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2025-12-17 08:59:52
【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受
📈📈【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受益 [太阳]2025年12月11日,上海 —— 百代(上海)数据技术有限公司正式宣布,其全国产高端AI统一存储系统 “百代OSS” 已成功推出全国产FC(Fibre Channel)交换机+全国产高端AI统一存储解决方案。这标志着我国在高性能存储网络核心设备领域,首次实现从芯片、固件到整机系统的 100% 自主可控,彻底打破长期以来由博科(Brocade)、思科(Cisco)等国外厂商主导的FC SAN市场格局,判断未来国产算力
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2025-12-16 18:32:50
【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首
📈📈📈【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首推#罗曼股份——第一步目标市值空间约80% [玫瑰]根据武桐树公众号信息显示,上海武桐树高新技术有限公司与四川省天府云数据科技有限责任公司正式签署战略合作协议,总投资规模近600亿。项目总体规划建设10万卡算力集群,其中一期2万张卡,预计将于2027年上半年整体投入运营,集群将重点服务于AI+教育、AI+医疗、AI+新材料、AI+融媒体、AI+能源等创新应用场景。 [太阳]订单充沛,业绩弹性进一步增大: ❶#本次合作是双方积
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2025-12-16 07:43:23
【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标
📈📈📈【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标市值空间约80%、重视算力&应用一体化稀缺价值! [玫瑰]沐曦股份公告将于12.17登陆科创板,公司系国产GPU龙头之一,聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台研发,25年推出首款全国产通用GPU曦云C600实现从芯片设计到封装测试全流程国产供应链闭环。参考12.5上市的摩尔线程,发行市值540亿、上市一周左右市值一度突破4000亿,沐曦此次发行价104.66元/股、对应市值419亿,#上市后市值有一定上涨空间、并有望带动相关产
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2025-12-11 19:36:09
罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐
📈📈罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的,业绩及估值弹性充足,且短期不乏事件催化。当前时点继续看好,目标市值147亿元,对应空间70%+ [太阳]订单充沛,业绩确定性强:根据公开数据,公司目前签订订单超60亿元,按照10%利润率(H1:15.2%)估算,贡献净利润超6亿,完成业绩承诺(3年累计4亿)确定性强。估算公司目前在推进项目超百亿,业绩弹性有望进一步增厚。 [太阳]与沐曦等多方展开
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示,此次与招商局的合约为一期项目,全部四期项目总规模约人民币9.33亿元,其余部分将于近期陆续签署落地。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码
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2025-12-06 08:57:13
宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐
[玫瑰]#宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动,iRobot大涨74%,特斯拉涨超4%,原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道,近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智,#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑,具体如下: 1️⃣矩阵创始人张海
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2025-12-06 08:55:34
【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码软件实控人为海淀国资委,而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司,该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可,未来除政府类订单外,头部企业订单也有望进一步拓展
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2025-11-02 09:04:42
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空间,订单确定性进一步验证,当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日,沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份(拟收购武桐树40%股权)。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机,合作基础优秀:武桐树高新是百代的领投方、战略股东,目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集群的前期准备工作。作为下一代AI Infra领导者,武桐树高新深刻意识
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2025-10-29 21:20:42
【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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2025-10-26 11:26:22
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有变化的”AI+应用“方向 #1、Robo+:行业催化密集、重视Robo+的低位个股。本周新石器完成了6亿美元的D轮融资,且京东物流未来5年拟采购100万台无人车。做为全球最大的L4级无人城配解决方案提供商,在物流和快递领域已经服务货主超过30万个,核心护城河包括:视觉算法、软硬件结合能力、AI+物流的能力。25年是无人物流的元年,在降本及技术变革的催化下,行业产生了质变。我们认为Robo+领域,包括无人环卫等有望接力无人物流迎来爆发,推
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2025-10-22 08:35:45
【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐
📈📈【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日股价大涨9%+,#我们判断公司机器人新业务进展顺利、详情请私信
