2023-08-11 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>沪深交易所多项举措活跃市场降低高价股交易成本
>降准预期进一步升温机构预计最快或在三季度落地
>阿里巴巴业绩好于预期AI云服务增量机会开始释放
>国内充电桩数量持续增加 机构看好产业长景气周期

【上证聚焦】
O沪深交易所多项举措活跃市场 降低高价股交易成本
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沪深交易所推出多项举措激发市场活力。目前沪市主板股票、基金及深市股票、基金的申报数量为100股(份) 或其整数倍拟调整为100股 (份) 起、以1股 (份) 为单位递增。该机制调整有利于降低投资者交易高价股的成本，便利投资者分散化投资，提高投资者资金使用效率，降低基金管理人的投资管理难度、降低产品跟踪偏离度，对股票、基金等市场的活跃度和流动性起到积极促进作用。
截至8月10日收盘，沪市主板和深市分别有18只和31只“百元股”，其中贵州茅台的股价达到1875元，爱美客、吉比特超过400元。
另外，沪深交易所还在研究ETF引入盘后固定价格交易机制，将成为盘中连续交易的有效补充，不仅可以满足投资者在竞价撮合时段之外以确定性价格成交的交易需求，也有利于减少被动跟踪收盘价的大额交易对盘中交易价格的冲击。

O降准预期进一步升温 机构预计最快或在三季度落地
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近来央行公开市场逆回购延续“地量”操作，8月以来已净回笼资金3400亿元，引发降准预期进一步升温。业内人士表示降准在当前不仅有空间，也有必要性。综合考虑资金需求、政策信号等因素，业内多预期降准最快将在三季度落地
广发证券银行分析师倪军预计，降准的窗口期或在9月。据其测算，三季度银行超储率将回落至低位。如果没有降准，8月超储率将回落至1.3%，略高于去年同期，而9月超储率或将为1.5%，较去年同期低0.1个百分点。预计在“保持银行体系流动性的合理充裕”的目标下，9月份降准概率较高中泰证券则认为，从历史经验来看，是否降准与资金缺口、MLF到期等因素之间的关系并不清晰。市场对于降准预期或许需要保持一定耐心，最终落地时点有可能出现在四季度。
从过往经验来看，降准一旦实施，对经济基本面而言，有利于提振信心、进一步改善融资需求，巩固经济复苏基础。对银行而言，能够缓解流动性担忧，提供低成本的长期资金，促进降低实体经济综合融资成本。

【上证精选】
O文旅部宣布恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区 (第三批) 出境团队旅游和“机票+酒店”业务出境团队游国家由60个增至138个
O中汽协表示，7月份我国汽车销量238.7万辆，环比下降9%，同比下降1.4%。随着新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车消费潜力有望进一步释放。
O昆仑万维控股子公司天工科技与元宇宙技术龙头Meta就XR设备产品开发事项签订协议，天工科技负责开发适用于Meta Quest 2及其迭代设备上使用的StarMaker VR版本。
O10日，多只能源行业ETF涨幅居前，国泰中证煤炭ETF涨2.89%;多只投资美股市场的ETF跌幅居前，景顺长城纳斯达克科技ETF跌1.74%。
O10日，北向资金净卖出25.99亿元。宁德时代、药明康德、中际旭创分别获净买入484亿元、4.81亿元、1.46亿元。

【产业情报】
O阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放
阿里巴巴发布2024财年第一财季财报，阿里云本季度营收251.23亿元，同比增长4%;经调整EBITA利润3.87亿元，同比增长106%，主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动。截至北京时间晚8时，阿里巴巴在美股盘前交易中上涨约3%。
阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。
国泰君安指出，近期在美股市场上，多家云产业链厂商发布财报和业绩展望。其中，AAOI表示其观察到微软由AI网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求;Arista则表示，观察到最大云客户正在考虑传统云和AI网络的优先级，并且已经在加倍投入到AI技术中。看好AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会
$仕佳光子(sh688313)$ 是国内先进的光电子核心芯片供应商;
$云赛智联(sh600602)$ 是微软Azure云、华为云、阿里云、上海市大数据中心等服务商的重要合作伙伴。

