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化学博士 & 自由投资人 & 同步"凯特观察日记”
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下海干活的老韭菜
2023-06-04 22:31:03
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产业研究1:易经,新冠,与中医药
上周的文章里,讲到了总体目前可以分为三类,而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。 最近人民币汇率下挫的严重,资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势,美元强,则中药强。 人民币汇率走势和中药是反的,内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环,没有人卡你任何脖子的,就是中药,很多时候转了一圈发现,补芯片不如补肾。直观可以理解为,当人民币和地产不行,人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化,取其精华,去其糟粕。由于逐渐
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广誉远
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康恩贝
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以岭药业
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东阿阿胶
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天士力
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-05-28 09:07:56
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政治局势交错下,博云还是那个博云。
搜索vx公众号:凯特观察日记 实时更新不错过! 今天是C919大飞机的首航,很久没更新了,我也就着这个机会简短发个文。 最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求,美国在谋求与中国关系解冻的情况下,似乎也没有了继续操作台海问题的动力,只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾,给民进党一点交代,拜登一边开G7搞反华小作坊,一边又笑眯眯的对媒体说,中美关系有望解冻,对于美国这种单方面的意淫,中国外交部的回应是,是不是解冻,行动说了算,禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应,真要表达善意,中国不会把
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博云新材
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2022-12-27 20:21:54
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牛股逻辑大赛:最可靠的转型
这是关于三五互联12月26日公告的全网最详细解读。我们来以阅读文献的方式,抽丝剥茧,看看这则公告为什么能引发公司股价20cm,以及公司之后的空间还有多大。 首先,公司要干什么? 今天公司收到了深交所的关注函,那我们直接来看深交所关注些什么: 1.对子公司天津通讯增资(3.0亿元) 2.增资后再引入战投,再对子公司增资(两次之后天津通讯由8800w估值的创业园区管理空壳变成了6.6亿注册资本的潜力新秀) 3.子公司天津通讯在大幅提升身价的同时,与眉山市政府签订了5GW的HJT生产合同。 又是HJT
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琏升科技
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罗博特科
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国晟科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2022-07-29 09:51:00
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由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域: 于是有所感悟,写了一篇具体的政策分析,并简单列出了潜在的受益标的,还请公社的朋友们指教。
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新疆交建
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西部建设
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广汇物流
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西藏城投
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西部创业
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-02-12 12:35:14
半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf
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中国黄金
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赤峰黄金
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-01-07 14:19:05
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凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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海陆重工
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华电重工
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宝塔实业
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思进智能
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德福科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-01-01 23:32:30
23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
又到了辞旧迎新,承前启后的关口。 过去一年,有爱人的陪伴,家人的坚守,老师和朋友们的扶持,才能总体上顺顺利利度过。 过去的一年,在股海中,起起伏伏,日升月落,各位与我同行,劳碌了许久,一路陪伴,唯有感恩。 过去一年的操作整体思路大都是公开的,这种公开也倒逼我少做无脑决策,少去打板,跌停接盘,山顶追涨,你看,我们在一起进步。过去的一年里,我们一起做更深入的研究,形成更强大的心理,提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后,我们可谓动心忍性,增益其所不能。 去年一月一日的文章结尾,我是这样说的: 最
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徐家汇
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铭利达
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嵘泰股份
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景嘉微
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上海医药
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:16
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:04
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-10-15 23:00:46
1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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隆基绿能
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天能股份
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中国机械工程
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-10-15 21:57:17
减肥药产业链确定性第一,强烈推荐!
#蓝晓科技 减肥药产业链确定性第一,目前股价已横盘长达8个月,随时开启上涨之路! 领导好,蓝晓科技要点汇总如下: 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料,金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证,目前为礼来的固相合成载体主要供应商,占礼来份额高达80%!目前已有订单落地,全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定(中报产能翻三倍同样能够佐证),后续随着替尔泊肽销售的爆发,有望进一步增长! 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销
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蓝晓科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-10-08 22:09:24
问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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赛力斯
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-25 14:54:58
华为发布会速报
圈内朋友一直在跟我说,开场有活儿,结果开场是个合唱,之后余总出来介绍Pad,其中有新材料,而且pad支持星闪,荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品:ipencil。 还有分离式/无线充电的键盘发布。 最后显示屏方面的研报资料,凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成,铰链及盖板成本占比近2成。其中: (1)铰链:铰链可提供精确的运动控制,在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料,宜安科技布局可应用于铰链的液态金属;精研科技、东睦股份、统联精
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荣联科技
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神州数码
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-19 22:09:55
国企投资会议座谈纪要
国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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春秋航空
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双汇发展
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-11 13:06:13
华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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普利特
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沃特股份
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金发科技
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上周的文章里,讲到了总体目前可以分为三类,而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。 最近人民币汇率下挫的严重,资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势,美元强,则中药强。 人民币汇率走势和中药是反的,内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环,没有人卡你任何脖子的,就是中药,很多时候转了一圈发现,补芯片不如补肾。直观可以理解为,当人民币和地产不行,人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化,取其精华,去其糟粕。由于逐渐
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这是关于三五互联12月26日公告的全网最详细解读。我们来以阅读文献的方式,抽丝剥茧,看看这则公告为什么能引发公司股价20cm,以及公司之后的空间还有多大。 首先,公司要干什么? 今天公司收到了深交所的关注函,那我们直接来看深交所关注些什么: 1.对子公司天津通讯增资(3.0亿元) 2.增资后再引入战投,再对子公司增资(两次之后天津通讯由8800w估值的创业园区管理空壳变成了6.6亿注册资本的潜力新秀) 3.子公司天津通讯在大幅提升身价的同时,与眉山市政府签订了5GW的HJT生产合同。 又是HJT
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域: 于是有所感悟,写了一篇具体的政策分析,并简单列出了潜在的受益标的,还请公社的朋友们指教。
