刚刚top电话会议董事长表示:客户要求,今年年底完成500个,手工模具制造;
明年q1每周100,q2每周3000,q3每周10000。
进展超预期。量产前夕,一瞬一变,需要持续跟踪,在此列下产业链的进展供领导参考。
点评:
机器人产业链本质上是个新的类车产业链(车四轮,机器人两条腿)。
机器人目前尚未量产,预计明年上半年开始发包,当前就需要看谁明年还在牌桌上,因此推荐短期关注其确定性(三花/拓普/双环传动/绿的谐波/鸣志电器等)。边际看好精锻科技、五洲新春、贝斯特。
长期要真正有技术/成本或商务关系上具有持续的壁垒和盈利模式。推荐关注
(1)技术卡位:IMU、六维力矩传感器、行星滚柱丝杠。
(2)合作关系:三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器、双环传动
(3)成本卡位:规模效应和原材料共同决定。
各组成部分上看,总成由于有较好的技术和商务关系和先发优势,三花智控和拓普集团具备潜质,其他部分具备良好卡位潜质的列表如下:
机器人送样进展统计:
注:紫色的上市公司表示已经有送样,紫色粗体预计是最后的供应商。
最后是利润分布,老图新发因为供应链有部分公司被淘汰了。