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逻辑爆发
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逻辑爆发
2026-05-25 11:16:22
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比pcb增量还高,重视hvdc!
【DB电新&AI】比pcb增量还高??Vera Rubin CPX开始用HVDC,26H2放量爆发。相较于GB300,单机架供电价值量从5.76万美元提升到39.8万美元,相比+590%。单柜功率从140KW提升到380KW;单W价值量从0.41美元提升到了1.05美元,相比+156%。明显可以看出HVDC带来电源价值量暴增。Vera Rubin Ultra 将使用600KW的机架,功率密度进一步提升,HVDC价值量将更加通胀。台达已与至少三家美国云厂商合作HVDC平台,ASIC电源架项目预计从
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中恒电气
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新雷能
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麦格米特
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欧陆通
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中富电路
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逻辑爆发
2026-06-25 15:53:12
豫光金铅:7N级高纯铟、7N级高纯碲、7N级高纯镉量产
事件: 公司最新披露,其生产的7N级超高纯铟已通过下游客户严格验证。更关键的是,豫光金铅是国内唯一具备7.5N级超纯铟量产能力的企业。7.5N铟是制造1.6T及3.2T高速光模块核心器件——磷化铟(InP)晶圆不可替代的基底材料。与此同时,英伟达近期被曝出正斥资数十亿美元重仓磷化铟产业链,以巩固其在AI算力硬件端的领先地位。互动易:公司生产的7N级高纯铟、7N级高纯碲、7N级高纯镉等产品已收到部分试用反馈,其中部分产品试用合格。后续公司将根据中试进展及产品市场情况,适时启动产业化建设。 核心逻辑
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豫光金铅
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云南锗业
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兴业科技
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逻辑爆发
2026-05-25 16:43:16
增量500%+,单机价值近40万刀
#查看图片#
@逻辑爆发:比pcb增量还高,重视hvdc!
【DB电新&AI】比pcb增量还高??Vera Rubin CPX开始用HVDC,26H2放量爆发。相较于GB300,单机架供电价值量从5.76万美元提升到39.8万美元,相比+590%。单柜功率从140KW提升到380KW;单W价值量从0.41美元提升到了1.05美元,相比+156%。明显
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逻辑爆发
2026-05-06 15:45:05
卓易信息-ai编程第一个走出来的ai应用!
国AI编程公司Anthropic,近期创造了年化增长的一个惊人数据,首超openai它的A智能体编程ClaudeCode,为这间公司创造了历史上的惊人增长数据!从2022年开始,基本以每年收入增长10倍的速度在走,目前仍未停下! 2022年 收入1000万美元 2023年收入1亿美元 2024年 收入10亿美元 2025年收入90亿美元 2026年 到5月为止,收入高达440亿美元,按这个速度妥妥收入超1000亿美元而毛利率从38%到今天的70%,估值过已经过了万亿美元,非常恐怖,历史上没见过,
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卓易信息
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英特尔-T
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金现代
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逻辑爆发
2026-03-02 18:23:44
电网出海爆发正当时
[烟花][烟花][烟花]# 电力设备出海深度: 1. **欧美电网更新**:美国70%变压器超期服役,交付周期拉长至3-4年;欧洲新能源并网与电网改造需求刚性。 2. **AI算力供电爆发**:AIDC高可靠、大容量、快速响应供电需求激增,直接拉动特种变压器、高压开关、智能配电、柔性输电设备需求。 3. **新兴市场扩容**:中东、东南亚、拉美电网投资增速50%+,“一带一路”项目落地加速。 重点推荐: [玫瑰][玫瑰]【安靠智电】 0-1阶段:高端特种变压器出口先锋,聚焦北美AIDC与主网市场
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特变电工
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安靠智电
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思源电气
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四方股份
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逻辑爆发
2026-01-08 22:40:27
普利特(马斯克三马加持股-航天-脑机-机器人)
普利特(两市唯一马斯克三马加持股-航天-脑机-机器人) 商业航天: 1月7日发布投资者关系活动记录:公司已在2025年4月为国内某头部客户的低轨卫星供应了LCP纤维材料,应用在卫星柔性太阳翼中间核心层。公司的LCP纤维将有望受益于商业航天产业中卫星通讯和太空算力的快速发展带来的市场机遇。随着市场对柔性太阳翼的需求不断扩大,公司LCP纤维订单也将快速增长。太阳翼,太空算力的乾照光电今天已经20~ 脑机:LCP薄膜技术壁垒极高,普利特是国内唯一实现该技术突破的企业。目前,公司已与海外客户关于公司LC
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普利特
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乾照光电
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金风科技
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创新医疗
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逻辑爆发
2026-01-04 20:50:06
航天下半场,业绩为王!
