2023-07-21 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
我国将全力提升耕地质量 推进盐碱地综合改造利用
推进银发经济发展措施正在征集 市场潜力值得期待
华西股份实控人将为国资 昆万维投资电池领域
康泰生物上半年预增百亿级基金经理鲜明看多后市
【上证聚焦】
O我国将全力提升耕地质量 推进盐碱地综合改造利用
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中央财经委员会第二次会议于7月20日召开，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。会议指出，我国人多地少的耕地“非粮化”、“非农化”问国情没有变，题依然突出，守住耕地红线的基础尚不稳固，农田水利方面欠账还很多。新时代新征程上，耕地保护任务没有减轻，而是更加艰巨
会议强调，耕地保护是一个系统工程，要突出把握好量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求，进一步采取过硬实招。要压实耕地保护责任，落实新-轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，确保18亿亩耕地红线决不突破。要全力提升耕地质量，真正把耕地特别是永久基本农田建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。盐碱地综合改造利用是耕地保护和改良的重要方面。
一拖股份 (601038) 的丘陵山地拖拉机MH804M填补了我国丘陵山地专用拖拉机产品空白，已实现批量市场销售;
鸿达兴业 (002002) 的土壤改良剂可有效促进耕地酸碱平衡，以显著提升耕地产量;
富邦股份 (300387) 在以土壤为入口的数字农业方面布局了一系列核心技术项目。
【上证精选】
O20日，国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局、306家地市监管分局统一挂牌，标志着金融监管体制改革迈出重要步伐，取得阶段性成效。
O国家发展改革委表示，将会同有关方面，于近期推出促进民营经济发展近期若干举措，并制定印发促进民间投资的政策文件。
O据上证报了解，目前确有部分头部公募的电商相关人员与抖音进行了接洽。但抖音相关人士则表示，目前没有申请基金销售牌照，也没有和基金公司进行测试。
O胡润研究院发布《2023胡润中国元宇宙潜力企业榜》，列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强，阿里巴巴、华为排名前两位。
O20日，多只投资小金属行业的ETF涨幅居前，工银瑞信中证稀有金属主题ETF涨095%;多只TMT行业ETF跌幅居前，国泰中证全指通信设备ETF跌5.15%。
O20日，北向资金净买入3.47亿元。中兴通讯、中际旭创、工业富联分别获净买入702亿元、6.83亿元、4.42亿元。
【产业情报】
O推进银发经济发展措施正在征集 市场潜力值得期待
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国家发展改革委社会发展司表示，为推动银发经济发展壮大，丰富为老产品和服务供给，满足老年人多样化、多层次需求不断增进老年人福祉，现公开征集“推进银发经济发展”的有关意见建议。
据艾媒咨询数据，2020年银发经济市场规模达5.4万亿元，20162021年CAGR达15%。招商证券认为，我国第二代婴儿潮1962年一1975年) 出生的人口正处于48岁至61岁的年龄段，将在未来5至10年内逐渐步入养老阶段，银发产业的潜力也将随即快速释放。其中，成人失禁用品市场规模在2007年一2021年的复合年均增长率高达21%，发展势头强劲，目前行业渗透率和集中度仍然较低;膳食营养补充剂的人均消费量对标成熟市场也有数倍空间。
可靠股份 (301009) 自有品牌着重开拓医疗机构、养老院等特通渠道，目前拓展情况较为良好;
汤臣倍健 (300146)旗下产品覆盖基础营养、骨骼健康、眼部健康、儿童营养等多个领域。
【公告解读】
O华西股份实控人将变更为江阴市国资办
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华西股份 (000936) 实际控制人华西村委会拟将其持有的华西集团80%股权转让给江阴联华优化调整产业投资合伙企业。权益变动后，公司实际控制人将由华西村委会变更为江阴市国资办，控股股东仍为华西集团。
O昆万维拟设立钒电池电解液制造合资公司
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昆仑万维(300418) 控股子公司北京绿钢与承德燕北近期达成合作协议，双方决定合作设立钒电池电解液制造合资公司，并快速推动合资公司的业务启动。合资公司注册资本为5000万元，出资比例为承德燕北51%，北京绿钒49%，项目预计总投资8至10亿元。
