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2025-12-03 11:25:27
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苹果链、T链机会再现?商业航天的从1到N
一、从战略定位到具体行动,产业发展路线图空前清晰 政策已成为驱动中国商业航天发展的最核心变量,其支持力度正从宏观战略定位转向具体、可执行的行动计划,形成了强大的顶层牵引力。 1.战略定位空前提升:“航天强国”在“十五五”规划中被置于“制造强国、质量强国”之后的重要位置,标志着航天产业在国家现代化产业体系中的战略优先级。 2.近期国家航天局专门成立“商业航天司”,将商业航天正式纳入国家航天发展总体布局,从组织架构上确保了政策执行的连贯性与专业性。 3.具体行动计划出台:2025年11月发布的《推进
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航行五百年的公社达人
2025-10-27 10:52:41
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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万丰奥威
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2023-12-02 08:56:26
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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信雅达
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2026-01-30 16:46:09
春节:AI应用商业化加速的号角
事件:腾讯于2026年春节期间,通过其AI应用“元宝”投入十亿现金红包激励,意图复刻2014年微信红包通过春节社交裂变成功切入移动支付市场的经典战役。 此举不仅是单一产品的营销活动,更是AI应用从技术探索迈向大规模用户获取和商业化验证的关键转折点。 以春节为起点,AI应用将借由超高流量窗口完成用户心智的初步占领,推动行业从基础设施投入期进入应用价值兑现阶段。 A股市场的投资主线将随之从“算力预期”向“应用业绩”进行切换,在广告营销、垂直行业、内容创作等细分领域已率先跑通商业模式的龙头公司,将迎来
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马斯克的外科医生“失业论”|AI医疗梳理
事件:近日,马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测,特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断,以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程,在全球科技与资本领域引发了广泛回响。 A股相关产业(个股为举例示意) 1.手术机器人 其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内政策同样鼓励AI与手术机器人融合。核心催化在于技术突破与手术准入进展。 -微创机器人、天智航、威高股份等 2.脑机接口 “神经连接”宣布2026年大规模生产并简化手术流程,为国内脑机接口医疗应用
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药明康德
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2025-12-31 15:11:50
大A市场2025-年终总结
2025年大A正式落下帷幕,最终上证收在3968.84点,全年涨幅18.41%。 剔除新股去看, 十倍股有上纬新材和天普股份。 五倍股以胜宏科技为代表,共6只。 翻倍个股无数,粗略统计有600+。 打新肉签代表是摩尔线程(中一签可获利247540元)和沐曦股份(中一签收获314020元)。 总的来说,大A的2025不孬。 --- 01 春季攻势:AI的全民狂欢与成长主线的确立 2025年的春天,是被人工智能彻底点燃的季节。 春节假期期间,DeepSeek的横空出世引发了全民热议,被称为“国产GP
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2025-12-14 20:02:28
AI基建之基建:国产电力成AI发展新护城河
在全球人工智能竞赛从算力基建迈向应用爆发的关键节点,电力已成为决定AI发展速度与规模的“新护城河”。 近期,全球AI算力龙头英伟达宣布将召开闭门峰会,核心议题直指“数据中心电力短缺”。 这一前瞻性动作为市场敲响了警钟:当AI算力需求呈指数级增长,稳定、廉价的电力供应正从幕后走向台前,成为AI产业发展的核心基础设施。 与此形成鲜明对比的是,中国依托全球规模最大、协调能力最强的统一电网,以及“西数东算”等国家级系统工程,正在构建全球稀缺的“电力-算力”协同优势。 一、核心投资逻辑:需求爆发与供给优势
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申菱环境
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2025-11-06 10:58:53
跨年妖倒计时(近5年跨年妖股回顾)
历年年底预定的话题一定有“跨年妖”,今年是哪,请各位老师指点。 回顾下过往5年的跨年妖股行情 2020-2021年跨年妖股:郑州煤电 宏观/政策背景: 后疫情时代全球经济复苏,国内出现阶段性“限电”现象,煤炭价格短期飙升。 题材催化剂: “限电”和“煤炭涨价”概念。郑州煤电作为一只低价、低市值的传统周期股,具备了被炒作的一切条件。 2021-2022年跨年妖股:九安医疗 宏观/政策背景: 全球疫情反复,欧美国家大量采购抗原检测试剂。 题材催化剂: 公司公告其美国子公司iHealth的新冠抗原家用
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2025-10-30 11:27:44
十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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2025-07-21 16:39:54
雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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基康技术
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五新隧装
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2025-06-30 23:54:15
