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无名小韭98771009
2026-07-05 09:12:43
半导体、AI的上游
@割A公子的好酒菜:
核心逻辑: 国产替代+AI算力爆发,上游材料是“卖铲人”,也是目前产业链最紧缺、弹性最大的环节。从设备到材料,挖出下一个“隐形冠军”。板块一:🇨🇳 半导体设备(国产替代排头兵) - 故事线: 前道晶圆制造设备国产化加速,国产“8大金刚”已成气候。 - 核心票: - 光刻/封装: 上
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