先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度);
3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚;
4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,NV、华为、谷歌。国内还有摩尔线程、壁仞,相对前期。5、多政策支持国产算力。
6、国内公司的GPU发展水平不及英伟达为首的国际厂商,但是华为昇腾、寒武纪思元、海光信息DCU等自主芯片厂商逐步推出可用于大模型计算等高算力应用场景的芯片,未来国内算力市场必将存在大量的国产替代空间。1)华为系:高新发展、神州数码、中国长城、拓维信息、四川长虹、烽火通信、广电运通、普天科技等;
2)中科系:海光信息、中科曙光等;
3)其他龙头厂商:景嘉微、寒武纪等。