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航行五百年的公社达人
2025-10-27 10:52:41
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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航行五百年的公社达人
2023-12-02 08:56:26
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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2025-10-30 11:27:44
十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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富士达
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航行五百年的公社达人
2025-07-21 16:39:54
雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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基康技术
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五新隧装
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2025-06-30 23:54:15
军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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长城军工
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2025-03-28 21:18:43
医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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恒瑞医药
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2025-03-13 20:07:54
多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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长春高新
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2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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新炬网络
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2025-02-02 10:25:45
DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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2025-01-30 13:08:14
春晚机器人概念股
事件:宇树科技(Unitree Robotics)作为全球领先的四足机器人企业,其产品在春晚亮相可能引发市场对机器人产业链的关注。 短线催化:春晚曝光提升消费级机器人市场认知度,潜在政策支持预期(如“机器人+”应用推广) 一、核心受益方向及标的 1. 直接供应链企业 - 步科股份(688160):宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商,业务关联度高,存在订单增量预期。 - 绿的谐波(688017):谐波减速器龙头,机器人关节核心部件供应商,宇树或采用其产品。 - 雷赛智能(002979):运动控
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鸣志电器
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2025-01-30 09:41:22
假期3天,全是DeepSeek
DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等),假期3天,全是deepseek。 英伟达昨晚收阴,等后续。 --- 一、核心事件与逻辑 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御 - 事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。 - 360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持 - 华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。 - 与
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2024-12-09 10:19:45
出口管制 概念梳理
背景:商务部12月3日发布公告,决定加强相关两用物相对美国出口管制。相关公告中对限制材料有明确指出。 解读:原有稀土反制,作为市场应对博弈的方向;现可能有出口管制概念,作为新的市场应对博弈的方向。相对稀土标的多样性受限,出口管制概念则可动态补充。 相关个股: 【原则管制材料】 黄河旋风、惠丰钻石-北交所(超硬材料) 罗平锌电、中金岭南(锗) 蓝晓科技、福达合金(镓) 梅雁吉祥、华锡有色(锑) 康隆达、南山智尚(量聚乙烯) 光威复材、聚赛龙(碳纤维) 楚江新材、博云新材(碳复合材料) 奥普光电、瑞
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黄河旋风
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2024-11-13 11:11:12