[太阳]#机器人商业化进程加速、产业迎来催化。10月20日,宇树科技发布H2仿生人形机器,Unitree H2仿生机器人已展现出令人印象深刻的动作灵活性,同时融入仿生人脸元素。此外特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产,马斯克预计2030年前将年产100万台,机器人产业商业化进程将迎来加速。 [
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2025-10-20 16:46:28
【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司催化,当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速,关注产业链收益标的罗曼股份:根据相关报道,沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议,有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户,不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外,武桐树也有望重点受益:1)稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继续拓展其他业务(如算力租赁等);2)通过武桐树项目,双方可以一起研发提
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2025-10-10 19:17:20
继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算
📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停,自我们4月底推荐以来股价上涨234%!公司为我们重点推荐的10月金股,当前时点继续看好,相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率,公司有望受益:DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本,#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟
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【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千
[庆祝][庆祝][庆祝]【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千亿市场,AIDC新星冉冉升起 [太阳]#性能+集成服务优势铸就武桐树科技护城河,AIDC新星冉冉升起。2025年8月公司公告拟收购AIDC集成服务商武桐树科技39.2%股权(9月22日董事会正式通过议案),#武桐树科技承诺2025-2027年三年累计实现不低于4亿扣非归母净利润。武桐树科技是国内领先的智算中心集成服务商,其核心优势包括:1)产品性能优势:千卡集群服务器WT-X201 GPU性能达到国际一线水平80
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【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受
📈📈【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受益 [太阳]2025年12月11日,上海 —— 百代(上海)数据技术有限公司正式宣布,其全国产高端AI统一存储系统 “百代OSS” 已成功推出全国产FC(Fibre Channel)交换机+全国产高端AI统一存储解决方案。这标志着我国在高性能存储网络核心设备领域,首次实现从芯片、固件到整机系统的 100% 自主可控,彻底打破长期以来由博科(Brocade)、思科(Cisco)等国外厂商主导的FC SAN市场格局,判断未来国产算力
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【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首
📈📈📈【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首推#罗曼股份——第一步目标市值空间约80% [玫瑰]根据武桐树公众号信息显示,上海武桐树高新技术有限公司与四川省天府云数据科技有限责任公司正式签署战略合作协议,总投资规模近600亿。项目总体规划建设10万卡算力集群,其中一期2万张卡,预计将于2027年上半年整体投入运营,集群将重点服务于AI+教育、AI+医疗、AI+新材料、AI+融媒体、AI+能源等创新应用场景。 [太阳]订单充沛,业绩弹性进一步增大: ❶#本次合作是双方积
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【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标
📈📈📈【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标市值空间约80%、重视算力&应用一体化稀缺价值! [玫瑰]沐曦股份公告将于12.17登陆科创板,公司系国产GPU龙头之一,聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台研发,25年推出首款全国产通用GPU曦云C600实现从芯片设计到封装测试全流程国产供应链闭环。参考12.5上市的摩尔线程,发行市值540亿、上市一周左右市值一度突破4000亿,沐曦此次发行价104.66元/股、对应市值419亿,#上市后市值有一定上涨空间、并有望带动相关产
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罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐
📈📈罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的,业绩及估值弹性充足,且短期不乏事件催化。当前时点继续看好,目标市值147亿元,对应空间70%+ [太阳]订单充沛,业绩确定性强:根据公开数据,公司目前签订订单超60亿元,按照10%利润率(H1:15.2%)估算,贡献净利润超6亿,完成业绩承诺(3年累计4亿)确定性强。估算公司目前在推进项目超百亿,业绩弹性有望进一步增厚。 [太阳]与沐曦等多方展开
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示,此次与招商局的合约为一期项目,全部四期项目总规模约人民币9.33亿元,其余部分将于近期陆续签署落地。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码
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宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐
[玫瑰]#宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动,iRobot大涨74%,特斯拉涨超4%,原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道,近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智,#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑,具体如下: 1️⃣矩阵创始人张海
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码软件实控人为海淀国资委,而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司,该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可,未来除政府类订单外,头部企业订单也有望进一步拓展
