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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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2025-05-05 20:42:51
志特新材:2025年4月30日交流纪要
一、公司业绩情况介绍 2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元,较去年同期增长23.65%,归属于母公司股东的净利润达2,461万元,同比大幅增长236%;经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元,同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增长,业务版图在巩固既有市场的基础上,开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场,全球化战略布局成效凸显。 二、问答环节主要内容 1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作,想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的? 公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域,最终锚定
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2025-05-05 12:03:26
AI for Science:化学研发的超级范式
摘要Abstract AI for Science:下一个超级应用。AI for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究,2024年的英伟达GTC大会中,黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。通过建立相应的AI垂类模型,AI4S可以对产品配方进行优化、研发出升级迭代的新品、对测试结果进行建模预测,为企业研发效率带来切实的大幅提升。数据和算法能在多维复杂问题中比人脑更好地抓住规律,一方面,AI4S可以由原子尺度深入化学反应的本质,并通过AI与超算结合的方式寻求合
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2025-05-05 12:00:24
量子计算:打破维度瓶颈,开启化学的“算力革命”
摘要Abstract 量子科技——大国博弈的“战略高地”,量子计算最具前景。物质细分至不可再分后就是量子。微观世界下,量子会呈现出叠加、纠缠等特性。基于这些特性,量子科技产业应运而生,并正在成为全球科技争霸的战略高地。量子计算是其中最具前景的应用领域。根据ICV及光子盒,2035年量子总产业规模有望达到9089亿美元,届时量子计算将独占近九成空间,市场规模超过8000亿美元。 量子计算:突破维度瓶颈,开启化学研发的范式革命。量子计算是一种并行计算方式,如果用迷宫寻宝作比喻:量子计算如同俯视迷宫(
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2025-04-29 10:04:52
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势: - 丰富优质的图书资源:依托荣信文化旗下乐乐趣品牌庞大的图书资源,涵盖低幼认知、自然科普、人文通识、绘本故事、英语早教等多样主题,以及立体书、翻翻书、洞洞书等多种形式,为孩子提供多维度的立体阅读体验。 - 个性化定制服务:联合科大讯飞的“语音复刻”技术,推出“AI声音定制”功能,家长可以用自己的声音生成点读包,让孩子听到“爸爸妈妈的声音”阅读图书,增强亲子情感联结。同时,通过智能阅读报告功能,根据孩子的阅读习惯输出量身定制的阅读报告,从多个维度剖
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2025-04-17 18:37:06
【国盛化工】关税博弈下的三大方向
【国盛化工】关税博弈下的三大方向 1️⃣ 国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。 ➠ 成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益 ➠ 芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将“一分为三”,芳纶、芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业链国产替代有望加速,重视【泰和新材】、【民士达】、 【同益中】 ➠ 半导体显示材料
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2025-04-08 18:38:58
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业意义重大!#预计25Q1业绩同比转正! ★3月31日,某budui在武器装备采购信息网公布智能文字校对系统的中标公告,果麦文化成功中标该项目。此次采购充分证明AI校对王具有高度可信的信息安全能力。 推荐逻辑: ▶主业方面,Q1张雪峰《初中提分笔记》上市有望驱动收入高增、利润转正。 ▶AI方面,校对王产品不断打磨提升(校对速度、校对字数、视觉界面等)的同时,25年有望持续拓展B端、G端客户,未来有机会切入C端(如新媒体博主),25年收入有
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2025-03-29 07:28:01
GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析
🔥🔥🔥【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】 核心逻辑:OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。 一、果麦文化(301052.SZ):AI驱动“小说+漫画”生态加速变现 拥有《易中天中华史》《浮生六记》等优质文学IP,覆盖历史、社科、青春文学等多元品类,为漫画改编提供丰富
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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2025-05-05 20:42:51
志特新材:2025年4月30日交流纪要
一、公司业绩情况介绍 2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元,较去年同期增长23.65%,归属于母公司股东的净利润达2,461万元,同比大幅增长236%;经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元,同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增长,业务版图在巩固既有市场的基础上,开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场,全球化战略布局成效凸显。 二、问答环节主要内容 1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作,想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的? 公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域,最终锚定
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2025-05-05 12:03:26
AI for Science:化学研发的超级范式
摘要Abstract AI for Science:下一个超级应用。AI for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究,2024年的英伟达GTC大会中,黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。通过建立相应的AI垂类模型,AI4S可以对产品配方进行优化、研发出升级迭代的新品、对测试结果进行建模预测,为企业研发效率带来切实的大幅提升。数据和算法能在多维复杂问题中比人脑更好地抓住规律,一方面,AI4S可以由原子尺度深入化学反应的本质,并通过AI与超算结合的方式寻求合