O川润股份拟投资液冷产品产业化项目
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川润股份 (002272) 拟以简易程序向不超过35名特定对象发行不超7000万股股票募集资金总额不超过2.9亿元，用于川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目等。
O赣锋理业拟投建电池项目
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赣锋理业 (002460) 子公司与土默特左旗人民政府签署投资协议，在敕勒川乳业开发区投资建设鲤电池生产项目。项目一期建设年产10GWh鲤电池项目，计划投资金额不超过60亿元，二期将根据市场需求情况择机开工投资建设，项目资金来源为公司自筹。
O雅博股份签订专业分包合同
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雅博股份 (002323) 近日收到全资子公司雅百特科技与中建四局签订的《杭州大会展中心一期项目1-4展厅及中廊幕墙工程专业分包合同》，合同暂定总价为2.73亿元(含税)，占公司2022年营收的39.03%。
【财报快递】
O康泰生物等公司上半年业绩预增
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康泰生物 (300601) 预计上半年实现净利润4.8亿元一5.4亿元，同比增长298.33%—348.12%，因公司常规疫苗总体销售收入实现增长。
振华风光 (688439) 预计净利润2.5亿元2.6亿元，同比增长50.39%一56.40%.因公司大力推进技术创新和新产品布局实现产品销量增长。
【资金观潮】
O多位百亿级基金经理鲜明看多后市
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最新发布的二季报，多位百亿级基金经理维持高仓位，张坤管理的易方达优质企业三年持有期混合、傅鹏博管理的睿远成长价值混合、刘格愁管理的广发双警升级混合、李晓星管理的银华心佳两年持有期混合、林英睿管理的广发睿毅领先混合等权益投资占基金总资产比例均超过90%。张坤表示，长期来看，目前不少优质公司的估值已经很有吸引力。任何市场和任何时代，优质的企业始终是稀缺的。林英睿表示，当前经济处于底部震荡向上的状态，市场处于底部低估的状态。在对宏观经济、市场状态、组合的配置方向及逻辑重新审视后:一是A股在未来两年预期会有不错的回报;二是沿着经济增长、生活正常化，选择赔率、胜率均较高的领域进行布局。
O一机构席位买入翔腾新材
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20日，翔腾新材 (001373) 获一家机构席位买入1191.83万元，占全天成交总额的2.07%。
华金证券认为，翔腾新材产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件。公司长期专注于液晶显示薄膜器件领域，已与SDP、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业形成稳定的合作关系。在光学膜方面，公司积极向车载、MiniLED、教育机、电竞等附加值较高的领域进行拓展并逐渐实现落地。
【机构调研】
O智能自控 (002877) 表示，公司控制阀产品可广泛应用于光伏、鲤电池等新能源行业。光伏行业主要应用于其基础材料如单晶硅、多晶硅材料的生产制造过程，鲤电池行业主要应用于其原料的筛选环节及正负极电解液的生产工艺。公司目前折合产能约为3.2万套，开关阀基地建成后，远期产能将超过6万套。
O鸿泉物联(688288) 表示，公司具有智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四类业务，未来将广泛与车企和tier1开展合作，不断向前延伸座舱产品技术深度和丰富产品品类。同时，随着重卡的缓慢恢复和大客户的导入，预计下半年行驶记录仪的出货量将有所增长
O索辰科技 (688507) 表示，公司在仿真技术上研发多年，在测控软件、仿真测控的融合上积累了一定的核心技术。当前公司正在研究国际测控技术的发展趋势准备重新整合各方面技术，形成下一代更高效和精确的数字空生产品解决方案。
2023-07-21 中证快报（星期五）
【今日导读】
○多部门协力 推进再生水利用配置试点工作
○填补空白 中国首个开源桌面操作系统发布
○五大部门联手 加速虚拟现实技术落地推广
【中证头条】
多部门协力 推进再生水利用配置试点工作