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CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-06-04 22:31:03
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产业研究1:易经,新冠,与中医药
上周的文章里,讲到了总体目前可以分为三类,而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。 最近人民币汇率下挫的严重,资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势,美元强,则中药强。 人民币汇率走势和中药是反的,内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环,没有人卡你任何脖子的,就是中药,很多时候转了一圈发现,补芯片不如补肾。直观可以理解为,当人民币和地产不行,人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化,取其精华,去其糟粕。由于逐渐
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广誉远
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康恩贝
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以岭药业
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东阿阿胶
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天士力
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下海干活的老韭菜
2023-05-28 09:07:56
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政治局势交错下,博云还是那个博云。
搜索vx公众号:凯特观察日记 实时更新不错过! 今天是C919大飞机的首航,很久没更新了,我也就着这个机会简短发个文。 最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求,美国在谋求与中国关系解冻的情况下,似乎也没有了继续操作台海问题的动力,只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾,给民进党一点交代,拜登一边开G7搞反华小作坊,一边又笑眯眯的对媒体说,中美关系有望解冻,对于美国这种单方面的意淫,中国外交部的回应是,是不是解冻,行动说了算,禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应,真要表达善意,中国不会把
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博云新材
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2022-12-27 20:21:54
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牛股逻辑大赛:最可靠的转型
这是关于三五互联12月26日公告的全网最详细解读。我们来以阅读文献的方式,抽丝剥茧,看看这则公告为什么能引发公司股价20cm,以及公司之后的空间还有多大。 首先,公司要干什么? 今天公司收到了深交所的关注函,那我们直接来看深交所关注些什么: 1.对子公司天津通讯增资(3.0亿元) 2.增资后再引入战投,再对子公司增资(两次之后天津通讯由8800w估值的创业园区管理空壳变成了6.6亿注册资本的潜力新秀) 3.子公司天津通讯在大幅提升身价的同时,与眉山市政府签订了5GW的HJT生产合同。 又是HJT
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琏升科技
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罗博特科
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国晟科技
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2022-07-29 09:51:00
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由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域: 于是有所感悟,写了一篇具体的政策分析,并简单列出了潜在的受益标的,还请公社的朋友们指教。
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新疆交建
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西部建设
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广汇物流
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西藏城投
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西部创业
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下海干活的老韭菜
2024-02-12 12:35:14
半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf
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中国黄金
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赤峰黄金
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2024-01-07 14:19:05
私密
凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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海陆重工
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华电重工
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宝塔实业
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思进智能
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德福科技
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下海干活的老韭菜
2024-01-01 23:32:30
23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
又到了辞旧迎新,承前启后的关口。 过去一年,有爱人的陪伴,家人的坚守,老师和朋友们的扶持,才能总体上顺顺利利度过。 过去的一年,在股海中,起起伏伏,日升月落,各位与我同行,劳碌了许久,一路陪伴,唯有感恩。 过去一年的操作整体思路大都是公开的,这种公开也倒逼我少做无脑决策,少去打板,跌停接盘,山顶追涨,你看,我们在一起进步。过去的一年里,我们一起做更深入的研究,形成更强大的心理,提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后,我们可谓动心忍性,增益其所不能。 去年一月一日的文章结尾,我是这样说的: 最
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徐家汇
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铭利达
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嵘泰股份
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景嘉微
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上海医药
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下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:16
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:04
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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下海干活的老韭菜
2023-10-15 23:00:46
1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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隆基绿能
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天能股份
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中国机械工程
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下海干活的老韭菜
2023-10-15 21:57:17
减肥药产业链确定性第一,强烈推荐!
#蓝晓科技 减肥药产业链确定性第一,目前股价已横盘长达8个月,随时开启上涨之路! 领导好,蓝晓科技要点汇总如下: 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料,金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证,目前为礼来的固相合成载体主要供应商,占礼来份额高达80%!目前已有订单落地,全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定(中报产能翻三倍同样能够佐证),后续随着替尔泊肽销售的爆发,有望进一步增长! 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销
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蓝晓科技
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下海干活的老韭菜
2023-10-08 22:09:24
问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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赛力斯
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下海干活的老韭菜
2023-09-25 14:54:58
华为发布会速报
圈内朋友一直在跟我说,开场有活儿,结果开场是个合唱,之后余总出来介绍Pad,其中有新材料,而且pad支持星闪,荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品:ipencil。 还有分离式/无线充电的键盘发布。 最后显示屏方面的研报资料,凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成,铰链及盖板成本占比近2成。其中: (1)铰链:铰链可提供精确的运动控制,在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料,宜安科技布局可应用于铰链的液态金属;精研科技、东睦股份、统联精
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荣联科技
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神州数码
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下海干活的老韭菜
2023-09-19 22:09:55
国企投资会议座谈纪要
国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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春秋航空
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双汇发展
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下海干活的老韭菜
2023-09-11 13:06:13
华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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普利特
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沃特股份
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金发科技
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上周的文章里,讲到了总体目前可以分为三类,而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。 最近人民币汇率下挫的严重,资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势,美元强,则中药强。 人民币汇率走势和中药是反的,内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环,没有人卡你任何脖子的,就是中药,很多时候转了一圈发现,补芯片不如补肾。直观可以理解为,当人民币和地产不行,人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化,取其精华,去其糟粕。由于逐渐
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CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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