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2025-05-05 12:00:24
量子计算:打破维度瓶颈,开启化学的“算力革命”
摘要Abstract 量子科技——大国博弈的“战略高地”,量子计算最具前景。物质细分至不可再分后就是量子。微观世界下,量子会呈现出叠加、纠缠等特性。基于这些特性,量子科技产业应运而生,并正在成为全球科技争霸的战略高地。量子计算是其中最具前景的应用领域。根据ICV及光子盒,2035年量子总产业规模有望达到9089亿美元,届时量子计算将独占近九成空间,市场规模超过8000亿美元。 量子计算:突破维度瓶颈,开启化学研发的范式革命。量子计算是一种并行计算方式,如果用迷宫寻宝作比喻:量子计算如同俯视迷宫(
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2025-04-29 10:04:52
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势: - 丰富优质的图书资源:依托荣信文化旗下乐乐趣品牌庞大的图书资源,涵盖低幼认知、自然科普、人文通识、绘本故事、英语早教等多样主题,以及立体书、翻翻书、洞洞书等多种形式,为孩子提供多维度的立体阅读体验。 - 个性化定制服务:联合科大讯飞的“语音复刻”技术,推出“AI声音定制”功能,家长可以用自己的声音生成点读包,让孩子听到“爸爸妈妈的声音”阅读图书,增强亲子情感联结。同时,通过智能阅读报告功能,根据孩子的阅读习惯输出量身定制的阅读报告,从多个维度剖
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2025-04-17 18:37:06
【国盛化工】关税博弈下的三大方向
【国盛化工】关税博弈下的三大方向 1️⃣ 国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。 ➠ 成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益 ➠ 芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将“一分为三”,芳纶、芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业链国产替代有望加速,重视【泰和新材】、【民士达】、 【同益中】 ➠ 半导体显示材料
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2025-04-08 18:38:58
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业意义重大!#预计25Q1业绩同比转正! ★3月31日,某budui在武器装备采购信息网公布智能文字校对系统的中标公告,果麦文化成功中标该项目。此次采购充分证明AI校对王具有高度可信的信息安全能力。 推荐逻辑: ▶主业方面,Q1张雪峰《初中提分笔记》上市有望驱动收入高增、利润转正。 ▶AI方面,校对王产品不断打磨提升(校对速度、校对字数、视觉界面等)的同时,25年有望持续拓展B端、G端客户,未来有机会切入C端(如新媒体博主),25年收入有
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2025-03-29 07:28:01
GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析
🔥🔥🔥【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】 核心逻辑:OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。 一、果麦文化(301052.SZ):AI驱动“小说+漫画”生态加速变现 拥有《易中天中华史》《浮生六记》等优质文学IP,覆盖历史、社科、青春文学等多元品类,为漫画改编提供丰富
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【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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志特新材:2025年4月30日交流纪要
一、公司业绩情况介绍 2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元,较去年同期增长23.65%,归属于母公司股东的净利润达2,461万元,同比大幅增长236%;经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元,同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增长,业务版图在巩固既有市场的基础上,开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场,全球化战略布局成效凸显。 二、问答环节主要内容 1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作,想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的? 公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域,最终锚定
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2025-05-05 12:03:26
AI for Science:化学研发的超级范式
摘要Abstract AI for Science:下一个超级应用。AI for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究,2024年的英伟达GTC大会中,黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。通过建立相应的AI垂类模型,AI4S可以对产品配方进行优化、研发出升级迭代的新品、对测试结果进行建模预测,为企业研发效率带来切实的大幅提升。数据和算法能在多维复杂问题中比人脑更好地抓住规律,一方面,AI4S可以由原子尺度深入化学反应的本质,并通过AI与超算结合的方式寻求合
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2025-05-05 12:00:24
量子计算:打破维度瓶颈,开启化学的“算力革命”
摘要Abstract 量子科技——大国博弈的“战略高地”,量子计算最具前景。物质细分至不可再分后就是量子。微观世界下,量子会呈现出叠加、纠缠等特性。基于这些特性,量子科技产业应运而生,并正在成为全球科技争霸的战略高地。量子计算是其中最具前景的应用领域。根据ICV及光子盒,2035年量子总产业规模有望达到9089亿美元,届时量子计算将独占近九成空间,市场规模超过8000亿美元。 量子计算:突破维度瓶颈,开启化学研发的范式革命。量子计算是一种并行计算方式,如果用迷宫寻宝作比喻:量子计算如同俯视迷宫(
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2025-04-29 10:04:52
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势: - 丰富优质的图书资源:依托荣信文化旗下乐乐趣品牌庞大的图书资源,涵盖低幼认知、自然科普、人文通识、绘本故事、英语早教等多样主题,以及立体书、翻翻书、洞洞书等多种形式,为孩子提供多维度的立体阅读体验。 - 个性化定制服务:联合科大讯飞的“语音复刻”技术,推出“AI声音定制”功能,家长可以用自己的声音生成点读包,让孩子听到“爸爸妈妈的声音”阅读图书,增强亲子情感联结。同时,通过智能阅读报告功能,根据孩子的阅读习惯输出量身定制的阅读报告,从多个维度剖
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2025-04-17 18:37:06
【国盛化工】关税博弈下的三大方向