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重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空间,订单确定性进一步验证,当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日,沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份(拟收购武桐树40%股权)。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机,合作基础优秀:武桐树高新是百代的领投方、战略股东,目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集群的前期准备工作。作为下一代AI Infra领导者,武桐树高新深刻意识
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2025-10-29 21:20:42
【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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2025-10-26 11:26:22
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有变化的”AI+应用“方向 #1、Robo+:行业催化密集、重视Robo+的低位个股。本周新石器完成了6亿美元的D轮融资,且京东物流未来5年拟采购100万台无人车。做为全球最大的L4级无人城配解决方案提供商,在物流和快递领域已经服务货主超过30万个,核心护城河包括:视觉算法、软硬件结合能力、AI+物流的能力。25年是无人物流的元年,在降本及技术变革的催化下,行业产生了质变。我们认为Robo+领域,包括无人环卫等有望接力无人物流迎来爆发,推
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【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐
📈📈【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日股价大涨9%+,#我们判断公司机器人新业务进展顺利、详情请私信
[太阳]#机器人商业化进程加速、产业迎来催化。10月20日,宇树科技发布H2仿生人形机器,Unitree H2仿生机器人已展现出令人印象深刻的动作灵活性,同时融入仿生人脸元素。此外特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产,马斯克预计2030年前将年产100万台,机器人产业商业化进程将迎来加速。 [
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2025-10-20 16:46:28
【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司催化,当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速,关注产业链收益标的罗曼股份:根据相关报道,沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议,有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户,不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外,武桐树也有望重点受益:1)稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继续拓展其他业务(如算力租赁等);2)通过武桐树项目,双方可以一起研发提
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2025-10-10 19:17:20
继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算
📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停,自我们4月底推荐以来股价上涨234%!公司为我们重点推荐的10月金股,当前时点继续看好,相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率,公司有望受益:DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本,#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟
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【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千
[庆祝][庆祝][庆祝]【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千亿市场,AIDC新星冉冉升起 [太阳]#性能+集成服务优势铸就武桐树科技护城河,AIDC新星冉冉升起。2025年8月公司公告拟收购AIDC集成服务商武桐树科技39.2%股权(9月22日董事会正式通过议案),#武桐树科技承诺2025-2027年三年累计实现不低于4亿扣非归母净利润。武桐树科技是国内领先的智算中心集成服务商,其核心优势包括:1)产品性能优势:千卡集群服务器WT-X201 GPU性能达到国际一线水平80
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【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受
📈📈【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受益 [太阳]2025年12月11日,上海 —— 百代(上海)数据技术有限公司正式宣布,其全国产高端AI统一存储系统 “百代OSS” 已成功推出全国产FC(Fibre Channel)交换机+全国产高端AI统一存储解决方案。这标志着我国在高性能存储网络核心设备领域,首次实现从芯片、固件到整机系统的 100% 自主可控,彻底打破长期以来由博科(Brocade)、思科(Cisco)等国外厂商主导的FC SAN市场格局,判断未来国产算力
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2025-12-16 18:32:50
【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首
📈📈📈【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首推#罗曼股份——第一步目标市值空间约80% [玫瑰]根据武桐树公众号信息显示,上海武桐树高新技术有限公司与四川省天府云数据科技有限责任公司正式签署战略合作协议,总投资规模近600亿。项目总体规划建设10万卡算力集群,其中一期2万张卡,预计将于2027年上半年整体投入运营,集群将重点服务于AI+教育、AI+医疗、AI+新材料、AI+融媒体、AI+能源等创新应用场景。 [太阳]订单充沛,业绩弹性进一步增大: ❶#本次合作是双方积
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2025-12-16 07:43:23
【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标
📈📈📈【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标市值空间约80%、重视算力&应用一体化稀缺价值! [玫瑰]沐曦股份公告将于12.17登陆科创板,公司系国产GPU龙头之一,聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台研发,25年推出首款全国产通用GPU曦云C600实现从芯片设计到封装测试全流程国产供应链闭环。参考12.5上市的摩尔线程,发行市值540亿、上市一周左右市值一度突破4000亿,沐曦此次发行价104.66元/股、对应市值419亿,#上市后市值有一定上涨空间、并有望带动相关产