O国内充电桩数量持续增加 机构看好产业长景气周期
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据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为7.3，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。安信证券根据汽车销量增速及新能源车渗透率假设测算新能源汽车保有量，并假设车桩比逐年降低趋近1:1，得到中国市场公共充电桩销量2023年至2030年复合增速将达到34.2%。
$香山股份(sz002870)$ 围绕新能源车主，提供目的地充电站运营服务以及充电桩自主品牌的C端产品，目前已拥有超过5000个目的地公共充电桩;
$特锐德(sz300001)$ 是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，还是中国规模最大的汽车充电运营公司。

【公告解读】
O鼎龙股份抛光液产品获国内主流晶圆厂订单
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$鼎龙股份(sz300054)$  子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的多晶硅制程、氮化硅制程共3款抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单。目前，公司其他各制程CMP抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，部分重点型号产品有望在今年下半年导入客户
O翔宇医疗等公司拟回购股份
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$翔宇医疗(sh688626)$ 拟回购股份8000万至1.6亿元，回购价格不超过65元/股。乐鑫科技 (688018)拟回购股份5000万至1亿元用于员工持股或股权激励计划，回购价格不超过120元/股。
O湖北宜化拟投建精制磷酸等项目
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$湖北宜化(sz000422)$ 拟投资建设20万吨年精制磷酸、65万吨/年磷搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约52亿元。
O信立泰获得医疗器械注册证
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$信立泰(sz002294)$ 子公司深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司自主研发的“腔静脉滤器系统”获得国家药品监督管理局的注册批准。该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞

【财报快递】
O洲明科技上半年业绩增长
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洲明科技(300232)上半年实现净利润约2.21亿元，同比增长81.33%。

【资金观潮】
O一机构席位买入太平洋
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8月10日，$太平洋(sh601099)$ 获1机构净买入1.51亿元，占全天总成交额的1.64%太平洋当日发布风险提示称，经自查，公司目前经营情况正常，未发生重大变化。公司预计2023年上半年实现净利润1.8亿至2.3亿元，实现扭亏为盈。
O多只科创板相关ETF份额创新高
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Choice数据显示，7月1日以来，截至8月9日，科创板相关ETF合计获净申购超240亿份。其中华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50成份ETF的最新份额分别为792.03亿份、267.8亿份，均创下历史新高

【机构调研】
O$智光电气(sz002169)$ 表示，公司在储能方面形成了自主核心的“变流器+电池管理系统+能量管理系统+储能全寿命周期大数据管理系统+云端能量管理平台+先进电池PACK”全栈技术，拥有大型储能系统、工商业储能系统、户用储能系统的产品链。电动车充电桩方面，公司的“储能+超级充电桩”模式已在广东高速公路、园区等场景实现布局和推广。
O$国瓷材料(sz300285)$表示，上半年公司MLCC介质粉体、蜂窝陶瓷、结固溶体等产品销量增长明显，陶瓷墨水国内市场份额稳步提升。近期医疗行业反腐对公司没有影响，公司产品主要通过公开招标及客户代理方式进入公立医院，且不涉及高值耗材和高端医疗器械。此外，公司充分把握非道路机械市场第四阶段排放标准升级的重要机遇，蜂窝陶瓷产品已实现主要客户全覆盖。
O$博众精工(sh688097)$ 表示，上半年公司3C领域新产品销售取得突破，实现扭亏为盈。目前，公司3C柔性模块化生产线主要应用在手机面板和背板的组装和检测环节，后续将拓展到消费类电子其他终端产品。公司半导体产品中的高精度共晶贴片机已交付给使用，高速高精度固晶机和新一代芯片外观检测AOI设备，预计年底之前将给客户提供样机试用。

2023-08-11 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>AI驱动阿里云重回增长　这两家公司与阿里云均有密切合作
>首批智能网联汽车在重庆高新区试跑　这些公司在产业链积极布局
>昆仑万维：与元宇宙龙头Meta达成战略合作
>智光电气：公司首推的高压级联型储能系统计划年内并网投运

