原油:日内涨超1%
◇驱动:2023年9月14日晚新闻,WTI原油日内涨超1%,现报89.16美元/桶;布伦特原油日内涨0.92%,现报92.64美元/桶。
◇原因:上周,沙特宣布将减产100万桶/日的措施延长3个月至2023年12月底,俄罗斯同时宣布将延长每日30万桶的石油出口削减至12月份。超出了市场预期的1个月延长期。
◇影响:国际能源署认为,沙特和俄罗斯的减产行动将在第四季度造成供应严重短缺,第四季度原油消费量将比供应量高出23万桶/日。油价突破90美元还会影响到美国通货膨胀,加息预期增强。
◇相关公司:
准油股份、中国海油、美能能源、胜通能源、中曼石油、贵州燃气、水发燃气等。
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卫星通信:工信部谋划手机直连卫星技术,中国电信卫星通信公司进行增资
◇事件:2023年9月14日盘后消息,据工信微报,2023中国无线电大会在山东省青岛市开幕,提出,加强频谱资源统筹规划和优化布局,前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策,夯实数字经济发展和国家公共安全频谱资源基础。
◇卫星通信:2023年9月14日盘后消息,中国电信卫星通信公司发生工商变更,注册资本由约1.16亿元人民币增至约5.68亿元人民币,增幅约389.54%。此前8月29日,华为Mate60 Pro上架,为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,其通过电信的“天地翼卡”接入天通一号卫星网络,中国电信紧密推出天通卫星套餐。
◇相关公司
卫星运营及服务龙头:中国电信、中国卫通。
卫星通信华为概念:华力创通、信科移动、震有科技。
低轨卫星射频芯片:和而泰。
天通一号核心网供应商:震有科技。
卫星应用场景拓展的移动通信供应商:三维通信。
6G概念:世嘉科技、通宇通讯、赛威电子、金信诺等。
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华为:多大会即将举办,产业链持续迎催化
◇事件:1)2023年9月14日盘前消息,华为将于2023年9月25日举行秋季全场景新品发布会,一众新品将或登场。2)据此前报道,华为全联接大会2023将于9月20日-22日举办,大会以“加速行业智能化”为主题。
◇Mate手机热销:2023年9月14日盘后,媒体报道据供应链消息,华为Mate 60 Pro现出货量上调至2000万台;多家华为官方授权体验店工作人员称,现在预订,最早10月能到货,甚至可能等两个月后才能收到手机。有华为的经销商对Mate60系列销量给出了非常乐观的预估。有媒体援引华为经销商的话报道称,如果产能充足的话,Mate60系列全球销量预计能达到5000万台。
Mate60 Pro手机热销,华为重磅大会即将于近期举办,华为产业链持续迎来催化。
◇相关公司:
鲲鹏+昇腾整机:神州数码、拓维信息、卓易信息(BIOS/BMC)等。
华为生态:软通动力、赛意信息、海量数据、润和软件、利和兴、维信诺。
卫星通信:华力创通、信科移动、震有科技。
风险提示:部分信息来自网络,未经核实,审慎参考。
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PPI:美国8月PPI创近一年最大涨幅
◇驱动:2023年9月14日盘后消息,美国8月PPI同比上升1.6%,预估为1.3%,前值为0.8%;美国8月PPI环比上升0.7%,预估为0.4%,前值为0.3%,创近一年多来最大涨幅。
◇利率:目前市场普遍预计,政策制定者将在下周会议维持利率不变。
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海运:波罗的海干散货运价指数涨3.88%
◇驱动:2023年9月14日晚消息,波罗的海干散货运价指数涨3.88%,报1340点,指数触及逾三个月高位。9月13日指数涨4.45%,近一周涨19.33%,因海岬型船需求回升。
◇意义:BDI反映了全球对矿产、粮食、煤炭、水泥等初级大宗商品的需求,是研究航运企业未来业绩和投资价值的重要指数,也是国际经济和贸易的领先指标之一。
◇预期:假设原物料需求增加,各国对货轮运输的需求也跟着提高,在此情况下,运费的涨幅如果可以大过油价成本的涨幅,获利就可维持。机构预计2023年全球干散货运量增长1.5%-2.5%。
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军工:韩美加海军9月15日起在韩西部海域举行联合军演
◇事件:2023年9月14日盘后韩联社讯,韩国、美国和加拿大海军当天在韩国西部海域举行了多方联合军演,美利坚号和温哥华号此次访韩是为了参加9月15日举行的“仁川登陆73周年纪念活动”。
◇详情:韩国、美国和加拿大海军将于9月15日至29日在黄海与加拿大和韩国举行大规模联合军事演习;此前,中国国防部9月9日宣布将在9月15日至9月29日黄海举行军演;这次的演习是美国“印太战略”抵近部署的重要一步,其目的是向中国施压。
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