创/AI两大计算机主线终将融合【中信计算机】
重申上周三板块调整时观点:
1、国内巨大AI市场NV很难拱手不做
2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够,我们认为信创与AI必将走向融合,无自主,何谈AI?
3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】,从党政到行业到AI创新应用,中国科技基石构建刻不容缓
GPU:海光信息、景嘉微
OS:中国软件(麒麟)
数据库:星环科技、达梦数据、太极股份
EDA/工业设计:华大九天、广联达、中望
服务器:工业富联、浪潮信息、中科曙光
模型:科大讯飞
办公软件:金山办公(copilot类应用率先落地标杆场景)