异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-14 19:52:22
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#罗曼股份 [庆祝]周五罗曼股份涨停,宏润建设涨4%。自我们4月推荐以来分别上涨约150%/110%。分部估值分别看到92亿/200亿,对应空间50%+/60%+。两家公司近期股价波动#完全在预期内,我们判断两家公司目前#仍有预期差和较大空间、当前时点维持重点推荐 [太阳]宏润建设:持续投资机器人产业链、发货及场景落地有望加速。1)#持续投资机器人产业链 :9月8日公司官宣合作领先机器人企业矩阵超智,后者目前拳头产品Matri
S
罗曼股份
S
宏润建设
0
1
1
0.18
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 11:15:48
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨 UV绝缘胶:固态电池的热点材料,主要用于极片绝缘,工艺难度大:耐高压、绝缘、抗穿刺等指标要求高,且UV胶主体以及光引发剂不能和硫化物反应,know-how众多。UV的原料有常规的丙烯酸、环氧丙烷树脂、光引发剂和其他辅料,其中光引发剂价格昂贵、竞争壁垒高、配方开发难度大,是最重要的原料。久日是国内最大的光引发剂厂商,配方的研发能力公认最强,因此为了保障原料的稳定和配方的开发,久日和C公司合作,往下游做固态电池UV胶顺理成章。 今年以来,光引发
S
久日新材
1
0
1
0.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 10:33:26
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
S
久日新材
1
0
2
1.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-11 20:24:30
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售公司,传闻非常错误❌❌ [太阳]在此澄清: 1. 宏润将全面转型机器人,未来覆盖的场景将包括工业,医疗,养老,家庭等多个全面场景。 2. 合资公司的机器人整机是矩阵将要打造的一个子品牌,相当于汽车领域的“问界”,并且矩阵的灵巧手也将全部放在合资公司! 3. 合作深度如何?合资公司由矩阵实控人张海星亲自担任董事长,矩阵持股40%,双方深度绑定! 4. 销售公司?灵巧手技术以及子品牌的整机研发的全套技术都将在合资公司,合资公司不仅仅有生产制
S
宏润建设
0
0
0
0.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 18:13:54
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电话会摘要0909(详情请私信) [太阳]#双方具体如何合作? 1)宏润直接股权投资;2)双方成立合资公司,#宏润股权占比60%;矩阵超智占40%,双方股权比例都较高、利益绑定较好,矩阵的股权比例明显高于与一些其他相关合作伙伴合资的股权比例。合资公司董事长由宏润张总担任,矩阵张总负责引领技术开发及组建技术团队。宏润定位是矩阵机器人生态体系里非常重要的战略合作伙伴、机器人业务做大做强的重要支撑。双方将据不同的应用场景#联合开发机
S
宏润建设
1
1
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:36:52
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务重大进展,深度携手矩阵超智卡位机器人市场先机 [玫瑰]公司今日震荡回调在预期内,我们认为已在逐步消化前期市场预期,当前市值115亿,第一目标市值150-200亿,中长期有望看300亿。当前机器人产业趋势确定,国内外催化不断,继续重点推荐,今日回调提供较好配置机会 [玫瑰]#本周二下午公司与矩阵创始人联合解读电话会、本周五公司深度调研,以及公司近期研究报告与交流情况,感兴趣的领导欢迎私信(限白名单机构)
[太阳]#最新
S
宏润建设
0
0
1
1.02
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:29:37
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、PCB光刻胶有望驱动产品需求爆发20250909 目前全球光引发剂主要生产主要集中在国内,2020年以来,随着市场竞争日益激烈,光引发剂行业优胜劣汰、兼并重组速度加快。国内光引发剂行业集中度不断提升,同时行业产能不断向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中,截至2024年底,久日新材、扬帆新材、强力新材、宁夏沃凯珑产能分别为2.29/0.8/1.66/1.3万吨,各公司盈利水平均处于历史低位。24H2以来沃凯珑所在宁夏宁东园区事故频
S
久日新材
0
0
1
1.35
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
S
久日新材
0
0
1
0.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
S
罗曼股份
0
1
1
0.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
S
罗曼股份
3
1
1
0.32
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
S
宏润建设
3
0
0
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
S
宏润建设
0
0
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
S
宏润建设
2
0
3
2.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
S
罗曼股份
5
2
5
4.63
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
S
华辰装备
1
0
2
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-14 19:52:22
