一、顺周期

最近一直在强调看好后市行情，昨天盘面就给予了正反馈，主要还是内外因素共振所致，内部因素在于经济数据持续向好，之前市场并非没有关注到，而是担心L底，也就是见底之后会长期横盘，无法拐头向上，最近连续出台的地产和民营经济等政策逐渐打消了这种疑虑。

外部因素则是中美缓和以及美联储进一步加息的概率在下降，两者共同提振了情绪，昨天北向也是大幅流入。

如果确认经济筑底反弹，那被长期压抑的顺周期相关板块自然会迎来报复性反弹，也就是昨天盘面所反映的，商品主要就看需求测和流动性，中国经济向好则解决了需求侧的问题，美国一旦进入降息周期则全球流动性会开始宽松，大宗商品是承载流动性的最佳去处，至于库存和产能之前就一直在提，但是市场并没有反应，因为决定商品价格的主要关键点就在需求和流动性。

从指数来看，昨天也突破了之前一直受压制的压力位，重申3300-3400点的目标位不变。

昨天机构进场买顺周期，量化对盘面的影响力立马就变小了，归根结底还是游资和散户无法对抗量化，周期搭好台之后，成长就能唱戏了，早上顺周期，下午华为，是比较良性的轮动，预计后市这两个板块还会持续轮动，带领大盘反攻。

二、华为

这是第三次说华为了，从mate60出来之后我就坚定看好，埋伏资金兑现也只影响短期走势，可以说他出来的时点非常好，正好卡在指数和情绪共振向上的节点，而且四季度也是台积电确认的半导体库存见底反转的时间，而且全国产自主可控的5G 7nm芯片，象征意义和实际意义怎么拔高都不为过：

这也是我之前一直强调这个方向，并持续看好的原因。

可以看一下国外的反应：

而在国外破防之后，国内资金终于开始相信了，尾盘把港股的中芯国际拉上了11个点：

只能说一句，遥遥领先！

相关受益：

以及更大想象空间的鸿蒙PC系统：

还有昨天聊的：

拓维信息已经涨停了~

祝好