1)英飞凌芯片是否有涨价?
没有太大的变化,根据合同来,价格也会有相关规定。目前户用的物料紧缺,晶圆厂分给单管产品的产能有限。户用的单管产品是英飞凌为主,也在尝试国产产品,目前还在验证的过程中。
2)海外的需求情况?
海外的需求还是相对比较好,价格承受能力和计划性都比较好,国内装机量还是有点低。
3)我们很多电站的项目,面对组件价格高涨怎么处理?
不挣钱就不做,看业主的选择,的确IRR的标准已经放低了很多。
4)二季度EPC能打平么? 不知道,二季度逆变器同环比上升
5)组件价格上涨对户用有影响么? 影响相对少一些,户用很多业主也非专业。
6)有竞争对手因为芯片紧缺停产么?我们有提价么?
IGBT还好,户用单管比较紧张。 我们有提价,对不同的客户策略不同。逆变器的成本每年还有几个点的下降。
7)下半年推320kw的大型组串逆变器,能够带来系统成本3-4%的下降,我们也一直在突破组串的功率极限。
8)储能的毛利率25%左右,储能系统集成后外售。现在基本项目大小在1-2MWh/个。
9)销售人员构成?100人左右是做渠道的,占比20-30%,直销还是人更多。
10)Q1储能均价大概1元/wh,国内大概1元/wh 海外大概1.5元/Wh(海外肯定要求相对较高,安全防护这些),海外占比75-80%,今年应该是铁锂多一些。但每个季度发货也不太一样,这个月发PCS,下个月发电池,不同的项目不同情况,项目越大会更有定制化的需求。 发货过去客户可以自己安装,越大的项目客户的定制化要求更多一些。
储能相对是一个长周期的项目,因为光电池就3个月生产,还有海运。 平均来看大概6个月一个周期,我们这两年增速指引比较高就是因为在手订单比较确定。
11)逆变器实际计算收入是33GW,实际生产35GW。
12)和华为的竞争? 去年华为有人说42GW出货,份额30%,但又改成28GW,最后IHS是35.4GW。个人觉得他们35.4GW也没有做到,我们去年应该是超过他们,今年应该会继续保持。
华为国内市占率可能40%,我们30%,户用可能现在是1/3国内 2/3海外,阳光今年40万台户用
国内去年户用市占率20,国内户用的毛利率是最低的,比地面电站还低,今年会好一些,供不应求。
13)风电要比去年弱一些,风机装机和价格都下滑明显,变流器的价格也要降一些,前几个月还好。