北交所+次新
市场启动以来,从9月24日算起,涨幅前10,北交所占9; 北交所中位数涨幅115%,同期上证中位数涨幅32%。 1,艾融软件644% 2,华菱软件419% 3,华信永道401% 8,艾能聚367% 9,海能达347% 10,联迪信息345% 近两日市场高位调整,北交所次新逆势有表现,叠加北交所第一批上市时间11月15日时间点,继续关注北交所。 聚星科技,铜连接,电接触产品+电接触核心原料。 科拜尔,家电行业上游供应商。 科力股份,油田技术服务,中石油下属企业服务商。 铜冠矿建,智慧矿山概念,安徽
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聚星科技
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艾融软件
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2024-10-24 09:12:01
近期 增资 公告的个股整理
【韦尔股份】注册资本由约11.82亿人民币增至约12.14亿人民币。 【中航高科】增资参股碳纤维企业长盛科技,中航高科通过现金增资方式参股碳纤维企业长盛(廊坊)科技有限公司,以34,160万元增资款获得目标公司增资后20%股权。 【华能国际】近日,华能江西清洁能源有限责任公司发生工商变更,注册资本由约21.06亿元增至约28.72亿元。 【则成电子】于2024年9月27日披露使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2,000.00万元,募集资金投资项目“则成电子智能控制模组建设项目”建设。 以下是
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豪威集团
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中航高科
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华能国际
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航行五百年的公社达人
2024-10-21 18:46:14
北交所+N
北交+芯片 天马新材,佳先股份,阿为特,凯华材料,坤博精工,晶赛科技,凯德石英,奥迪威,利尔达,流金科技,鑫汇科,硅烷科技,锦好医疗 北交+低空经济 恒拓开源,并行科技,云星宇,创远信科,华密新材,威贸电子,民士达,奥迪威,流金科技 北交+消费电子 雅葆轩,戈碧迦,智新电子,荣亿精密,豪声电子,奥迪威,威贸电子,鑫汇科,雷神科技 北交+军工 晟楠科技,星辰科技,创远新科,华密新材,流金科技,通易航天,广道数字,天铭科技,戈碧迦,瑞奇智能,成电光信,格利尔,苏轴股份,万德股份,万通液压,青矩技术
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天马新材
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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春晚机器人概念股
事件:宇树科技(Unitree Robotics)作为全球领先的四足机器人企业,其产品在春晚亮相可能引发市场对机器人产业链的关注。 短线催化:春晚曝光提升消费级机器人市场认知度,潜在政策支持预期(如“机器人+”应用推广) 一、核心受益方向及标的 1. 直接供应链企业 - 步科股份(688160):宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商,业务关联度高,存在订单增量预期。 - 绿的谐波(688017):谐波减速器龙头,机器人关节核心部件供应商,宇树或采用其产品。 - 雷赛智能(002979):运动控
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假期3天,全是DeepSeek
DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等),假期3天,全是deepseek。 英伟达昨晚收阴,等后续。 --- 一、核心事件与逻辑 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御 - 事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。 - 360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持 - 华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。 - 与
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出口管制 概念梳理
背景:商务部12月3日发布公告,决定加强相关两用物相对美国出口管制。相关公告中对限制材料有明确指出。 解读:原有稀土反制,作为市场应对博弈的方向;现可能有出口管制概念,作为新的市场应对博弈的方向。相对稀土标的多样性受限,出口管制概念则可动态补充。 相关个股: 【原则管制材料】 黄河旋风、惠丰钻石-北交所(超硬材料) 罗平锌电、中金岭南(锗) 蓝晓科技、福达合金(镓) 梅雁吉祥、华锡有色(锑) 康隆达、南山智尚(量聚乙烯) 光威复材、聚赛龙(碳纤维) 楚江新材、博云新材(碳复合材料) 奥普光电、瑞
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北交所+次新
市场启动以来,从9月24日算起,涨幅前10,北交所占9; 北交所中位数涨幅115%,同期上证中位数涨幅32%。 1,艾融软件644% 2,华菱软件419% 3,华信永道401% 8,艾能聚367% 9,海能达347% 10,联迪信息345% 近两日市场高位调整,北交所次新逆势有表现,叠加北交所第一批上市时间11月15日时间点,继续关注北交所。 聚星科技,铜连接,电接触产品+电接触核心原料。 科拜尔,家电行业上游供应商。 科力股份,油田技术服务,中石油下属企业服务商。 铜冠矿建,智慧矿山概念,安徽
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近期 增资 公告的个股整理
