异动
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半导体自主可控重点梳理
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34 山西
作者在2026-01-15 14:32:28修改文章
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    01-15 20:46 山东
    除了精智达都可以
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    于2026-01-16 15:09:14更新
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  • 只看TA
    01-16 15:08 山西
    三个都大涨
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  • 只看TA
    01-15 19:35 山西
    芯源微1.7

    一、重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。

    二、行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。
    三、空间潜力大:
    估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。
    清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。
    HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。
    空间清洗HBM后道配套涂胶显影国内30%份额下有望实现100-150亿营收体量,翻倍空间
    联系人:天风电子高静怡
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  • 只看TA
    01-15 15:35 新疆
    多谢老师分享!
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