一、房地产

驱动：消息刺激。

消息面上，据上证报，近日，存量房贷利率下调的消息甚嚣尘上，但多家银行客户回应称，暂未接到下调通知。

7月21日，有媒体报道称，江苏常州部分银行下调存量房贷利率，但随后又将这一表述删除。也有媒体报道称，常州江南农商行可通过“商业贷款加公积金贷款”的组合贷款置换存量纯商贷。

另外，标普分析称，优质民企是现有房企融资政策重点惠及的对象。

华泰证券发布研究报告称，2023上半年，新房市场全国商品住宅销售面积同比下降2.8%;二手房市场尽管复苏优于新房市场，但近期复苏动能也有所转弱。

而市场转弱导致房价有所承压，6月70城新房/二手房环比下降0.1%/0.4%。该行认为地产板块进入政策博弈期，房地产市场将继续保持分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。

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二、消费

国家发改委透露：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。

消息面上，据南方都市报，7月21日，国家发改委召开专题新闻发布会，国家发展改革委就业司副司长常铁威透露，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。

常铁威介绍，中央经济工作会议上强调，把恢复和扩大消费摆在优先位置。根据统计数据，今年上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，消费继续保持经济增长的第一拉动力。下半年，为保持经济回升向好的势头，繁荣生产、促进就业，实现全年经济社会发展目标，我们要贯彻落实好党中央、国务院决策部署，进一步做好促进消费工作，增强活力动力，激发市场潜力，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。

2.1、零售：

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2.2、白酒

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三、粮食

驱动：消息刺激。

近日，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。

据悉，“黑海谷物出口协议”最初于2022年7月22日由俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国代表共同签署。经协商，各方同意设立联合协调中心（JCC），对乌克兰谷物等农产品经黑海出口运输提供安全保障，允许从乌克兰位于黑海的三个主要港口向世界各地出口谷物、其他食品和包括氨在内的化肥，也保障俄罗斯粮食与化肥进入国际市场。

根据联合国、乌克兰农业部和JCC数据，乌克兰在协议执行期间出口了5060万吨谷物。其中，超3200万吨农产品从协议规定的港口运出，包含超1600万吨玉米和900万吨小麦。

俄罗斯停止继续执行“黑海谷物出口协议”，且将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，全球农产品供应承压，或推动国际粮价震荡上行，并增加农产品贸易波动。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。

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