【韦尔股份】注册资本由约11.82亿人民币增至约12.14亿人民币。 【中航高科】增资参股碳纤维企业长盛科技,中航高科通过现金增资方式参股碳纤维企业长盛(廊坊)科技有限公司,以34,160万元增资款获得目标公司增资后20%股权。 【华能国际】近日,华能江西清洁能源有限责任公司发生工商变更,注册资本由约21.06亿元增至约28.72亿元。 【则成电子】于2024年9月27日披露使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2,000.00万元,募集资金投资项目“则成电子智能控制模组建设项目”建设。 以下是
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北交+芯片 天马新材,佳先股份,阿为特,凯华材料,坤博精工,晶赛科技,凯德石英,奥迪威,利尔达,流金科技,鑫汇科,硅烷科技,锦好医疗 北交+低空经济 恒拓开源,并行科技,云星宇,创远信科,华密新材,威贸电子,民士达,奥迪威,流金科技 北交+消费电子 雅葆轩,戈碧迦,智新电子,荣亿精密,豪声电子,奥迪威,威贸电子,鑫汇科,雷神科技 北交+军工 晟楠科技,星辰科技,创远新科,华密新材,流金科技,通易航天,广道数字,天铭科技,戈碧迦,瑞奇智能,成电光信,格利尔,苏轴股份,万德股份,万通液压,青矩技术
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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2025-07-21 16:39:54
雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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2025-03-28 21:18:43
医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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2025-03-13 20:07:54
多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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长春高新
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2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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2025-01-30 13:08:14
春晚机器人概念股
事件:宇树科技(Unitree Robotics)作为全球领先的四足机器人企业,其产品在春晚亮相可能引发市场对机器人产业链的关注。 短线催化:春晚曝光提升消费级机器人市场认知度,潜在政策支持预期(如“机器人+”应用推广) 一、核心受益方向及标的 1. 直接供应链企业 - 步科股份(688160):宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商,业务关联度高,存在订单增量预期。 - 绿的谐波(688017):谐波减速器龙头,机器人关节核心部件供应商,宇树或采用其产品。 - 雷赛智能(002979):运动控
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2025-01-30 09:41:22
假期3天,全是DeepSeek
DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等),假期3天,全是deepseek。 英伟达昨晚收阴,等后续。 --- 一、核心事件与逻辑 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御 - 事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。 - 360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持 - 华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。 - 与
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出口管制 概念梳理
背景:商务部12月3日发布公告,决定加强相关两用物相对美国出口管制。相关公告中对限制材料有明确指出。 解读:原有稀土反制,作为市场应对博弈的方向;现可能有出口管制概念,作为新的市场应对博弈的方向。相对稀土标的多样性受限,出口管制概念则可动态补充。 相关个股: 【原则管制材料】 黄河旋风、惠丰钻石-北交所(超硬材料) 罗平锌电、中金岭南(锗) 蓝晓科技、福达合金(镓) 梅雁吉祥、华锡有色(锑) 康隆达、南山智尚(量聚乙烯) 光威复材、聚赛龙(碳纤维) 楚江新材、博云新材(碳复合材料) 奥普光电、瑞
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2024-11-13 11:11:12
北交所+次新
市场启动以来,从9月24日算起,涨幅前10,北交所占9; 北交所中位数涨幅115%,同期上证中位数涨幅32%。 1,艾融软件644% 2,华菱软件419% 3,华信永道401% 8,艾能聚367% 9,海能达347% 10,联迪信息345% 近两日市场高位调整,北交所次新逆势有表现,叠加北交所第一批上市时间11月15日时间点,继续关注北交所。 聚星科技,铜连接,电接触产品+电接触核心原料。 科拜尔,家电行业上游供应商。 科力股份,油田技术服务,中石油下属企业服务商。 铜冠矿建,智慧矿山概念,安徽
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2024-10-24 09:12:01
近期 增资 公告的个股整理
【韦尔股份】注册资本由约11.82亿人民币增至约12.14亿人民币。 【中航高科】增资参股碳纤维企业长盛科技,中航高科通过现金增资方式参股碳纤维企业长盛(廊坊)科技有限公司,以34,160万元增资款获得目标公司增资后20%股权。 【华能国际】近日,华能江西清洁能源有限责任公司发生工商变更,注册资本由约21.06亿元增至约28.72亿元。 【则成电子】于2024年9月27日披露使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2,000.00万元,募集资金投资项目“则成电子智能控制模组建设项目”建设。 以下是