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2025-12-11 19:36:09
罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐
📈📈罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的,业绩及估值弹性充足,且短期不乏事件催化。当前时点继续看好,目标市值147亿元,对应空间70%+ [太阳]订单充沛,业绩确定性强:根据公开数据,公司目前签订订单超60亿元,按照10%利润率(H1:15.2%)估算,贡献净利润超6亿,完成业绩承诺(3年累计4亿)确定性强。估算公司目前在推进项目超百亿,业绩弹性有望进一步增厚。 [太阳]与沐曦等多方展开
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示,此次与招商局的合约为一期项目,全部四期项目总规模约人民币9.33亿元,其余部分将于近期陆续签署落地。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码
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宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐
[玫瑰]#宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动,iRobot大涨74%,特斯拉涨超4%,原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道,近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智,#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑,具体如下: 1️⃣矩阵创始人张海
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码软件实控人为海淀国资委,而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司,该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可,未来除政府类订单外,头部企业订单也有望进一步拓展
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重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空间,订单确定性进一步验证,当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日,沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份(拟收购武桐树40%股权)。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机,合作基础优秀:武桐树高新是百代的领投方、战略股东,目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集群的前期准备工作。作为下一代AI Infra领导者,武桐树高新深刻意识
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【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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2025-10-26 11:26:22
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有变化的”AI+应用“方向 #1、Robo+:行业催化密集、重视Robo+的低位个股。本周新石器完成了6亿美元的D轮融资,且京东物流未来5年拟采购100万台无人车。做为全球最大的L4级无人城配解决方案提供商,在物流和快递领域已经服务货主超过30万个,核心护城河包括:视觉算法、软硬件结合能力、AI+物流的能力。25年是无人物流的元年,在降本及技术变革的催化下,行业产生了质变。我们认为Robo+领域,包括无人环卫等有望接力无人物流迎来爆发,推
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【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐
📈📈【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日股价大涨9%+,#我们判断公司机器人新业务进展顺利、详情请私信
[太阳]#机器人商业化进程加速、产业迎来催化。10月20日,宇树科技发布H2仿生人形机器,Unitree H2仿生机器人已展现出令人印象深刻的动作灵活性,同时融入仿生人脸元素。此外特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产,马斯克预计2030年前将年产100万台,机器人产业商业化进程将迎来加速。 [
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2025-10-20 16:46:28
【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司催化,当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速,关注产业链收益标的罗曼股份:根据相关报道,沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议,有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户,不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外,武桐树也有望重点受益:1)稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继续拓展其他业务(如算力租赁等);2)通过武桐树项目,双方可以一起研发提
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2025-10-10 19:17:20
继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算
📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停,自我们4月底推荐以来股价上涨234%!公司为我们重点推荐的10月金股,当前时点继续看好,相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率,公司有望受益:DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本,#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟
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【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千
[庆祝][庆祝][庆祝]【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千亿市场,AIDC新星冉冉升起 [太阳]#性能+集成服务优势铸就武桐树科技护城河,AIDC新星冉冉升起。2025年8月公司公告拟收购AIDC集成服务商武桐树科技39.2%股权(9月22日董事会正式通过议案),#武桐树科技承诺2025-2027年三年累计实现不低于4亿扣非归母净利润。武桐树科技是国内领先的智算中心集成服务商,其核心优势包括:1)产品性能优势:千卡集群服务器WT-X201 GPU性能达到国际一线水平80
