模组及涉及公司观点更新
夜长梦山
2023-07-07 15:01:57
【东方电子】模组及涉及公司观点更新
模组调研
1. 上游颗粒已经涨价。囤货10亿左右，还有继续囤货预期，屯的货已经涨价。
2. 市场空间仍然很大。替代将开始还未开始，千亿规模市场空间。
3. Q2出货量环比改善。价格基本不再下跌，
设计公司
1. 总体状况好于预期，多数公司出货量有环比好转，价格小幅下跌。
2. 总体维持之前观点，赛道方面看好利基dram和nand，未来涨价确定性强。整个板块3. q2见到出货量拐点，全面修复节奏。
推荐赛道&标的
1. 长期看好赛道:模组国产替代和存货涨价，利基dram和利基nand涨价确定性带来的量价利齐升和国产替代。
2.短期聚辰股份估值最便宜，spd作为主力产品，下游有复苏预期，且公司作为eeprom龙头也参与各领域如机器人、光模块、服务器供货有看点。Q2改善。
3.普冉股份q2改善。
4. 北京君正q2基本持平较为超预期。
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S
北京君正
S
普冉股份
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4.53
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真知无价，用钱说话
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