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2024-10-21 18:46:14
北交所+N
北交+芯片 天马新材,佳先股份,阿为特,凯华材料,坤博精工,晶赛科技,凯德石英,奥迪威,利尔达,流金科技,鑫汇科,硅烷科技,锦好医疗 北交+低空经济 恒拓开源,并行科技,云星宇,创远信科,华密新材,威贸电子,民士达,奥迪威,流金科技 北交+消费电子 雅葆轩,戈碧迦,智新电子,荣亿精密,豪声电子,奥迪威,威贸电子,鑫汇科,雷神科技 北交+军工 晟楠科技,星辰科技,创远新科,华密新材,流金科技,通易航天,广道数字,天铭科技,戈碧迦,瑞奇智能,成电光信,格利尔,苏轴股份,万德股份,万通液压,青矩技术
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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2025-07-21 16:39:54
雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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春晚机器人概念股
事件:宇树科技(Unitree Robotics)作为全球领先的四足机器人企业,其产品在春晚亮相可能引发市场对机器人产业链的关注。 短线催化:春晚曝光提升消费级机器人市场认知度,潜在政策支持预期(如“机器人+”应用推广) 一、核心受益方向及标的 1. 直接供应链企业 - 步科股份(688160):宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商,业务关联度高,存在订单增量预期。 - 绿的谐波(688017):谐波减速器龙头,机器人关节核心部件供应商,宇树或采用其产品。 - 雷赛智能(002979):运动控
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假期3天,全是DeepSeek
DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等),假期3天,全是deepseek。 英伟达昨晚收阴,等后续。 --- 一、核心事件与逻辑 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御 - 事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。 - 360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持 - 华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。 - 与
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出口管制 概念梳理
背景:商务部12月3日发布公告,决定加强相关两用物相对美国出口管制。相关公告中对限制材料有明确指出。 解读:原有稀土反制,作为市场应对博弈的方向;现可能有出口管制概念,作为新的市场应对博弈的方向。相对稀土标的多样性受限,出口管制概念则可动态补充。 相关个股: 【原则管制材料】 黄河旋风、惠丰钻石-北交所(超硬材料) 罗平锌电、中金岭南(锗) 蓝晓科技、福达合金(镓) 梅雁吉祥、华锡有色(锑) 康隆达、南山智尚(量聚乙烯) 光威复材、聚赛龙(碳纤维) 楚江新材、博云新材(碳复合材料) 奥普光电、瑞
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北交所+次新
市场启动以来,从9月24日算起,涨幅前10,北交所占9; 北交所中位数涨幅115%,同期上证中位数涨幅32%。 1,艾融软件644% 2,华菱软件419% 3,华信永道401% 8,艾能聚367% 9,海能达347% 10,联迪信息345% 近两日市场高位调整,北交所次新逆势有表现,叠加北交所第一批上市时间11月15日时间点,继续关注北交所。 聚星科技,铜连接,电接触产品+电接触核心原料。 科拜尔,家电行业上游供应商。 科力股份,油田技术服务,中石油下属企业服务商。 铜冠矿建,智慧矿山概念,安徽
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近期 增资 公告的个股整理
【韦尔股份】注册资本由约11.82亿人民币增至约12.14亿人民币。 【中航高科】增资参股碳纤维企业长盛科技,中航高科通过现金增资方式参股碳纤维企业长盛(廊坊)科技有限公司,以34,160万元增资款获得目标公司增资后20%股权。 【华能国际】近日,华能江西清洁能源有限责任公司发生工商变更,注册资本由约21.06亿元增至约28.72亿元。 【则成电子】于2024年9月27日披露使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2,000.00万元,募集资金投资项目“则成电子智能控制模组建设项目”建设。 以下是
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2024-10-21 18:46:14
北交所+N
北交+芯片 天马新材,佳先股份,阿为特,凯华材料,坤博精工,晶赛科技,凯德石英,奥迪威,利尔达,流金科技,鑫汇科,硅烷科技,锦好医疗 北交+低空经济 恒拓开源,并行科技,云星宇,创远信科,华密新材,威贸电子,民士达,奥迪威,流金科技 北交+消费电子 雅葆轩,戈碧迦,智新电子,荣亿精密,豪声电子,奥迪威,威贸电子,鑫汇科,雷神科技 北交+军工 晟楠科技,星辰科技,创远新科,华密新材,流金科技,通易航天,广道数字,天铭科技,戈碧迦,瑞奇智能,成电光信,格利尔,苏轴股份,万德股份,万通液压,青矩技术
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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2023-12-02 08:56:26