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#罗曼股份 [庆祝]周五罗曼股份涨停,宏润建设涨4%。自我们4月推荐以来分别上涨约150%/110%。分部估值分别看到92亿/200亿,对应空间50%+/60%+。两家公司近期股价波动#完全在预期内,我们判断两家公司目前#仍有预期差和较大空间、当前时点维持重点推荐 [太阳]宏润建设:持续投资机器人产业链、发货及场景落地有望加速。1)#持续投资机器人产业链 :9月8日公司官宣合作领先机器人企业矩阵超智,后者目前拳头产品Matri
S
罗曼股份
S
宏润建设
0
1
1
0.18
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 11:15:48
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨 UV绝缘胶:固态电池的热点材料,主要用于极片绝缘,工艺难度大:耐高压、绝缘、抗穿刺等指标要求高,且UV胶主体以及光引发剂不能和硫化物反应,know-how众多。UV的原料有常规的丙烯酸、环氧丙烷树脂、光引发剂和其他辅料,其中光引发剂价格昂贵、竞争壁垒高、配方开发难度大,是最重要的原料。久日是国内最大的光引发剂厂商,配方的研发能力公认最强,因此为了保障原料的稳定和配方的开发,久日和C公司合作,往下游做固态电池UV胶顺理成章。 今年以来,光引发
S
久日新材
1
0
1
0.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 10:33:26
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
S
久日新材
1
0
2
1.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-11 20:24:30
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售公司,传闻非常错误❌❌ [太阳]在此澄清: 1. 宏润将全面转型机器人,未来覆盖的场景将包括工业,医疗,养老,家庭等多个全面场景。 2. 合资公司的机器人整机是矩阵将要打造的一个子品牌,相当于汽车领域的“问界”,并且矩阵的灵巧手也将全部放在合资公司! 3. 合作深度如何?合资公司由矩阵实控人张海星亲自担任董事长,矩阵持股40%,双方深度绑定! 4. 销售公司?灵巧手技术以及子品牌的整机研发的全套技术都将在合资公司,合资公司不仅仅有生产制
S
宏润建设
0
0
0
0.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 18:13:54
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电话会摘要0909(详情请私信) [太阳]#双方具体如何合作? 1)宏润直接股权投资;2)双方成立合资公司,#宏润股权占比60%;矩阵超智占40%,双方股权比例都较高、利益绑定较好,矩阵的股权比例明显高于与一些其他相关合作伙伴合资的股权比例。合资公司董事长由宏润张总担任,矩阵张总负责引领技术开发及组建技术团队。宏润定位是矩阵机器人生态体系里非常重要的战略合作伙伴、机器人业务做大做强的重要支撑。双方将据不同的应用场景#联合开发机
S
宏润建设
1
1
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:36:52
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务重大进展,深度携手矩阵超智卡位机器人市场先机 [玫瑰]公司今日震荡回调在预期内,我们认为已在逐步消化前期市场预期,当前市值115亿,第一目标市值150-200亿,中长期有望看300亿。当前机器人产业趋势确定,国内外催化不断,继续重点推荐,今日回调提供较好配置机会 [玫瑰]#本周二下午公司与矩阵创始人联合解读电话会、本周五公司深度调研,以及公司近期研究报告与交流情况,感兴趣的领导欢迎私信(限白名单机构)
[太阳]#最新
S
宏润建设
0
0
1
1.02
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:29:37
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、PCB光刻胶有望驱动产品需求爆发20250909 目前全球光引发剂主要生产主要集中在国内,2020年以来,随着市场竞争日益激烈,光引发剂行业优胜劣汰、兼并重组速度加快。国内光引发剂行业集中度不断提升,同时行业产能不断向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中,截至2024年底,久日新材、扬帆新材、强力新材、宁夏沃凯珑产能分别为2.29/0.8/1.66/1.3万吨,各公司盈利水平均处于历史低位。24H2以来沃凯珑所在宁夏宁东园区事故频
S
久日新材
0
0
1
1.35
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
S
久日新材
0
0
1
0.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
S
罗曼股份
0
1
1
0.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
S
罗曼股份
3
1
1
0.32
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
S
宏润建设
3
0
0
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
S
宏润建设
0
0
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
S
宏润建设
2
0
3
2.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
S
罗曼股份
5
2
5
4.63
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
S
华辰装备
1
0
2
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-14 19:52:22
