光模块产业链近期事件点评及投资建议（2023.9.27）-韭研公社

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光模块产业链近期事件点评及投资建议（2023.9.27）

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全梭哈的老司机

2023-09-28 07:07:39

🔔【东北通信史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议（2023.9.27）

[太阳]事件点评：
【海外】
1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot，由ChatGPT-4加持，将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器，定价30美元/月；
2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0，核心升级为在原有的文本智能交互基础上，增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能；
3⃣️亚马逊9月25日宣布40亿美元，投资AIGC独角兽Anthropic，对标微软投资OpenAI，加大对聊天AI助手Claude研发力度
【国内】
1⃣️华为9月22日在华为全联接大会表示算力是AI发展核心动力，将打造中国坚实算力底座，进一步通过加强晟腾AI生态布局推动国内大模型应用场景落地

[太阳]国内光通信产业链标的推荐逻辑：

🌹弹性空间/成长性：#天孚通信#（高速光引擎业务有望迎来渗透率快速提升周期）
🌹业绩确定性角度：#中际旭创#（作为全球800G龙头，充分受益海外AI算力需求增量）
🌹估值角度：#华工科技#（具备较高安全边际，有望受益国内AI算力需求提升带来的业绩增量）

[庆祝]投资建议：
[礼物]光模块及光器件：天孚通信/中际旭创//华工科技/新易盛/腾景科技
[礼物]AI服务器：工业富联/中科曙光/紫光股份/神州数码/浪潮信息
[礼物]光芯片：源杰科技/华西股份（控股索尔思光电）/长光华芯/永鼎股份

☎欢迎联系东北通信团队要文强/史博文 18612207935/刘云坤或对口销售沟通交流~

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