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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2025-10-30 11:27:44
十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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2025-07-21 16:39:54
雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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2025-06-30 23:54:15
军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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2025-03-28 21:18:43
医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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2025-03-13 20:07:54
多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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长春高新
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2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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2025-02-02 10:25:45
DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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2025-01-30 13:08:14
春晚机器人概念股
事件:宇树科技(Unitree Robotics)作为全球领先的四足机器人企业,其产品在春晚亮相可能引发市场对机器人产业链的关注。 短线催化:春晚曝光提升消费级机器人市场认知度,潜在政策支持预期(如“机器人+”应用推广) 一、核心受益方向及标的 1. 直接供应链企业 - 步科股份(688160):宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商,业务关联度高,存在订单增量预期。 - 绿的谐波(688017):谐波减速器龙头,机器人关节核心部件供应商,宇树或采用其产品。 - 雷赛智能(002979):运动控
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2025-01-30 09:41:22
假期3天,全是DeepSeek
DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等),假期3天,全是deepseek。 英伟达昨晚收阴,等后续。 --- 一、核心事件与逻辑 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御 - 事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。 - 360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持 - 华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。 - 与
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2024-12-09 10:19:45
出口管制 概念梳理
背景:商务部12月3日发布公告,决定加强相关两用物相对美国出口管制。相关公告中对限制材料有明确指出。 解读:原有稀土反制,作为市场应对博弈的方向;现可能有出口管制概念,作为新的市场应对博弈的方向。相对稀土标的多样性受限,出口管制概念则可动态补充。 相关个股: 【原则管制材料】 黄河旋风、惠丰钻石-北交所(超硬材料) 罗平锌电、中金岭南(锗) 蓝晓科技、福达合金(镓) 梅雁吉祥、华锡有色(锑) 康隆达、南山智尚(量聚乙烯) 光威复材、聚赛龙(碳纤维) 楚江新材、博云新材(碳复合材料) 奥普光电、瑞
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黄河旋风
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2024-11-13 11:11:12
北交所+次新
市场启动以来,从9月24日算起,涨幅前10,北交所占9; 北交所中位数涨幅115%,同期上证中位数涨幅32%。 1,艾融软件644% 2,华菱软件419% 3,华信永道401% 8,艾能聚367% 9,海能达347% 10,联迪信息345% 近两日市场高位调整,北交所次新逆势有表现,叠加北交所第一批上市时间11月15日时间点,继续关注北交所。 聚星科技,铜连接,电接触产品+电接触核心原料。 科拜尔,家电行业上游供应商。 科力股份,油田技术服务,中石油下属企业服务商。 铜冠矿建,智慧矿山概念,安徽
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2024-10-24 09:12:01
近期 增资 公告的个股整理
【韦尔股份】注册资本由约11.82亿人民币增至约12.14亿人民币。 【中航高科】增资参股碳纤维企业长盛科技,中航高科通过现金增资方式参股碳纤维企业长盛(廊坊)科技有限公司,以34,160万元增资款获得目标公司增资后20%股权。 【华能国际】近日,华能江西清洁能源有限责任公司发生工商变更,注册资本由约21.06亿元增至约28.72亿元。 【则成电子】于2024年9月27日披露使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2,000.00万元,募集资金投资项目“则成电子智能控制模组建设项目”建设。 以下是