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#罗曼股份 [庆祝]周五罗曼股份涨停,宏润建设涨4%。自我们4月推荐以来分别上涨约150%/110%。分部估值分别看到92亿/200亿,对应空间50%+/60%+。两家公司近期股价波动#完全在预期内,我们判断两家公司目前#仍有预期差和较大空间、当前时点维持重点推荐 [太阳]宏润建设:持续投资机器人产业链、发货及场景落地有望加速。1)#持续投资机器人产业链 :9月8日公司官宣合作领先机器人企业矩阵超智,后者目前拳头产品Matri
S
罗曼股份
S
宏润建设
0
1
1
0.18
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 11:15:48
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨 UV绝缘胶:固态电池的热点材料,主要用于极片绝缘,工艺难度大:耐高压、绝缘、抗穿刺等指标要求高,且UV胶主体以及光引发剂不能和硫化物反应,know-how众多。UV的原料有常规的丙烯酸、环氧丙烷树脂、光引发剂和其他辅料,其中光引发剂价格昂贵、竞争壁垒高、配方开发难度大,是最重要的原料。久日是国内最大的光引发剂厂商,配方的研发能力公认最强,因此为了保障原料的稳定和配方的开发,久日和C公司合作,往下游做固态电池UV胶顺理成章。 今年以来,光引发
S
久日新材
1
0
1
0.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 10:33:26
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
S
久日新材
1
0
2
1.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-11 20:24:30
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售公司,传闻非常错误❌❌ [太阳]在此澄清: 1. 宏润将全面转型机器人,未来覆盖的场景将包括工业,医疗,养老,家庭等多个全面场景。 2. 合资公司的机器人整机是矩阵将要打造的一个子品牌,相当于汽车领域的“问界”,并且矩阵的灵巧手也将全部放在合资公司! 3. 合作深度如何?合资公司由矩阵实控人张海星亲自担任董事长,矩阵持股40%,双方深度绑定! 4. 销售公司?灵巧手技术以及子品牌的整机研发的全套技术都将在合资公司,合资公司不仅仅有生产制
S
宏润建设
0
0
0
0.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 18:13:54
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电话会摘要0909(详情请私信) [太阳]#双方具体如何合作? 1)宏润直接股权投资;2)双方成立合资公司,#宏润股权占比60%;矩阵超智占40%,双方股权比例都较高、利益绑定较好,矩阵的股权比例明显高于与一些其他相关合作伙伴合资的股权比例。合资公司董事长由宏润张总担任,矩阵张总负责引领技术开发及组建技术团队。宏润定位是矩阵机器人生态体系里非常重要的战略合作伙伴、机器人业务做大做强的重要支撑。双方将据不同的应用场景#联合开发机
S
宏润建设
1
1
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:36:52
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务重大进展,深度携手矩阵超智卡位机器人市场先机 [玫瑰]公司今日震荡回调在预期内,我们认为已在逐步消化前期市场预期,当前市值115亿,第一目标市值150-200亿,中长期有望看300亿。当前机器人产业趋势确定,国内外催化不断,继续重点推荐,今日回调提供较好配置机会 [玫瑰]#本周二下午公司与矩阵创始人联合解读电话会、本周五公司深度调研,以及公司近期研究报告与交流情况,感兴趣的领导欢迎私信(限白名单机构)
[太阳]#最新
S
宏润建设
0
0
1
1.02
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:29:37
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、PCB光刻胶有望驱动产品需求爆发20250909 目前全球光引发剂主要生产主要集中在国内,2020年以来,随着市场竞争日益激烈,光引发剂行业优胜劣汰、兼并重组速度加快。国内光引发剂行业集中度不断提升,同时行业产能不断向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中,截至2024年底,久日新材、扬帆新材、强力新材、宁夏沃凯珑产能分别为2.29/0.8/1.66/1.3万吨,各公司盈利水平均处于历史低位。24H2以来沃凯珑所在宁夏宁东园区事故频
S
久日新材
0
0
1
1.35
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
S
久日新材
0
0
1
0.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
S
罗曼股份
0
1
1
0.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
S
罗曼股份
3
1
1
0.32
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
S
宏润建设
3
0
0
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
S
宏润建设
0
0
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
S
宏润建设
2
0
3
2.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
S
罗曼股份
5
2
5
4.63
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
S
华辰装备
1
0
2
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-14 19:52:22