商业航天下半场,寻找业绩开始爆发的航天里的易中天和胜宏,也就是业绩航天!航天里的易中天和胜宏!目前大多数股还停留在概念阶段,但已经有部分企业已经提前两三年商业航天的营收业绩开始提前抢先市场份额放量了! 乾照光电: 2024年:商业航天收入同比增长超100%,国内发射卫星中51%以上采用其产品 客户资源 - 深度绑定国内头部星座项目(G60千帆、国网星座、鸿鹄等) - 进入国际供应链:通过Intelsat间接供货SpaceX星链,2025年已直接进入星链V3系列供应链;同时供货亚马逊 Kuiper
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乾照光电
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信维通信
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中国卫星
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逻辑爆发
2025-12-24 16:39:26
spacex海外链跨年!
商业航天跨年穿越方向,下一站spacex海外链!! 康斯特:SpaceX 2016-2024年采购公司校准测试产品。 信维通信:公司从2021年开始服务于北美大客户,并连续多年是该客户卫星地面终端产品部分零部件的独家供应商,目前双方合作的产品品类和业务规模持续扩大。另外,公司今年新增另一家北美商业卫星客户,提供包括天线、连接器等在内的产品解决方案并已出货。 赛伍技术:钙钛矿光转膜已送样 SpaceX 再升科技:为spacex提供高温绝热材料。 西部材料:公司铌合金是spacex供应商。 商业航天
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信维通信
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逻辑爆发
2025-12-24 12:41:21
航天spacex海外链穿越!
商业航天穿越方向,下一站spacex海外链!! 康斯特:SpaceX 2016-2024年采购公司校准测试产品。 信维通信:公司从2021年开始服务于北美大客户,并连续多年是该客户卫星地面终端产品部分零部件的独家供应商,目前双方合作的产品品类和业务规模持续扩大。另外,公司今年新增另一家北美商业卫星客户,提供包括天线、连接器等在内的产品解决方案并已出货。 赛伍技术:钙钛矿光转膜已送样 SpaceX 再升科技:为spacex提供高温绝热材料。 西部材料:公司铌合金是spacex供应商。 商业航天穿越
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信维通信
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逻辑爆发
2025-11-25 08:56:44
谷歌tpu核心-中富电路
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的【中富电路】 #谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的:#【中
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腾景科技
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逻辑爆发
2025-11-07 12:32:11
低吸好机会
@专注逻辑票:生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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逻辑爆发
2025-11-07 12:30:58
c丰倍也是一线saf厂商,目前低吸好机会!
@小陆研选:SAF概念股,打开绿色航空万亿美元新赛道!
欧洲机场的加油管道里,一种由地沟油和废弃油脂提炼的绿色燃料正在加速流动,成为全球航空业脱碳的关键武器。可持续航空燃料(SAF)正成为全球能源转型的焦点。随着欧盟强制添加政策的实施,SAF价格从年初1780美元飙升至2860美元/吨,涨幅惊人。这一价格暴涨背后是欧盟强制添加政策的强力推动。2025年是
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逻辑爆发
2025-11-07 11:42:23
生物柴油持续大涨c丰倍!
欧洲SAF价格再创新高,已逼近2900美元/吨! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至。 板块集体爆发,嘉澳环保、山高环能、卓越新能、海新能科全部20cm.鹏鹞环保大涨,c丰倍是生物柴油第一梯队,珍惜绿盘的机会!$海新能科(SZ300072)$ 欧洲SAF价格再创新高,已逼近2900美元/吨! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供
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丰倍生物
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卓越新能
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逻辑爆发
2025-11-02 19:47:06
超聚变+manus双核心领投方-东方明珠!
$东方明珠(SH600637)$ 是超聚变两轮融资主投方和manus母公司 明略科技的领投方(港股暗盘一度大涨逾130%) 1.超聚变相比摩尔线程有着基本面碾压优势:超聚变数字技术有限公司正在悄然筹备上市,这一举动将改变中国算力产业的竞争格局。 超聚变2025年预计营收超500亿元,远超摩尔线程(15-50亿元)和宇树科技(超15亿元),估值800-1000亿元具备强大支撑 液冷技术绝对领先: 2025上半年标准液冷服务器国内排名第一,直接受益于AI算力基础设施升级浪潮 2025年将是推动超聚变
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东方明珠
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ST荣科
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蓝色光标
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和而泰
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逻辑爆发
2025-11-02 19:17:23
超聚变也要上市了,明珠投了两批,这是重点
@你好2026:Manus核心关联方-明略科技港股暗盘一度大涨逾130%,重点关注:东方明珠
明略科技(股票代码:02718.HK)作为港股企业级专有大模型第一股,其暗盘大涨 130% 的表现引发市场对产业链上下游关联标的的关注:一、核心战略投资方(股权关联)东方明珠(600637.SH)资本绑定:旗下传媒产业基金参与明略科技 E + 轮融资,成为重要机构投资方。业务协同:探索 AI 在内容
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