据报道，近日，水利部组织召开典型地区再生水利用配置试点工作推进会，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部、自然资源部相关部门负责同志出席并作指导讲话，表示将加大沟通协调力度，合力推进试点建设。会议要求，要准确把握我国再生水配置利用工作现状，锚定目标加快推进再生水利用配置试点建设，着力做好试点中期评估工作，确保按时完成试点目标任务。加大改革创新力度，努力打造各具特色的试点城市。积极争取相关财政资金，切实加大试点支持指导力度。持续加强再生水利用宣传教育，增进社会公众对再生水的了解和认可。
点评：加强再生水利用是落实党中央、国务院关于推进污水资源化利用决策部署的必然要求，是推动绿色发展的迫切需要，对于节约水资源、保护水生态、改善水环境、降低碳排放、推动区域经济增长、提高人民群众生活品质等具有重要意义。水是维系生命的重要资源，特别是淡水资源。中国淡水资源人均占有量只有2630立方米，是世界平均水平的1/4。近年来，每年我国水污染处理行业的市场规模在几千亿元。
◆A股公司中，国泰环保（301203）注于污水处理与资源化，致力于打通全过程技术链条。上海洗霸（603200）水处理服务业务涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案。
【中证聚焦】
填补空白 中国首个开源桌面操作系统发布
据报道，在2023操作系统产业大会上，中国首个开源桌面操作系统openKylin 1.0（开放麒麟 1.0）正式亮相。据悉，openKylin 1.0版本，完成了超20个操作系统核心组件自主选型升级。目前openKylin已经在政务、通信、电力、能源、交通、医疗等行业，得到了广泛应用。不仅如此，openKylin还在天问一号、嫦娥五号等大国重器上，实现了应用部署。
点评：随着科技强国、网络强国、数字中国战略深入推进，数字经济全面赋能新发展格局，关键基础软硬件产业支撑作用加速凸显，核心领域尖端科技赛道创新潮涌。关键核心技术攻下了就是“国之重器”，攻不下就是“国之命门”。这一突破，标志着openKylin已具备了操作系统独立构建的能力，填补了我国相关领域的空白。openKylin的发布，预示着在未来我国将能有效摆脱在操作系统领域，严重依赖国外的现状。
◆A股公司中，绿盟科技（300369）参股深之度科技，后者旗下深度系统是国产优秀操作系统，已通过了公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录，在全球开源操作系统排行榜上，深度操作系统是率先进入国际前十名的中国操作系统产品。金证股份（600446）是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一，产品线齐全，业务范围涵盖证券、基金资管、综合金融和科技金融领域等主流金融业务。
【要闻精选】
○中央财经委员会第二次会议召开，强调切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，稳步拓展农业生产空间。
○国家发展改革委表示，近期将推出促进民营经济发展若干举措，制定印发促进民间投资的政策文件。
○7月20日，中国奶业协会发布《中国奶牛种业战略发展意见》，提出培育具备国际竞争力的现代奶牛种业龙头企业1-2家。
○工信部：正抓紧研究制定促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施，持续加大对专精特新企业的支持力度。
○有关部门正在加快编制新版《光伏产业技术标准化体系》，推动光伏产业技术不断升级，加快成果转化。
○7月19日，农业农村部副部长马有祥在重庆市主持召开畜牧企业座谈会，会议指出，生猪养殖要适度合理去产能。
○国家烟草专卖局办公室印发关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引，指引指出，国家烟草专卖局将构建出口电子烟产品质量追溯体系，实现出口电子烟产品质量安全监管的信息化、网络化、智能化。
○蔚来发布20kW V2G充电桩，可反向给电网充电。
【产经透视】
五大部门联手 加速虚拟现实技术落地推广
工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家广播电视总局办公厅、国家体育总局办公厅发布关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知。面向虚拟现实（含增强现实、混合现实）重点应用场景，征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。主要征集方向如下：工业生产领域、文化旅游领域、融合媒体领域、教育培训领域、体育健康领域、商贸创意领域、演艺娱乐领域、安全应急领域、残障辅助领域、智慧城市领域。A股相关概念股主要有智度股份（000676）、数字政通（300075）等。
【公司动向】
○物产中大（600704）拟不超22.7亿元收购柒鑫公司，是公司布局镁行业的重要举措。
○昆仑万维（300418）子公司拟设立钒电池电解液制造合资公司。