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【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受
📈📈【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受益 [太阳]2025年12月11日,上海 —— 百代(上海)数据技术有限公司正式宣布,其全国产高端AI统一存储系统 “百代OSS” 已成功推出全国产FC(Fibre Channel)交换机+全国产高端AI统一存储解决方案。这标志着我国在高性能存储网络核心设备领域,首次实现从芯片、固件到整机系统的 100% 自主可控,彻底打破长期以来由博科(Brocade)、思科(Cisco)等国外厂商主导的FC SAN市场格局,判断未来国产算力
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【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首
📈📈📈【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首推#罗曼股份——第一步目标市值空间约80% [玫瑰]根据武桐树公众号信息显示,上海武桐树高新技术有限公司与四川省天府云数据科技有限责任公司正式签署战略合作协议,总投资规模近600亿。项目总体规划建设10万卡算力集群,其中一期2万张卡,预计将于2027年上半年整体投入运营,集群将重点服务于AI+教育、AI+医疗、AI+新材料、AI+融媒体、AI+能源等创新应用场景。 [太阳]订单充沛,业绩弹性进一步增大: ❶#本次合作是双方积
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【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标
📈📈📈【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标市值空间约80%、重视算力&应用一体化稀缺价值! [玫瑰]沐曦股份公告将于12.17登陆科创板,公司系国产GPU龙头之一,聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台研发,25年推出首款全国产通用GPU曦云C600实现从芯片设计到封装测试全流程国产供应链闭环。参考12.5上市的摩尔线程,发行市值540亿、上市一周左右市值一度突破4000亿,沐曦此次发行价104.66元/股、对应市值419亿,#上市后市值有一定上涨空间、并有望带动相关产
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罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐
📈📈罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的,业绩及估值弹性充足,且短期不乏事件催化。当前时点继续看好,目标市值147亿元,对应空间70%+ [太阳]订单充沛,业绩确定性强:根据公开数据,公司目前签订订单超60亿元,按照10%利润率(H1:15.2%)估算,贡献净利润超6亿,完成业绩承诺(3年累计4亿)确定性强。估算公司目前在推进项目超百亿,业绩弹性有望进一步增厚。 [太阳]与沐曦等多方展开
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示,此次与招商局的合约为一期项目,全部四期项目总规模约人民币9.33亿元,其余部分将于近期陆续签署落地。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码
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宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐
[玫瑰]#宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动,iRobot大涨74%,特斯拉涨超4%,原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道,近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智,#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑,具体如下: 1️⃣矩阵创始人张海
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码软件实控人为海淀国资委,而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司,该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可,未来除政府类订单外,头部企业订单也有望进一步拓展
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重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空间,订单确定性进一步验证,当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日,沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份(拟收购武桐树40%股权)。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机,合作基础优秀:武桐树高新是百代的领投方、战略股东,目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集群的前期准备工作。作为下一代AI Infra领导者,武桐树高新深刻意识
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【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有变化的”AI+应用“方向 #1、Robo+:行业催化密集、重视Robo+的低位个股。本周新石器完成了6亿美元的D轮融资,且京东物流未来5年拟采购100万台无人车。做为全球最大的L4级无人城配解决方案提供商,在物流和快递领域已经服务货主超过30万个,核心护城河包括:视觉算法、软硬件结合能力、AI+物流的能力。25年是无人物流的元年,在降本及技术变革的催化下,行业产生了质变。我们认为Robo+领域,包括无人环卫等有望接力无人物流迎来爆发,推
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【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐
📈📈【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日股价大涨9%+,#我们判断公司机器人新业务进展顺利、详情请私信
[太阳]#机器人商业化进程加速、产业迎来催化。10月20日,宇树科技发布H2仿生人形机器,Unitree H2仿生机器人已展现出令人印象深刻的动作灵活性,同时融入仿生人脸元素。此外特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产,马斯克预计2030年前将年产100万台,机器人产业商业化进程将迎来加速。 [
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2025-10-20 16:46:28
