事件1：7月24日晚间知名大V称，适用于中端产品的麒麟芯片回归，目前在良率爬坡阶段，此前7月初，赛维电子公告称某滤波器量产，基本验证时武汉敏声产品验证顺利，同步爬坡阶段。先前P50系列手机搭载麒麟9000集成了5G基带，芯片本身具备5G功能，但因为射频模块卡脖子，导致P50系列手机无法支持5G功能，所以也就有了5G只能当4G用。BAW为射频模块核心部件。

   

事件2：7月24日华为商城APP更新，注明5G手机新品，市场预期为新品发布会前版本。之前华为在2023年的手机出货量的目标就已经提升到了4000万台。

事件3：有消息称华为将会有一款华为Mate60e可能会使用上5G芯片，2024年会华为P60Pro麒麟5g版，此次主要适配nova系列；

重视华为概念：叠加8月鸿蒙4.0发布会、9月华为手机新品发布会，华为概念尤其5G手机核心概念——BAW滤波器受市场热捧。具体BAW逻辑可以参考前文慈星股份：BAW量产，重组计划临近 慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 以及如图：

核心标的统计：

赛维电子：2023 年 7 月 15 日公告，该客户已与赛莱克斯北京同步签署《长期采购协议》赛莱克斯北京开始进行 BAW 滤波器的商业化规模量产，最大滤波器代工企业。

慈星股份: 2021年12月20日公告，参与武汉敏声B轮投资,协议涉及增资权、收购权、以及资本要求2023年底之前启动上市工作, 具体内容见当日公告；

庚星股份（东方银星）：2021年4月3日公告，参与武汉敏声A轮投资，协议涉及增资权、收购权和相关资本合作要求，具体内容见当日公告；

拓维信息：鸿蒙核心，华为AI服务器标的；

光弘科技：华为手机代工方，有望受益于华为手机业务回暖；

利和兴：华为手机测试设备供货方；

持续跟踪下，注意投资风险；