扬杰科技情况更新
夜长梦山
2023-08-18 13:53:14
【gx电子】扬杰科技情况更新
⭕️公司近几日跌幅较大系发行的GDR遭海外投资人套利所致，公司基本面稳定，在海外拥有品牌及成熟渠道，长期竞争格局相对友好且市场空间较大
[烟花]公司15年收购的海外品牌“MCC”对标安森美等国际第一梯队，产品价格优；在安森美等海外大厂战略性退出部分市场背景下，公司借由“MCC”海外渠道以及国内成本优势，22年海外业务收入占比提升至三分之一且对应毛利率高于海外同行。1H23海外市场需求承压，部分拖累公司毛利业绩短期承压，预计未来随海外需求回暖，公司业绩有望逐步改善。
[烟花]公司车规产线及质量体系获超百家汽车类客户认证，MOS及小信号产品60%以上通过MCC品牌逐步进入国际厂商，在短交期、低成本与优质客户驱动下，未来该类业务将快速增长。
[烟花]我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势、碳化硅基器件的前瞻布局，维持“买入”评级。
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