【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司催化,当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速,关注产业链收益标的罗曼股份:根据相关报道,沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议,有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户,不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外,武桐树也有望重点受益:1)稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继续拓展其他业务(如算力租赁等);2)通过武桐树项目,双方可以一起研发提
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2025-10-10 19:17:20
继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算
📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停,自我们4月底推荐以来股价上涨234%!公司为我们重点推荐的10月金股,当前时点继续看好,相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率,公司有望受益:DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本,#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟
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【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千
[庆祝][庆祝][庆祝]【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千亿市场,AIDC新星冉冉升起 [太阳]#性能+集成服务优势铸就武桐树科技护城河,AIDC新星冉冉升起。2025年8月公司公告拟收购AIDC集成服务商武桐树科技39.2%股权(9月22日董事会正式通过议案),#武桐树科技承诺2025-2027年三年累计实现不低于4亿扣非归母净利润。武桐树科技是国内领先的智算中心集成服务商,其核心优势包括:1)产品性能优势:千卡集群服务器WT-X201 GPU性能达到国际一线水平80
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【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受
📈📈【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受益 [太阳]2025年12月11日,上海 —— 百代(上海)数据技术有限公司正式宣布,其全国产高端AI统一存储系统 “百代OSS” 已成功推出全国产FC(Fibre Channel)交换机+全国产高端AI统一存储解决方案。这标志着我国在高性能存储网络核心设备领域,首次实现从芯片、固件到整机系统的 100% 自主可控,彻底打破长期以来由博科(Brocade)、思科(Cisco)等国外厂商主导的FC SAN市场格局,判断未来国产算力
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2025-12-16 18:32:50
【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首
📈📈📈【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首推#罗曼股份——第一步目标市值空间约80% [玫瑰]根据武桐树公众号信息显示,上海武桐树高新技术有限公司与四川省天府云数据科技有限责任公司正式签署战略合作协议,总投资规模近600亿。项目总体规划建设10万卡算力集群,其中一期2万张卡,预计将于2027年上半年整体投入运营,集群将重点服务于AI+教育、AI+医疗、AI+新材料、AI+融媒体、AI+能源等创新应用场景。 [太阳]订单充沛,业绩弹性进一步增大: ❶#本次合作是双方积
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2025-12-16 07:43:23
【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标
📈📈📈【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标市值空间约80%、重视算力&应用一体化稀缺价值! [玫瑰]沐曦股份公告将于12.17登陆科创板,公司系国产GPU龙头之一,聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台研发,25年推出首款全国产通用GPU曦云C600实现从芯片设计到封装测试全流程国产供应链闭环。参考12.5上市的摩尔线程,发行市值540亿、上市一周左右市值一度突破4000亿,沐曦此次发行价104.66元/股、对应市值419亿,#上市后市值有一定上涨空间、并有望带动相关产
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2025-12-11 19:36:09
罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐
📈📈罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的,业绩及估值弹性充足,且短期不乏事件催化。当前时点继续看好,目标市值147亿元,对应空间70%+ [太阳]订单充沛,业绩确定性强:根据公开数据,公司目前签订订单超60亿元,按照10%利润率(H1:15.2%)估算,贡献净利润超6亿,完成业绩承诺(3年累计4亿)确定性强。估算公司目前在推进项目超百亿,业绩弹性有望进一步增厚。 [太阳]与沐曦等多方展开
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示,此次与招商局的合约为一期项目,全部四期项目总规模约人民币9.33亿元,其余部分将于近期陆续签署落地。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码
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宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐
[玫瑰]#宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动,iRobot大涨74%,特斯拉涨超4%,原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道,近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智,#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑,具体如下: 1️⃣矩阵创始人张海
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码软件实控人为海淀国资委,而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司,该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可,未来除政府类订单外,头部企业订单也有望进一步拓展
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重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空间,订单确定性进一步验证,当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日,沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份(拟收购武桐树40%股权)。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机,合作基础优秀:武桐树高新是百代的领投方、战略股东,目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集群的前期准备工作。作为下一代AI Infra领导者,武桐树高新深刻意识