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#罗曼股份 [庆祝]周五罗曼股份涨停,宏润建设涨4%。自我们4月推荐以来分别上涨约150%/110%。分部估值分别看到92亿/200亿,对应空间50%+/60%+。两家公司近期股价波动#完全在预期内,我们判断两家公司目前#仍有预期差和较大空间、当前时点维持重点推荐 [太阳]宏润建设:持续投资机器人产业链、发货及场景落地有望加速。1)#持续投资机器人产业链 :9月8日公司官宣合作领先机器人企业矩阵超智,后者目前拳头产品Matri
S
罗曼股份
S
宏润建设
0
1
1
0.18
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 11:15:48
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨 UV绝缘胶:固态电池的热点材料,主要用于极片绝缘,工艺难度大:耐高压、绝缘、抗穿刺等指标要求高,且UV胶主体以及光引发剂不能和硫化物反应,know-how众多。UV的原料有常规的丙烯酸、环氧丙烷树脂、光引发剂和其他辅料,其中光引发剂价格昂贵、竞争壁垒高、配方开发难度大,是最重要的原料。久日是国内最大的光引发剂厂商,配方的研发能力公认最强,因此为了保障原料的稳定和配方的开发,久日和C公司合作,往下游做固态电池UV胶顺理成章。 今年以来,光引发
S
久日新材
1
0
1
0.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 10:33:26
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
S
久日新材
1
0
2
1.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-11 20:24:30
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售公司,传闻非常错误❌❌ [太阳]在此澄清: 1. 宏润将全面转型机器人,未来覆盖的场景将包括工业,医疗,养老,家庭等多个全面场景。 2. 合资公司的机器人整机是矩阵将要打造的一个子品牌,相当于汽车领域的“问界”,并且矩阵的灵巧手也将全部放在合资公司! 3. 合作深度如何?合资公司由矩阵实控人张海星亲自担任董事长,矩阵持股40%,双方深度绑定! 4. 销售公司?灵巧手技术以及子品牌的整机研发的全套技术都将在合资公司,合资公司不仅仅有生产制
S
宏润建设
0
0
0
0.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 18:13:54
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电话会摘要0909(详情请私信) [太阳]#双方具体如何合作? 1)宏润直接股权投资;2)双方成立合资公司,#宏润股权占比60%;矩阵超智占40%,双方股权比例都较高、利益绑定较好,矩阵的股权比例明显高于与一些其他相关合作伙伴合资的股权比例。合资公司董事长由宏润张总担任,矩阵张总负责引领技术开发及组建技术团队。宏润定位是矩阵机器人生态体系里非常重要的战略合作伙伴、机器人业务做大做强的重要支撑。双方将据不同的应用场景#联合开发机
S
宏润建设
1
1
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:36:52
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务重大进展,深度携手矩阵超智卡位机器人市场先机 [玫瑰]公司今日震荡回调在预期内,我们认为已在逐步消化前期市场预期,当前市值115亿,第一目标市值150-200亿,中长期有望看300亿。当前机器人产业趋势确定,国内外催化不断,继续重点推荐,今日回调提供较好配置机会 [玫瑰]#本周二下午公司与矩阵创始人联合解读电话会、本周五公司深度调研,以及公司近期研究报告与交流情况,感兴趣的领导欢迎私信(限白名单机构)
[太阳]#最新
S
宏润建设
0
0
1
1.02
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:29:37
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、PCB光刻胶有望驱动产品需求爆发20250909 目前全球光引发剂主要生产主要集中在国内,2020年以来,随着市场竞争日益激烈,光引发剂行业优胜劣汰、兼并重组速度加快。国内光引发剂行业集中度不断提升,同时行业产能不断向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中,截至2024年底,久日新材、扬帆新材、强力新材、宁夏沃凯珑产能分别为2.29/0.8/1.66/1.3万吨,各公司盈利水平均处于历史低位。24H2以来沃凯珑所在宁夏宁东园区事故频
S
久日新材
0
0
1
1.35
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
S
久日新材
0
0
1
0.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
S
罗曼股份
0
1
1
0.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
S
罗曼股份
3
1
1
0.32
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
S
宏润建设
3
0
0
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
S
宏润建设
0
0
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
S
宏润建设
2
0
3
2.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
S
罗曼股份
5
2
5
4.63
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
S
华辰装备
1
0
2
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-14 19:52:22
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐新质生产力双杰#宏润建设+#罗曼股份 [庆祝]周五罗曼股份涨停,宏润建设涨4%。自我们4月推荐以来分别上涨约150%/110%。分部估值分别看到92亿/200亿,对应空间50%+/60%+。两家公司近期股价波动#完全在预期内,我们判断两家公司目前#仍有预期差和较大空间、当前时点维持重点推荐 [太阳]宏润建设:持续投资机器人产业链、发货及场景落地有望加速。1)#持续投资机器人产业链 :9月8日公司官宣合作领先机器人企业矩阵超智,后者目前拳头产品Matri