军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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2025-03-28 21:18:43
医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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恒瑞医药
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2025-03-13 20:07:54
多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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长春高新
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航行五百年的公社达人
2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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新炬网络
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2025-02-02 10:25:45
DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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工业富联
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苹果链、T链机会再现?商业航天的从1到N
一、从战略定位到具体行动,产业发展路线图空前清晰 政策已成为驱动中国商业航天发展的最核心变量,其支持力度正从宏观战略定位转向具体、可执行的行动计划,形成了强大的顶层牵引力。 1.战略定位空前提升:“航天强国”在“十五五”规划中被置于“制造强国、质量强国”之后的重要位置,标志着航天产业在国家现代化产业体系中的战略优先级。 2.近期国家航天局专门成立“商业航天司”,将商业航天正式纳入国家航天发展总体布局,从组织架构上确保了政策执行的连贯性与专业性。 3.具体行动计划出台:2025年11月发布的《推进
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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春节:AI应用商业化加速的号角
事件:腾讯于2026年春节期间,通过其AI应用“元宝”投入十亿现金红包激励,意图复刻2014年微信红包通过春节社交裂变成功切入移动支付市场的经典战役。 此举不仅是单一产品的营销活动,更是AI应用从技术探索迈向大规模用户获取和商业化验证的关键转折点。 以春节为起点,AI应用将借由超高流量窗口完成用户心智的初步占领,推动行业从基础设施投入期进入应用价值兑现阶段。 A股市场的投资主线将随之从“算力预期”向“应用业绩”进行切换,在广告营销、垂直行业、内容创作等细分领域已率先跑通商业模式的龙头公司,将迎来
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马斯克的外科医生“失业论”|AI医疗梳理
事件:近日,马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测,特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断,以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程,在全球科技与资本领域引发了广泛回响。 A股相关产业(个股为举例示意) 1.手术机器人 其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内政策同样鼓励AI与手术机器人融合。核心催化在于技术突破与手术准入进展。 -微创机器人、天智航、威高股份等 2.脑机接口 “神经连接”宣布2026年大规模生产并简化手术流程,为国内脑机接口医疗应用
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大A市场2025-年终总结
2025年大A正式落下帷幕,最终上证收在3968.84点,全年涨幅18.41%。 剔除新股去看, 十倍股有上纬新材和天普股份。 五倍股以胜宏科技为代表,共6只。 翻倍个股无数,粗略统计有600+。 打新肉签代表是摩尔线程(中一签可获利247540元)和沐曦股份(中一签收获314020元)。 总的来说,大A的2025不孬。 --- 01 春季攻势:AI的全民狂欢与成长主线的确立 2025年的春天,是被人工智能彻底点燃的季节。 春节假期期间,DeepSeek的横空出世引发了全民热议,被称为“国产GP
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AI基建之基建:国产电力成AI发展新护城河
在全球人工智能竞赛从算力基建迈向应用爆发的关键节点,电力已成为决定AI发展速度与规模的“新护城河”。 近期,全球AI算力龙头英伟达宣布将召开闭门峰会,核心议题直指“数据中心电力短缺”。 这一前瞻性动作为市场敲响了警钟:当AI算力需求呈指数级增长,稳定、廉价的电力供应正从幕后走向台前,成为AI产业发展的核心基础设施。 与此形成鲜明对比的是,中国依托全球规模最大、协调能力最强的统一电网,以及“西数东算”等国家级系统工程,正在构建全球稀缺的“电力-算力”协同优势。 一、核心投资逻辑:需求爆发与供给优势
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跨年妖倒计时(近5年跨年妖股回顾)
历年年底预定的话题一定有“跨年妖”,今年是哪,请各位老师指点。 回顾下过往5年的跨年妖股行情 2020-2021年跨年妖股:郑州煤电 宏观/政策背景: 后疫情时代全球经济复苏,国内出现阶段性“限电”现象,煤炭价格短期飙升。 题材催化剂: “限电”和“煤炭涨价”概念。郑州煤电作为一只低价、低市值的传统周期股,具备了被炒作的一切条件。 2021-2022年跨年妖股:九安医疗 宏观/政策背景: 全球疫情反复,欧美国家大量采购抗原检测试剂。 题材催化剂: 公司公告其美国子公司iHealth的新冠抗原家用
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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2025-12-03 11:25:27
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苹果链、T链机会再现?商业航天的从1到N