【今日头条】
>AI驱动阿里云重回增长　这两家公司与阿里云均有密切合作
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据媒体报道，阿里巴巴集团公布新一季度业绩，阿里云收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。财报显示，阿里云本季度收入增长主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动，部分被CDN需求正常化抵消增幅。从客户分布维度，收入增长主要受到金融服务、教育、电力和汽车行业驱动，部分被主动缩减项目式收入的举措所抵消。
AI热潮带来的算力和模型服务需求，正在推动阿里云重回增长。阿里云CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛，但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。作为全球领先的云计算厂商之一，阿里云将在IaaS、PaaS和MaaS领域坚持长期投入，在这三个层面都形成领先市场的核心技术和产品，持续扩大比较优势。阿里云重回增长望提振产业链景气，相关领域合作公司望受益。
$华塑科技(sz301157)$ 公司产品广泛应用于数据中心领域，阿里云是公司终端用户，公司参与阿里张北数据中心（三大中心）、阿里宣化云计算数据中心等项目的建设。
$亚康股份(sz301085)$ 公司与阿里云持续合作多年，是公司的重要战略合作伙伴之一，并获得其最佳服务商称号。

【投资聚焦】
>首批智能网联汽车在重庆高新区试跑　这些公司在产业链积极布局
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据央视新闻10日报道，8月10日，首批7款智能网联汽车在重庆高新区的西部（重庆）科学城进行试跑，包含了智能网联无人小巴、自动驾驶通勤车、低速无人售卖车/配送车/安防巡逻车等多种用途车型，预计在8月底正式投入运行。
今年年初以来，自动驾驶相关的政策以及征求意见文件持续发布。工信部副部长辛国斌6月21日表示，2022年具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到了34.5%，接下来除了支持关键技术攻关和进一步完善网联基础设施以外，也将深化测试示范应用，启动智能网联汽车准入和上路通行试点。7月26日，工信部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，为智能网联汽车产业高质量发展新阶段做出新指引。指南的发布和预计23Q3落地的L3自动驾驶试点，将推动智能驾驶技术的快速验证、落地和上下游产业整合，智能驾驶普及化时代来。
$雅创电子(sz301099)$ 在自动驾驶、辅助驾驶领域，向客户小批量交货用于高精度定位的6轴陀螺仪，积极布局汽车线控底盘领域，于2022年度已实现批量出货。
$星网宇达(sz002829)$ 立足于惯性导航技术的开发和运用，为无人驾驶厂家提供配套服务，与百度的合作是在无人驾驶领域，提供低成本小型化的组合导航设备。

【独家参考】
>昆仑万维：与元宇宙龙头Meta达成战略合作
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$昆仑万维(sz300418)$ 官微消息，近日，昆仑万维旗下控股子公司天工科技与全球元宇宙龙头Meta就XR设备产品开发事项签订协议。天工科技负责开发适用于Meta Quest 2及其迭代设备上使用的StarMaker VR版本，Meta将评估并按照开发进度里程碑的交付，向天工科技支付战略合作激励款项。本次昆仑万维与Meta的战略合作，标志着Meta对昆仑万维在产品、技术、研发实力及国际化能力的充分认可。
天工科技于2021年开始研发StarMaker VR版，经过两年的打磨，积累了丰富的XR研发经验，今年更是在全球FB XR大赛百家开发商的竞争中位列前8名。本次合作是基于Meta对天工科技开发能力的认可，后续StarMaker VR版本将有机会上架Oculus官方商店。