S
罗曼股份
S
宏润建设
0
1
1
0.18
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 11:15:48
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨
久日新材:进军固态电池UV胶,关键原料光引发剂持续上涨 UV绝缘胶:固态电池的热点材料,主要用于极片绝缘,工艺难度大:耐高压、绝缘、抗穿刺等指标要求高,且UV胶主体以及光引发剂不能和硫化物反应,know-how众多。UV的原料有常规的丙烯酸、环氧丙烷树脂、光引发剂和其他辅料,其中光引发剂价格昂贵、竞争壁垒高、配方开发难度大,是最重要的原料。久日是国内最大的光引发剂厂商,配方的研发能力公认最强,因此为了保障原料的稳定和配方的开发,久日和C公司合作,往下游做固态电池UV胶顺理成章。 今年以来,光引发
S
久日新材
1
0
1
0.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-13 10:33:26
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
S
久日新材
1
0
2
1.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-11 20:24:30
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售
近期有传闻【宏润建设】只是做建设领域机器人,甚至只是一个销售公司,传闻非常错误❌❌ [太阳]在此澄清: 1. 宏润将全面转型机器人,未来覆盖的场景将包括工业,医疗,养老,家庭等多个全面场景。 2. 合资公司的机器人整机是矩阵将要打造的一个子品牌,相当于汽车领域的“问界”,并且矩阵的灵巧手也将全部放在合资公司! 3. 合作深度如何?合资公司由矩阵实控人张海星亲自担任董事长,矩阵持股40%,双方深度绑定! 4. 销售公司?灵巧手技术以及子品牌的整机研发的全套技术都将在合资公司,合资公司不仅仅有生产制
S
宏润建设
0
0
0
0.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 18:13:54
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】 #宏润建设&矩阵超智战略合作解读电话会摘要0909(详情请私信) [太阳]#双方具体如何合作? 1)宏润直接股权投资;2)双方成立合资公司,#宏润股权占比60%;矩阵超智占40%,双方股权比例都较高、利益绑定较好,矩阵的股权比例明显高于与一些其他相关合作伙伴合资的股权比例。合资公司董事长由宏润张总担任,矩阵张总负责引领技术开发及组建技术团队。宏润定位是矩阵机器人生态体系里非常重要的战略合作伙伴、机器人业务做大做强的重要支撑。双方将据不同的应用场景#联合开发机
S
宏润建设
1
1
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:36:52
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 机器人业务重大进展,深度携手矩阵超智卡位机器人市场先机 [玫瑰]公司今日震荡回调在预期内,我们认为已在逐步消化前期市场预期,当前市值115亿,第一目标市值150-200亿,中长期有望看300亿。当前机器人产业趋势确定,国内外催化不断,继续重点推荐,今日回调提供较好配置机会 [玫瑰]#本周二下午公司与矩阵创始人联合解读电话会、本周五公司深度调研,以及公司近期研究报告与交流情况,感兴趣的领导欢迎私信(限白名单机构)
[太阳]#最新
S
宏润建设
0
0
1
1.02
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-09 13:29:37
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、
【东北化工】强call久日新材:光引发剂格局优化,固态电池、PCB光刻胶有望驱动产品需求爆发20250909 目前全球光引发剂主要生产主要集中在国内,2020年以来,随着市场竞争日益激烈,光引发剂行业优胜劣汰、兼并重组速度加快。国内光引发剂行业集中度不断提升,同时行业产能不断向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中,截至2024年底,久日新材、扬帆新材、强力新材、宁夏沃凯珑产能分别为2.29/0.8/1.66/1.3万吨,各公司盈利水平均处于历史低位。24H2以来沃凯珑所在宁夏宁东园区事故频
S
久日新材
0
0
1
1.35
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
S
久日新材
0
0
1
0.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
S
罗曼股份
0
1
1
0.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
S
罗曼股份
3
1
1
0.32
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
S
宏润建设
3
0
0
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
S
宏润建设
0
0
1
0.25
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
S
宏润建设
2
0
3
2.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
S
罗曼股份
5
2
5
4.63
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
S
华辰装备
1
0
2
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
19
关注
1698
粉丝
4747.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52