○安科瑞（300286）拟定增募资不超8亿元，用于研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目等。川润股份（002272）拟定增募资不超2.9亿元，用于川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目。美诺华（603538）拟定增募资不超6.52亿元，用于年产3760吨原料药及中间体一阶段等项目。精工科技（002006）拟定增不超过18.99亿元，用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目和高性能碳纤维装备研发中心建设项目。
○致远互联（688369）拟发行可转债募资不超7.04亿元，拟投资于AICOP研发及产业化项目、数智化协同运营服务平台建设项目等。
○赣锋锂业（002460）子公司拟投资建设锂电池生产项目，一期投资不超60亿元。
○亚太科技（002540）拟4.5亿元投建年产10万吨绿电高端铝基材料项目。
○华星创业（300025）中选约1.67亿元中国移动集采。
○康泰生物（300601）上半年净利预增298.33%-348.12%。
【资金观潮】
○北向资金7月20日净买入3.47亿元。中兴通讯、中际旭创、工业富联分别获净买入7.02亿元、6.83亿元、4.42亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为2.48亿元。
○通力科技（301255）7月20日涨20%，成交额11.27亿元，换手率68.00%。盘后龙虎榜数据显示，四机构净卖出6062.85万元。
○华工科技（000988）7月20日跌停，成交额45.13亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.17亿元并卖出9759.88万元，二机构净买入2377.29万元，三机构净卖出1.39亿元。
【新股申购】
○鸿智科技：申购代码889726，申购价格13.28元，发行市盈率16.09倍，公司主营小家电产品。
2023-07-21 时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>凝聚态电池将切入电动飞机领域 打开天空广阔应用新市场
>促进民间投资的政策文件将制定印发 民营经济融资环境望改善
>美畅股份：公司盈利能力提升主要贡献来自于成本控制方面
>通富微电：公司是AMD最大封装测试供应商
【今日头条】
>凝聚态电池将切入电动飞机领域 打开天空广阔应用新市场
据媒体报道，宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。宁德时代曾在今年的上海车展发布凝聚态电池，当时透露正在进行电动载人飞机的合作项目，进行航空机的标准性能测试，满足航空机的安全与质量要求，目前来看进展顺利。
凝聚态属于锂电池的一种，相比于其他类型的锂电池，具有更高的能量密度。目前采用三元正极材料的锂电池，能量密度最高为350 Wh/kg。凝聚态电池的能量密度相对提高了超四成。宁德时代表示，凝聚态电池的问世，全面开启了海陆空全域电动化的时代，为产业发展打开了丰富的想象空间，将持续推动全球碳中和目标的早日实现。分析师认为，“凝聚态”方案通过添加离子溶液制备凝聚态PEO后提高电导率，通过添加剂在正极表面形成CEI与三元材料兼容。产业化角度看，“凝聚态”PEO产业化进度或更快，且成本具有优势。关注凝聚态相关产业链潜在的投资机会，包括电解质PEO、LiTFSI供应商等。
奥克股份（300082）研究开发合成不同分子量及不同分布的聚氧化乙烯（PEO），推进吉林奥克PEO中试，即将向宁德供应千吨级产品。瑞泰新材（301238）电解液添加剂以锂盐类添加剂为主，包括双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）等，宁德时代为公司近三年前三大客户之一，公司将持续关注凝聚态电池并积极运用自身资源，根据客户需求提供服务。
【投资聚焦】
>促进民间投资的政策文件将制定印发 民营经济融资环境望改善
7月20日，国家发展改革委表示，围绕《促进民营经济发展壮大的意见》的落实落地，国家发展改革委将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。作为《意见》的“1+N”的配套措施，通过政策措施的集中推出，多措并举，多管齐下，切实推动《意见》落地见效，促进民营经济高质量发展。
受市场环境、融资困难等多重因素的影响，我国上半年民营经济发展不及预期，小微企业工业增加值同比增速较低。国家统计局数据日前公布数据显示，2023年1-6月，全国固定资产投资（不含农户）完成额24.3万亿元，同比增长3.8%，增速收窄0.2pct。其中，民间投资1-6月同比减少0.2%，民间资本投资累计同比连续两个月负值，信心严重不足。随着近期一系列重磅政策的出台落地，民营经济融资环境望逐步改善，民间投资活力望逐步激发活力，将为民营企业贷款提供增长空间，部分民营经济发达地区城商行望受益。可关注瑞丰银行（601528）、常熟银行（601128）等。