【独家参考】
>智光电气：公司首推的高压级联型储能系统计划年内并网投运
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$智光电气(sz002169)$ 接受机构调研时表示，公司最近在广东清远开发建设200MW/400MWh独立储能电站项目，采用公司首推的高压级联型储能系统，计划在年内建设完成并网投运。公司储能业务的业务正在稳步进行中。一是公司的综合能源事业部在国家推进综合能源服务大背景下，以工商业储能（含虚拟电厂）为核心着力点，在分布式储能和分布式光伏等方面，正面向珠三角和长三角区域发力，力争实现新的突破；二是公司的国际业务正在以北京分公司为主，以大储、工商业储能、户储等不同场景的储能产品为主，形成一个面向海外的市场体系，目前如欧洲、非洲、东南亚等海外市场已有企业入库，户储系统已经在德国形成销售订单。三是公司的电缆业务通过2022年内部调整优化、实施套期保值、处理好在手历史订单等多项措施，自2023年一季度以来整体主营业务实现好转。四是智光研究院当前正围绕能源数字化及电力大数据接入等方向，以储能云等平台的构建推进实现监测、控制，实现储能电站全生命周期的管理；另外在电动车充电桩研发方面，智光研究院的“储能+超级充电桩”的模式已经在广东高速公路、园区等场景实现布局和推广。

【财经要闻】
>财政部、水利部紧急下达15亿元水利救灾资金，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。
>上交所：研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增，研究ETF引入盘后固定价格交易机制。
>深交所：研究将深市上市股票、基金等证券的申报数量要求调整为100股（份）起、以1股（份）递增，研究ETF引入盘后固定价格交易机制。
>彭博社：证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。
>证监会核准国际货币基金组织投资资金等4家公司合格境外投资者资格。
>我国首颗“人工智能卫星”今成功发射。
>深交所推出国证航空出行主题指数。
>机构：预计2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元，2022-2027年复合增长率136%。
>乘联会：8月1日至6日新能源车市场零售8.8万辆，同比增长38%。
>中国充电联盟：7月公共充电桩数量环比增加6.2万台，同比增长40.4%。

【公告淘金】
>迪威尔（688377）公司第二季度扣非净利润4985.28万元，同比上升110.53%；
>沪硅产业（688126）上半年净利润同比增长240.35%；
>紫燕食品（603057）上半年净利润同比增长55.11%；
>中光防雷（300414）上半年净利润同比增长108.02%。
>东莞控股（000828）拟收购照洲投资100%股权。
>鼎龙股份（300054）公司抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单。
>乐鑫科技（688018）拟5000万元-1亿元回购公司股份。
>湖北宜化（000422）拟52亿元投建精制磷酸、磷铵搬迁及配套装置升级改造项目。
>中钢洛耐（688119）拟受托管理太钢耐材92.16%股权%。

【龙虎榜看台】
>资金流入天然气、证券等板块
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周四，沪深两市全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.31%报3254.56点，深成指涨0.10%报11050.22点，创业板指涨0.47%报2239.31点。两市共计成交6942亿元，较上个交易日缩量424亿元。盘面上，天然气、证券、港口、减肥药等板块涨幅居前，汽车整车、减速器、超导概念、一体化压铸等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：蓝箭电子(301348)获西藏自治区资金买入，总买入净额为9484.52万元；天地在线(002995)获买一主买，总买入净额为7463.95万元；科源制药(301281)获机构资金买入，总买入净额为4215.22万元；美能能源(001299)获上海资金买入，总买入净额为3870.33万元；开创电气(301448)获实力游资买入，总买入净额为3841.04万元。

【新股申购】
新23转债：申购代码：754179，评级AA-，转股价值102.63。
宇瞳转债：申购代码：370790，评级A+，转股价值99.61。

【产品回顾】
时报财富资讯8月6日今日头条栏目金融IT概念股天玑科技（300245）发布4日区间最大涨幅17.74%。

2023-08-11 中证快报（星期五）

【今日导读】

○特斯拉展示移动超级充电桩 建设力度加大
○全球首个 商用核电小堆玲龙之心吊装成功
○7月CPI环比转正 居民消费需求稳步回暖

【中证头条】

特斯拉展示移动超级充电桩 建设力度加大
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据报道，近日，特斯拉在拉斯维加斯展示了一款移动超级充电桩（Megacharger），这款充电桩最高充电功率可达750千瓦，远超特斯拉普通的超充桩（美国V3充电桩最高支持250千瓦）。这是特斯拉正在测试的一种移动超级充电桩，可以随时在不同的地点安装和使用，以提高便利性。