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【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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2025-10-26 11:26:22
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有变化的”AI+应用“方向 #1、Robo+:行业催化密集、重视Robo+的低位个股。本周新石器完成了6亿美元的D轮融资,且京东物流未来5年拟采购100万台无人车。做为全球最大的L4级无人城配解决方案提供商,在物流和快递领域已经服务货主超过30万个,核心护城河包括:视觉算法、软硬件结合能力、AI+物流的能力。25年是无人物流的元年,在降本及技术变革的催化下,行业产生了质变。我们认为Robo+领域,包括无人环卫等有望接力无人物流迎来爆发,推
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【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐
📈📈【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日股价大涨9%+,#我们判断公司机器人新业务进展顺利、详情请私信
[太阳]#机器人商业化进程加速、产业迎来催化。10月20日,宇树科技发布H2仿生人形机器,Unitree H2仿生机器人已展现出令人印象深刻的动作灵活性,同时融入仿生人脸元素。此外特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产,马斯克预计2030年前将年产100万台,机器人产业商业化进程将迎来加速。 [
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2025-10-20 16:46:28
【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司催化,当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速,关注产业链收益标的罗曼股份:根据相关报道,沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议,有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户,不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外,武桐树也有望重点受益:1)稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继续拓展其他业务(如算力租赁等);2)通过武桐树项目,双方可以一起研发提
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继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算
📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停,自我们4月底推荐以来股价上涨234%!公司为我们重点推荐的10月金股,当前时点继续看好,相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率,公司有望受益:DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本,#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟
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【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千
[庆祝][庆祝][庆祝]【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千亿市场,AIDC新星冉冉升起 [太阳]#性能+集成服务优势铸就武桐树科技护城河,AIDC新星冉冉升起。2025年8月公司公告拟收购AIDC集成服务商武桐树科技39.2%股权(9月22日董事会正式通过议案),#武桐树科技承诺2025-2027年三年累计实现不低于4亿扣非归母净利润。武桐树科技是国内领先的智算中心集成服务商,其核心优势包括:1)产品性能优势:千卡集群服务器WT-X201 GPU性能达到国际一线水平80
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【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受
📈📈【东财建筑】百代存储技术突破,合作方武桐树(罗曼股份)有望受益 [太阳]2025年12月11日,上海 —— 百代(上海)数据技术有限公司正式宣布,其全国产高端AI统一存储系统 “百代OSS” 已成功推出全国产FC(Fibre Channel)交换机+全国产高端AI统一存储解决方案。这标志着我国在高性能存储网络核心设备领域,首次实现从芯片、固件到整机系统的 100% 自主可控,彻底打破长期以来由博科(Brocade)、思科(Cisco)等国外厂商主导的FC SAN市场格局,判断未来国产算力
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【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首
📈📈📈【东财建筑】再签600亿框架协议彰显竞争力,沐曦产业链重点首推#罗曼股份——第一步目标市值空间约80% [玫瑰]根据武桐树公众号信息显示,上海武桐树高新技术有限公司与四川省天府云数据科技有限责任公司正式签署战略合作协议,总投资规模近600亿。项目总体规划建设10万卡算力集群,其中一期2万张卡,预计将于2027年上半年整体投入运营,集群将重点服务于AI+教育、AI+医疗、AI+新材料、AI+融媒体、AI+能源等创新应用场景。 [太阳]订单充沛,业绩弹性进一步增大: ❶#本次合作是双方积
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【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标
📈📈📈【东财建筑】沐曦明日上市,相关标的重点首推#罗曼股份——目标市值空间约80%、重视算力&应用一体化稀缺价值! [玫瑰]沐曦股份公告将于12.17登陆科创板,公司系国产GPU龙头之一,聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台研发,25年推出首款全国产通用GPU曦云C600实现从芯片设计到封装测试全流程国产供应链闭环。参考12.5上市的摩尔线程,发行市值540亿、上市一周左右市值一度突破4000亿,沐曦此次发行价104.66元/股、对应市值419亿,#上市后市值有一定上涨空间、并有望带动相关产
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罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐
📈📈罗曼股份大涨点评:不容忽视的算力核心资产,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的,业绩及估值弹性充足,且短期不乏事件催化。当前时点继续看好,目标市值147亿元,对应空间70%+ [太阳]订单充沛,业绩确定性强:根据公开数据,公司目前签订订单超60亿元,按照10%利润率(H1:15.2%)估算,贡献净利润超6亿,完成业绩承诺(3年累计4亿)确定性强。估算公司目前在推进项目超百亿,业绩弹性有望进一步增厚。 [太阳]与沐曦等多方展开