【国盛化工】关税博弈下的三大方向 1️⃣ 国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。 ➠ 成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益 ➠ 芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将“一分为三”,芳纶、芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业链国产替代有望加速,重视【泰和新材】、【民士达】、 【同益中】 ➠ 半导体显示材料
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2025-04-08 18:38:58
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业意义重大!#预计25Q1业绩同比转正! ★3月31日,某budui在武器装备采购信息网公布智能文字校对系统的中标公告,果麦文化成功中标该项目。此次采购充分证明AI校对王具有高度可信的信息安全能力。 推荐逻辑: ▶主业方面,Q1张雪峰《初中提分笔记》上市有望驱动收入高增、利润转正。 ▶AI方面,校对王产品不断打磨提升(校对速度、校对字数、视觉界面等)的同时,25年有望持续拓展B端、G端客户,未来有机会切入C端(如新媒体博主),25年收入有
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2025-03-29 07:28:01
GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析
🔥🔥🔥【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】 核心逻辑:OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。 一、果麦文化(301052.SZ):AI驱动“小说+漫画”生态加速变现 拥有《易中天中华史》《浮生六记》等优质文学IP,覆盖历史、社科、青春文学等多元品类,为漫画改编提供丰富
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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志特新材:2025年4月30日交流纪要
一、公司业绩情况介绍 2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元,较去年同期增长23.65%,归属于母公司股东的净利润达2,461万元,同比大幅增长236%;经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元,同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增长,业务版图在巩固既有市场的基础上,开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场,全球化战略布局成效凸显。 二、问答环节主要内容 1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作,想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的? 公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域,最终锚定
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2025-05-05 12:03:26
AI for Science:化学研发的超级范式
摘要Abstract AI for Science:下一个超级应用。AI for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究,2024年的英伟达GTC大会中,黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。通过建立相应的AI垂类模型,AI4S可以对产品配方进行优化、研发出升级迭代的新品、对测试结果进行建模预测,为企业研发效率带来切实的大幅提升。数据和算法能在多维复杂问题中比人脑更好地抓住规律,一方面,AI4S可以由原子尺度深入化学反应的本质,并通过AI与超算结合的方式寻求合
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2025-05-05 12:00:24
量子计算:打破维度瓶颈,开启化学的“算力革命”
摘要Abstract 量子科技——大国博弈的“战略高地”,量子计算最具前景。物质细分至不可再分后就是量子。微观世界下,量子会呈现出叠加、纠缠等特性。基于这些特性,量子科技产业应运而生,并正在成为全球科技争霸的战略高地。量子计算是其中最具前景的应用领域。根据ICV及光子盒,2035年量子总产业规模有望达到9089亿美元,届时量子计算将独占近九成空间,市场规模超过8000亿美元。 量子计算:突破维度瓶颈,开启化学研发的范式革命。量子计算是一种并行计算方式,如果用迷宫寻宝作比喻:量子计算如同俯视迷宫(
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2025-04-29 10:04:52
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势: - 丰富优质的图书资源:依托荣信文化旗下乐乐趣品牌庞大的图书资源,涵盖低幼认知、自然科普、人文通识、绘本故事、英语早教等多样主题,以及立体书、翻翻书、洞洞书等多种形式,为孩子提供多维度的立体阅读体验。 - 个性化定制服务:联合科大讯飞的“语音复刻”技术,推出“AI声音定制”功能,家长可以用自己的声音生成点读包,让孩子听到“爸爸妈妈的声音”阅读图书,增强亲子情感联结。同时,通过智能阅读报告功能,根据孩子的阅读习惯输出量身定制的阅读报告,从多个维度剖
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2025-04-17 18:37:06
【国盛化工】关税博弈下的三大方向
【国盛化工】关税博弈下的三大方向 1️⃣ 国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。 ➠ 成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益 ➠ 芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将“一分为三”,芳纶、芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业链国产替代有望加速,重视【泰和新材】、【民士达】、 【同益中】 ➠ 半导体显示材料
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2025-04-08 18:38:58
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业意义重大!#预计25Q1业绩同比转正! ★3月31日,某budui在武器装备采购信息网公布智能文字校对系统的中标公告,果麦文化成功中标该项目。此次采购充分证明AI校对王具有高度可信的信息安全能力。 推荐逻辑: ▶主业方面,Q1张雪峰《初中提分笔记》上市有望驱动收入高增、利润转正。 ▶AI方面,校对王产品不断打磨提升(校对速度、校对字数、视觉界面等)的同时,25年有望持续拓展B端、G端客户,未来有机会切入C端(如新媒体博主),25年收入有
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GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析
🔥🔥🔥【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】 核心逻辑:OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。 一、果麦文化(301052.SZ):AI驱动“小说+漫画”生态加速变现 拥有《易中天中华史》《浮生六记》等优质文学IP,覆盖历史、社科、青春文学等多元品类,为漫画改编提供丰富
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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CREDOTECHNOLOGYGROUPHOLDINGLTD.
