赛意信息收购思诺博100%股权点评-韭研公社

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赛意信息收购思诺博100%股权点评

夜长梦山

2023-09-24 21:44:30

【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机 📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项目结算等环节。 📈【渠道能力拓展-#加强北方布局#加强国央企突破】赛意于22年底开始进行组织内部改革，建设国央企部门，建立区域分公司。本次收购将进一步完善公司在#北方区域业务布局；提升公司在#央企及集团化企业数字化建设领域的市场份额。思诺博主要客户包括【中国移动】【中国卫星网络集团】等。 📈【产品能力拓展-#泛ERP自研产品能力提升】思诺博已拥有物流管理系统、资产跟踪管理系统、财务集中核算、财务分析、合同管理系统、营业资金稽核系统以及工作流引擎 SinoFLO等#自主知识产权产品。本次收购有望加快公司自研产品领域业务开拓。 📈【外延带来利润增厚-思诺博#22年2442万利润#23年有望实现2808万利润】思诺博承诺23/24/25年扣非净利润分别不低于2,808万元、3,229万元、3,714万元，三年复合增长15%；22年净利润水平接近18%，收购估值对应22年净利润不到9 XPE、对应23年净利润不到8 XPE。 📈【估值处于较低区间、新型工业化带来景气度提升可能、行业出清有望进一步出清带来竞争格局改善】估值角度-公司目前对应23年利润33PE；政策角度-工业信息化系新时代关键任务，顶层设计再call产业链安全；行业角度-行业低景气度环境下市场或逐步出清驱动竞争格局改善。建议关注！

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