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:头部国企订单彰显公司实力,沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示,此次与招商局的合约为一期项目,全部四期项目总规模约人民币9.33亿元,其余部分将于近期陆续签署落地。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码
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宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐
[玫瑰]#宏润建设:重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动,iRobot大涨74%,特斯拉涨超4%,原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道,近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智,#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑,具体如下: 1️⃣矩阵创始人张海
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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力
📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评:获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告:1)武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单;2)武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可,业绩确定性进一步增强:根据公开数据,北京光码软件实控人为海淀国资委,而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司,该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可,未来除政府类订单外,头部企业订单也有望进一步拓展
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重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:布局算力储存进一步拓展长期空间,订单确定性进一步验证,当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日,沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份(拟收购武桐树40%股权)。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机,合作基础优秀:武桐树高新是百代的领投方、战略股东,目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集群的前期准备工作。作为下一代AI Infra领导者,武桐树高新深刻意识
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【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有
【华西机械】新石器完成逾6亿美元D轮融资,重视低位高性价比有变化的”AI+应用“方向 #1、Robo+:行业催化密集、重视Robo+的低位个股。本周新石器完成了6亿美元的D轮融资,且京东物流未来5年拟采购100万台无人车。做为全球最大的L4级无人城配解决方案提供商,在物流和快递领域已经服务货主超过30万个,核心护城河包括:视觉算法、软硬件结合能力、AI+物流的能力。25年是无人物流的元年,在降本及技术变革的催化下,行业产生了质变。我们认为Robo+领域,包括无人环卫等有望接力无人物流迎来爆发,推
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【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐
📈📈【东财建筑】#宏润建设: 机器人转型顺利推进,继续重点推荐 [玫瑰]公司今日股价大涨9%+,#我们判断公司机器人新业务进展顺利、详情请私信
[太阳]#机器人商业化进程加速、产业迎来催化。10月20日,宇树科技发布H2仿生人形机器,Unitree H2仿生机器人已展现出令人印象深刻的动作灵活性,同时融入仿生人脸元素。此外特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产,马斯克预计2030年前将年产100万台,机器人产业商业化进程将迎来加速。 [
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【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司
📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份:关注沐曦上市带来的行业及公司催化,当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速,关注产业链收益标的罗曼股份:根据相关报道,沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议,有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户,不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外,武桐树也有望重点受益:1)稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继续拓展其他业务(如算力租赁等);2)通过武桐树项目,双方可以一起研发提
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继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算
📈📈继续推荐10月金股【罗曼股份】:沐曦GPU提升DS更新版计算效率、武桐树有望受益 [玫瑰]今日公司股价大涨一度触及10%涨停,自我们4月底推荐以来股价上涨234%!公司为我们重点推荐的10月金股,当前时点继续看好,相关材料及详情欢迎私信[抱拳] [太阳]沐曦GPU提升DS更新版计算效率,公司有望受益:DS现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本,#在DeepSeek-V3的Transformer层计算中、沐曦GPU的张量核心能将矩阵乘法运算效率提升40%。而公司兄弟
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【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千
[庆祝][庆祝][庆祝]【罗曼股份】(605289)深度:拟收购武桐树布局智算中心千亿市场,AIDC新星冉冉升起 [太阳]#性能+集成服务优势铸就武桐树科技护城河,AIDC新星冉冉升起。2025年8月公司公告拟收购AIDC集成服务商武桐树科技39.2%股权(9月22日董事会正式通过议案),#武桐树科技承诺2025-2027年三年累计实现不低于4亿扣非归母净利润。武桐树科技是国内领先的智算中心集成服务商,其核心优势包括:1)产品性能优势:千卡集群服务器WT-X201 GPU性能达到国际一线水平80
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