点评：近年来，我国政府对新能源汽车的支持力度逐年加大。其中，最为关键的就是对充电设施的规划和建设。目前，我国已经形成了一定的充电桩建设规模和格局，政府还在加强配套设施建设的力度，比如加大充电站建设的资金投入、优化充电网络布局等措施。随着电动汽车普及率的提高，充电桩市场的需求也将迅速增长。未来几年，消费者的需求将从单纯的“充电服务”扩展到“智能化服务”和“场景化服务”，充电桩将成为连接用户、汽车和城市的重要纽带。A股相关概念股主要有$威迈斯(sh688612)$ 、$金冠股份(sz300510)$ 等。

【中证聚焦】

全球首个 商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功
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据报道，8月10日中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号反应堆核心模块被高高吊起，向着核岛方向移动。历经近5个小时，经过不断调试，“玲龙之心”终于吊装成功！压力容器、蒸发器等关键设备一步到位，玲龙一号全球首堆的安装工作步入高峰期。

点评：全球首个商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功。此次“玲龙之心”吊装成功是玲龙一号核岛设备安装关键路径上的第一个里程碑节点，也是核反应堆模块化制造和安装的一次“首秀”，代表全球核能小型化迈出了历史性一步，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。A股相关概念股主要有$佳电股份(sz000922)$、$沃尔核材(sz002130)$ 等。

【要闻精选】

○沪深交所加快推出“交易端”系列举措，活跃市场。研究将深市上市股票、基金等证券的申报数量要求由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。研究ETF引入盘后固定价格交易机制。

○据中国充电联盟8月10日消息，2023年7月比6月公共充电桩增加6.2万台，7月同比增长40.4%。

○天津华信泰科技有限公司建设的国内首条芯片原子钟生产线日前在滨海高新区落成投产。其落成投产表明我国在芯片原子钟领域打破国外垄断，突破关键器件“卡脖子”问题。

○证监会核准国际货币基金组织投资资金等4家公司合格境外投资者资格。

○我国首颗“人工智能卫星”8月10日成功发射，由杭州企业自主设计研发。

○财政部、水利部紧急下达15亿元水利救灾资金，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。

○文化和旅游部、公安部关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知。其中提出，严禁电竞酒店违规接待未成年人。

【产经透视】

CPI环比转正 居民消费需求稳步回暖
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国家统计局数据显示，今年7月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.2%，由降转涨，为近6个月来首次转正。今年以来，商务部加快落实各项促消费的政策措施，组织开展丰富多彩的促消费活动，着力恢复和扩大消费。从国家统计局公布的社会消费品零售总额数据，以及商务部开展的商务大数据对重点监测零售企业的监测情况来看，消费市场呈现稳步恢复的态势。A股相关概念股主要有$中兴商业(sz000715)$、$国芳集团(sh601086)$ 等。

【公司动向】

○久吾高科（300631）面向盐湖提锂的关键分离材料及应用开发顺利通过科技成果评价。

○三美股份（603379）拟投资约10.4亿元建设“年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”。

○湖南裕能（301358）拟定增募资不超过65亿元，用于年产32万吨磷酸锰铁锂项目、年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目、年产10万吨磷酸铁项目。嵘泰股份（605133）拟定增募资不超过11亿元，用于新能源汽车零部件智能制造项目金。

○鼎龙股份（300054）抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单。

○乐鑫科技（688018）拟以5000万元-1亿元回购公司股份。翔宇医疗（688626）拟8000万元-1.6亿元回购股份。

【资金观潮】

○北向资金8月10日净卖出25.99亿元。贵州茅台、东方财富、中国中免分别获净卖出9.75亿元、4.3亿元、3.64亿元。宁德时代净买入额居首，金额为4.84亿元。

○太平洋（601099）8月10日涨停。龙虎榜数据显示，一机构专用席位买入1.51亿元，第一大买入席位国泰君安南京太平南路营业部买入2.15亿元。沪股通专用席位卖出8906.79万元。