多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
司南磁山
2023-09-20 09:07:02
存储：9月19日根据Voice消息，长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购，到2024年上半年的产能都已经被预订完毕，主要需求来自PC厂、服务器厂（根据IDC数据，YMTC二季度营收QoQ+6%)；9月14日根据集微网消息，三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验（MX）部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价，涨幅10-20％，库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。
面板：根据CINNO 9月数据，LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。受到第三季度传统旺季拉货需求的带动，各技术别手机面板需求依旧旺盛，其中LTPS头部厂商已经成功在品牌的低价产品上涨价；柔性AMOLED面板主力厂商也逐步开始上调低价产品价格；a-Si面板华南市场需求持续旺盛，部分面板厂给华南产品拟小幅涨价。
近期华为、苹果等陆续发布新机产品炒热手机行情，我们预计2020年开始的宅经济换机潮（手机，pc等）后，2024年即将再次迎来换新大年，叠加厂商目前低库存战略，2024年各类元器件有望迅速升温。
消费电子相关标的（不仅限于）：
品牌：传音控股
CIS：韦尔股份、思特威、格科微
射频：卓胜微、唯捷创新
面板：京东方A、TCL科技、维信诺
模拟：南芯科技、美芯晟、圣邦股份、艾为电子
BMIC：中颖电子
PCB：东山精密、鹏鼎控股
存储：万润科技、兆易创新
元件：洁美科技
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