光储板块
夜长梦山
2023-08-10 11:25:24
【民生电新】光伏排产起量+N型替代加速，天然气涨价拉动海外户用需求，持续推荐光储板块！
#光伏需求持续向好
根据Infolink报价，硅料价格为71元/kg，目前硅料价格触底后小幅反弹，下游观望与盼跌情绪减弱，8月排产有望持续提升。
#N型替代加速
目前N型电池片与P型相比溢价情况可观，且从今年以来的招标情况来看，下游业主对N型组件的需求持续向好，下半年N型TOPCon放量后，我们认为可观的溢价叠加下游需求的提升或将为具有先发优势的电池片厂商带来良好的超额利润。
#欧洲天然气价格飙升或将刺激户用光储需求
8月9日，由于澳洲部分工厂罢工，液化天然气（LNG）供应短缺风险增加，欧洲天然气价格一度上涨40%，为22年3月以来最大涨幅。后续欧洲进入冬季后对能源的需求或将提升，若天然气价格持续走高，或将刺激欧洲户用光伏与储能的需求。
#相关标的梳理
组件：晶科能源，阿特斯等；
辅材：聚和材料，宇邦新材，高测股份，通灵股份，福斯特，福莱特等；
逆变器：阳光电源，德业股份等。
风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动超预期等。
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阳光电源
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