【独家参考】
>美畅股份：公司盈利能力提升主要贡献来自于成本控制方面
美畅股份（300861）接受机构调研时表示，二季度盈利能力提升的主要贡献来自于成本控制方面。在金刚线售价与前期基本持平的情况下，公司自制母线自供比例在第二季度达到40%，至第二季度末接近50%，自制母线使金刚线成本降低25%-30%，支撑了金刚线产品的高品质与成本的节降，拉升了公司整体的盈利能力。公司第二季度以及当前的产能利用率在85%-90%的水平，六月份和五月份的产能利用率基本相当。公司今年5月11日公告的210条生产线建设项目目前正在推进中，预计到今年年底能够全部建成投产。按时间进度，预计今年三季度末产能会达到1,600万公里/月，年底全部设备投产则产能会达到1,800万公里/月。
【独家参考】
>通富微电：公司是AMD最大封装测试供应商
通富微电（002156）接受机构调研时表示，公司是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。AMD完成对全球FPGA龙头赛灵思的收购，实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局，双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性，有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。公司立足市场最新技术前沿，努力克服消费类电子市场不振及产品价格下降带来的不利影响，积极调整产品布局，在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。
【财经要闻】
>国家发改委：近期将推出促进民营经济发展若干举措，制定印发促进民间投资的政策文件。
>五部门：组织开展2023年度虚拟现实先锋应用案例征集工作。
>工信部：将会同有关部门组织开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。
>农业农村部：生猪养殖要适度合理去产能。
>国家能源局：确保完成全年油气增产保供任务，加快油气勘探开发与新能源融合发展。
>国家烟草专卖局：推动出口电子烟产品质量保证体系建设。
>上海：支持跨境电商企业对接中欧班列，推动海外仓建设。
>我国半导体产业市场规模近三年复合增长率达7.6%。
【公告淘金】
>珠海冠宇（688772）上半年净利润同比预增92%-140%。
>振华风光（688439）上半年净利同比预增50%-56%。
>广州发展（600098）第二季度累计完成发电量同比增长36.58%。
>松井股份（688157）拟发行可转债募资不超6.2亿元，用于汽车涂料及特种树脂项目。
>宏微科技（688711）拟发行可转债募资4.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）。
>亚太科技（002540）拟4.5亿元投建年产10万吨绿电高端铝基材料项目。
>安科瑞（300286）拟定增募资不超过8亿元，用于企业微电网系统升级项目等。
>赣锋锂业（002460）子公司拟投建锂电池生产项目，一期投资不超60亿元。
>美诺华（603538）拟定增募资不超6.52亿元，用于年产3760吨原料药及中间体一阶段等项目。
>文科园林（002775）联合中标约2.24亿元设计施工项目。
【龙虎榜看台】
>资金流入电商、零售等板块
周四，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.92%报3169.52点，深成指跌1.06%报10816.27点，创业板指跌0.99%报2155.65点。两市共计成交7856亿元，较上个交易日放量832亿元。盘面上，电商、零售、服装家纺、房地产等板块涨幅居前，CPO、PCB、存储芯片、毫米波雷达等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：省广集团(002400)获实力游资买入，总买入净额为2.96亿元；西安饮食(000721)获实力游资买入，总买入净额为1.24亿元；天力锂能(301152)获主力做T，总买入净额为5472.59万元；正业科技(300410)获实力游资买入，总买入净额为5403.03万元；翔腾新材(001373)获机构资金买入，总买入净额为5296.26万元。
【新股申购】
鸿智科技（北）：申购代码：889726，发行价格13.28元/股，发行市盈率14.91倍。可比公司：小熊电器（002959）。
华设转债：申购代码：754018，评级AA，转股价值99.55。
冠中转债：申购代码：370948，评级A，转股价值98.91。
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