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2025-05-05 20:42:51
志特新材:2025年4月30日交流纪要
一、公司业绩情况介绍 2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元,较去年同期增长23.65%,归属于母公司股东的净利润达2,461万元,同比大幅增长236%;经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元,同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增长,业务版图在巩固既有市场的基础上,开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场,全球化战略布局成效凸显。 二、问答环节主要内容 1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作,想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的? 公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域,最终锚定
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2025-05-05 12:03:26
AI for Science:化学研发的超级范式
摘要Abstract AI for Science:下一个超级应用。AI for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究,2024年的英伟达GTC大会中,黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。通过建立相应的AI垂类模型,AI4S可以对产品配方进行优化、研发出升级迭代的新品、对测试结果进行建模预测,为企业研发效率带来切实的大幅提升。数据和算法能在多维复杂问题中比人脑更好地抓住规律,一方面,AI4S可以由原子尺度深入化学反应的本质,并通过AI与超算结合的方式寻求合
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2025-05-05 12:00:24
量子计算:打破维度瓶颈,开启化学的“算力革命”
摘要Abstract 量子科技——大国博弈的“战略高地”,量子计算最具前景。物质细分至不可再分后就是量子。微观世界下,量子会呈现出叠加、纠缠等特性。基于这些特性,量子科技产业应运而生,并正在成为全球科技争霸的战略高地。量子计算是其中最具前景的应用领域。根据ICV及光子盒,2035年量子总产业规模有望达到9089亿美元,届时量子计算将独占近九成空间,市场规模超过8000亿美元。 量子计算:突破维度瓶颈,开启化学研发的范式革命。量子计算是一种并行计算方式,如果用迷宫寻宝作比喻:量子计算如同俯视迷宫(
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2025-04-29 10:04:52
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势
乐乐趣小火箭AI智能点读笔具有以下独特竞争优势: - 丰富优质的图书资源:依托荣信文化旗下乐乐趣品牌庞大的图书资源,涵盖低幼认知、自然科普、人文通识、绘本故事、英语早教等多样主题,以及立体书、翻翻书、洞洞书等多种形式,为孩子提供多维度的立体阅读体验。 - 个性化定制服务:联合科大讯飞的“语音复刻”技术,推出“AI声音定制”功能,家长可以用自己的声音生成点读包,让孩子听到“爸爸妈妈的声音”阅读图书,增强亲子情感联结。同时,通过智能阅读报告功能,根据孩子的阅读习惯输出量身定制的阅读报告,从多个维度剖
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2025-04-17 18:37:06
【国盛化工】关税博弈下的三大方向
【国盛化工】关税博弈下的三大方向 1️⃣ 国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。 ➠ 成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益 ➠ 芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将“一分为三”,芳纶、芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业链国产替代有望加速,重视【泰和新材】、【民士达】、 【同益中】 ➠ 半导体显示材料
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2025-04-08 18:38:58
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业
【国海传媒】果麦文化:AI校对王中标Jundui项目,跨行业意义重大!#预计25Q1业绩同比转正! ★3月31日,某budui在武器装备采购信息网公布智能文字校对系统的中标公告,果麦文化成功中标该项目。此次采购充分证明AI校对王具有高度可信的信息安全能力。 推荐逻辑: ▶主业方面,Q1张雪峰《初中提分笔记》上市有望驱动收入高增、利润转正。 ▶AI方面,校对王产品不断打磨提升(校对速度、校对字数、视觉界面等)的同时,25年有望持续拓展B端、G端客户,未来有机会切入C端(如新媒体博主),25年收入有
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2025-03-29 07:28:01
GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析
🔥🔥🔥【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】 核心逻辑:OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。 一、果麦文化(301052.SZ):AI驱动“小说+漫画”生态加速变现 拥有《易中天中华史》《浮生六记》等优质文学IP,覆盖历史、社科、青春文学等多元品类,为漫画改编提供丰富
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