一、

1、

目前持股三维天地

2、

熟悉我的朋友应该都知道，7月8月我很多时间都是空仓，偶尔出手下

有时候赚了，有时候亏了

反正整体六七八月没赚钱。当然好处是也没亏钱

每天打卡上班，下班，妥妥股市打工人，还是没有工资，还要交印花税的那种。

二、

昨晚说了，乐观两天半，目前看，就维持了一天半。（具体看下图）

我昨晚有个点遗漏了，就是光提了汇率没提北水，因为之前汇率和北水是一致的，这几天不太一致，具体就是不管汇率涨停，北水都是卖卖卖。

今天就竞价出了久其，这个股昨天晚上给的预期是十五亿封单

早上很拉跨，然后24分的时候看了下竞价，觉得可以出在7个点，就直接卖了

最后24分58秒的时候，佛山手下留情，把几个万手单挂在了9个点，所以我也比预期卖的更高一些。

三、

目前阶段，人人盼反弹，人心思涨

这个时候更要冷静

回顾自己这段时间的操作

问问自己，等反弹了，开始秋季行情主升浪的时候

自己的本金还在吗？有没有都损耗在很多次的假反弹上

一反弹就怕踏空，一踏空就上头，一上头就追高，一追高就梭哈

然后挂山顶上

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这个问题，我每天也要问自己，警醒自己。

四、最后再重复下我的两个观点

1、

不预测多少点见底，只拿时间点来预测

①8月底中报雷结束 ②先正达上市 ③汇率能彻底稳住

2、

老的三个板块不再参与：地产、证券、消费

轮动主要看新的三板块：数字要素、环保化债、一带一路

---------

3、

反转之前保持大部分仓位逆回购，要做仓位不超过三层，最多最多，极限不能超过半仓。

五、

明天怎么走。最重要的就是英伟达今晚的财报，晚上再看看。

凑字数

🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】菲菱科思半年报速览：上半年行业持续去库存，静待下半年业绩拐点（亮点：高速率数通交换机已出货） 🌟 2023H1公司实现营业收入9.92亿元，同比降低21.65%；实现归母净利润0.91亿元，同比降低13.45%；实现扣非归母净利润0.84亿元，同比降低15.21%。（🔺主要系上半年H和S客户下游需求疲软，行业持续去库存，下半年有望迎来拐点） ✔️其中，2023Q2公司实现营业收入4.87亿元，同比降低27.40%；实现归母净利润0.35亿元，同比降低6.33%；实现扣非归母净利润0.31亿元，同比降低13.05%。 🌟分产品来看， 23H1： ✔️交换机产品收入8.08亿元，同比降低29.79%，占营业收入比例为81.43%，同比降低9.44pct（上半年行业去库存，预计下半年有望迎来需求拐点，同时🔺高速率数通交换机产品目前已批量出货华三；数通产品预计下半年修复）； ✔️路由器及无线产品收入1.00亿元，同比增长6.12%，占营业收入比例为10.12%，同比增长2.65pct； ✔️通讯设备组件及其他产品收入0.84亿元，同比增长298.95%，占营业收入比例为8.46%，同比增长6.79pct。 🌟 毛利率、净利率角度来看，2023H1公司实现毛利率水平17.91%，同比增长1.94pct；实现净利率水平9.10%，同比增长0.85pct。分产品来看，公司交换机产品毛利率15.40%，同比降低0.05pct（🔺行业竞争格局有所好转，国内厂商价格战告一段落，盈利能力持续提升）；路由器及无线产品毛利率23.91%，同比增长2.47pct；通讯设备组件及其他产品毛利率34.88%，同比增长15.56pct。 🌟费用方面，公司2023H1销售费用同比增长11.09%，销售费用率1.13%，同比增长0.10pct，主要系报告期市场拓展投入增加所致。现金流方面，公司2023H1经营性现金流净额为1.60亿元，同比增长7.76%，公司加速资产周转。 🌟深度绑定网络设备龙头厂商，汽车电子业务打开增量空间。预计公司23-25年实现归母净利润2.23亿元、3.19亿元和4.46亿元，对应24.4X、17.0X和12.2XPE，基于1）AIGC带动ICT设备需求高增及2）汽车电子业务有望打开新成长曲线&市场空间，估值仍有提升空间，维持“强烈推荐”评级。 ☎欢迎联系招商通信团队：梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天/曹洋