昨天盘后会议传来大利好！

增量信息主要在四个方面

第一个大消费

将促消费放在产业政策的首位，强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”，消费的优先级提升。

第二个房地产

不提四月“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。

第三个宏观市场

强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”。关于“活跃资本市场”，此前2020年4月金融委曾有过类似相关表述，之后大盘反弹25%。

第四个“一带一路”

首次提及要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并表示保障中欧班列稳定畅通。今年是“一带一路”提出10周年，也是时隔4年后再度举办（目前预期是10月份举办）。

然后，rmb升值，A50大涨。

然后，A股高开高走。

主要三个方向。

一、证券

驱动：消息刺激。

政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”，预计更多活跃资本市场的利好政策将加速出台，利好行业发展。

市场预期，本次政治局会议后，资本市场改革将进一步加快，更多活跃资本市场的利好政策有望加速出台，推动券商财富管理、机构业务、投资银行等多项业务更好发展，从而驱动证券行业整体盈利改善。

相关：太平洋、国海证券、中国银河、东吴证券、首创证券、湘财股份、信达证券、光大证券、华泰证券、东方财富、天风证券

二、房地产

驱动：消息刺激。

昨日政治局会议上指出，适时调整优化房地产政策。

相关：金科股份、迪马股份、城建发展、新黄浦、新城控股、滨江集团、沙河股份、中南建设、大龙地产、中华企业、荣盛发展

三、整车

驱动：消息刺激。

昨日政治局会议上指出，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

另外，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2023年6月中国汽车实现出口41万台，出口增速61%的持续强增长。

2023年1-6月中国汽车实现出口234万台，出口增速73%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的突破及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。

相关：亚星客车、长安汽车、江铃汽车、江淮汽车、安凯客车、中通客车、长城汽车、中集车辆、金龙汽车