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豪威集团
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北交所+N
北交+芯片 天马新材,佳先股份,阿为特,凯华材料,坤博精工,晶赛科技,凯德石英,奥迪威,利尔达,流金科技,鑫汇科,硅烷科技,锦好医疗 北交+低空经济 恒拓开源,并行科技,云星宇,创远信科,华密新材,威贸电子,民士达,奥迪威,流金科技 北交+消费电子 雅葆轩,戈碧迦,智新电子,荣亿精密,豪声电子,奥迪威,威贸电子,鑫汇科,雷神科技 北交+军工 晟楠科技,星辰科技,创远新科,华密新材,流金科技,通易航天,广道数字,天铭科技,戈碧迦,瑞奇智能,成电光信,格利尔,苏轴股份,万德股份,万通液压,青矩技术
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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春晚机器人概念股
事件:宇树科技(Unitree Robotics)作为全球领先的四足机器人企业,其产品在春晚亮相可能引发市场对机器人产业链的关注。 短线催化:春晚曝光提升消费级机器人市场认知度,潜在政策支持预期(如“机器人+”应用推广) 一、核心受益方向及标的 1. 直接供应链企业 - 步科股份(688160):宇树机器人核心部件伺服电机的重要供应商,业务关联度高,存在订单增量预期。 - 绿的谐波(688017):谐波减速器龙头,机器人关节核心部件供应商,宇树或采用其产品。 - 雷赛智能(002979):运动控
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假期3天,全是DeepSeek
DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等),假期3天,全是deepseek。 英伟达昨晚收阴,等后续。 --- 一、核心事件与逻辑 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御 - 事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。 - 360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持 - 华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。 - 与
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出口管制 概念梳理
背景:商务部12月3日发布公告,决定加强相关两用物相对美国出口管制。相关公告中对限制材料有明确指出。 解读:原有稀土反制,作为市场应对博弈的方向;现可能有出口管制概念,作为新的市场应对博弈的方向。相对稀土标的多样性受限,出口管制概念则可动态补充。 相关个股: 【原则管制材料】 黄河旋风、惠丰钻石-北交所(超硬材料) 罗平锌电、中金岭南(锗) 蓝晓科技、福达合金(镓) 梅雁吉祥、华锡有色(锑) 康隆达、南山智尚(量聚乙烯) 光威复材、聚赛龙(碳纤维) 楚江新材、博云新材(碳复合材料) 奥普光电、瑞
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北交所+次新
市场启动以来,从9月24日算起,涨幅前10,北交所占9; 北交所中位数涨幅115%,同期上证中位数涨幅32%。 1,艾融软件644% 2,华菱软件419% 3,华信永道401% 8,艾能聚367% 9,海能达347% 10,联迪信息345% 近两日市场高位调整,北交所次新逆势有表现,叠加北交所第一批上市时间11月15日时间点,继续关注北交所。 聚星科技,铜连接,电接触产品+电接触核心原料。 科拜尔,家电行业上游供应商。 科力股份,油田技术服务,中石油下属企业服务商。 铜冠矿建,智慧矿山概念,安徽
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2024-10-24 09:12:01
近期 增资 公告的个股整理
【韦尔股份】注册资本由约11.82亿人民币增至约12.14亿人民币。 【中航高科】增资参股碳纤维企业长盛科技,中航高科通过现金增资方式参股碳纤维企业长盛(廊坊)科技有限公司,以34,160万元增资款获得目标公司增资后20%股权。 【华能国际】近日,华能江西清洁能源有限责任公司发生工商变更,注册资本由约21.06亿元增至约28.72亿元。 【则成电子】于2024年9月27日披露使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2,000.00万元,募集资金投资项目“则成电子智能控制模组建设项目”建设。 以下是
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豪威集团
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中航高科
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华能国际
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则成电子
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-10-21 18:46:14
北交所+N
北交+芯片 天马新材,佳先股份,阿为特,凯华材料,坤博精工,晶赛科技,凯德石英,奥迪威,利尔达,流金科技,鑫汇科,硅烷科技,锦好医疗 北交+低空经济 恒拓开源,并行科技,云星宇,创远信科,华密新材,威贸电子,民士达,奥迪威,流金科技 北交+消费电子 雅葆轩,戈碧迦,智新电子,荣亿精密,豪声电子,奥迪威,威贸电子,鑫汇科,雷神科技 北交+军工 晟楠科技,星辰科技,创远新科,华密新材,流金科技,通易航天,广道数字,天铭科技,戈碧迦,瑞奇智能,成电光信,格利尔,苏轴股份,万德股份,万通液压,青矩技术
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艾融软件
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天马新材
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