一、从战略定位到具体行动,产业发展路线图空前清晰 政策已成为驱动中国商业航天发展的最核心变量,其支持力度正从宏观战略定位转向具体、可执行的行动计划,形成了强大的顶层牵引力。 1.战略定位空前提升:“航天强国”在“十五五”规划中被置于“制造强国、质量强国”之后的重要位置,标志着航天产业在国家现代化产业体系中的战略优先级。 2.近期国家航天局专门成立“商业航天司”,将商业航天正式纳入国家航天发展总体布局,从组织架构上确保了政策执行的连贯性与专业性。 3.具体行动计划出台:2025年11月发布的《推进
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中国卫星
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航天发展
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2025-10-27 10:52:41
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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2026-01-30 16:46:09
春节:AI应用商业化加速的号角
事件:腾讯于2026年春节期间,通过其AI应用“元宝”投入十亿现金红包激励,意图复刻2014年微信红包通过春节社交裂变成功切入移动支付市场的经典战役。 此举不仅是单一产品的营销活动,更是AI应用从技术探索迈向大规模用户获取和商业化验证的关键转折点。 以春节为起点,AI应用将借由超高流量窗口完成用户心智的初步占领,推动行业从基础设施投入期进入应用价值兑现阶段。 A股市场的投资主线将随之从“算力预期”向“应用业绩”进行切换,在广告营销、垂直行业、内容创作等细分领域已率先跑通商业模式的龙头公司,将迎来
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2026-01-13 10:05:14
马斯克的外科医生“失业论”|AI医疗梳理
事件:近日,马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测,特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断,以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程,在全球科技与资本领域引发了广泛回响。 A股相关产业(个股为举例示意) 1.手术机器人 其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内政策同样鼓励AI与手术机器人融合。核心催化在于技术突破与手术准入进展。 -微创机器人、天智航、威高股份等 2.脑机接口 “神经连接”宣布2026年大规模生产并简化手术流程,为国内脑机接口医疗应用
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药明康德
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大A市场2025-年终总结
2025年大A正式落下帷幕,最终上证收在3968.84点,全年涨幅18.41%。 剔除新股去看, 十倍股有上纬新材和天普股份。 五倍股以胜宏科技为代表,共6只。 翻倍个股无数,粗略统计有600+。 打新肉签代表是摩尔线程(中一签可获利247540元)和沐曦股份(中一签收获314020元)。 总的来说,大A的2025不孬。 --- 01 春季攻势:AI的全民狂欢与成长主线的确立 2025年的春天,是被人工智能彻底点燃的季节。 春节假期期间,DeepSeek的横空出世引发了全民热议,被称为“国产GP
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AI基建之基建:国产电力成AI发展新护城河
在全球人工智能竞赛从算力基建迈向应用爆发的关键节点,电力已成为决定AI发展速度与规模的“新护城河”。 近期,全球AI算力龙头英伟达宣布将召开闭门峰会,核心议题直指“数据中心电力短缺”。 这一前瞻性动作为市场敲响了警钟:当AI算力需求呈指数级增长,稳定、廉价的电力供应正从幕后走向台前,成为AI产业发展的核心基础设施。 与此形成鲜明对比的是,中国依托全球规模最大、协调能力最强的统一电网,以及“西数东算”等国家级系统工程,正在构建全球稀缺的“电力-算力”协同优势。 一、核心投资逻辑:需求爆发与供给优势
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2025-11-06 10:58:53
跨年妖倒计时(近5年跨年妖股回顾)
历年年底预定的话题一定有“跨年妖”,今年是哪,请各位老师指点。 回顾下过往5年的跨年妖股行情 2020-2021年跨年妖股:郑州煤电 宏观/政策背景: 后疫情时代全球经济复苏,国内出现阶段性“限电”现象,煤炭价格短期飙升。 题材催化剂: “限电”和“煤炭涨价”概念。郑州煤电作为一只低价、低市值的传统周期股,具备了被炒作的一切条件。 2021-2022年跨年妖股:九安医疗 宏观/政策背景: 全球疫情反复,欧美国家大量采购抗原检测试剂。 题材催化剂: 公司公告其美国子公司iHealth的新冠抗原家用
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2025-10-30 11:27:44
十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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2025-03-28 21:18:43
医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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2025-03-13 20:07:54
多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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苹果链、T链机会再现?商业航天的从1到N
一、从战略定位到具体行动,产业发展路线图空前清晰 政策已成为驱动中国商业航天发展的最核心变量,其支持力度正从宏观战略定位转向具体、可执行的行动计划,形成了强大的顶层牵引力。 1.战略定位空前提升:“航天强国”在“十五五”规划中被置于“制造强国、质量强国”之后的重要位置,标志着航天产业在国家现代化产业体系中的战略优先级。 2.近期国家航天局专门成立“商业航天司”,将商业航天正式纳入国家航天发展总体布局,从组织架构上确保了政策执行的连贯性与专业性。 3.具体行动计划出台:2025年11月发布的《推进
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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春节:AI应用商业化加速的号角
事件:腾讯于2026年春节期间,通过其AI应用“元宝”投入十亿现金红包激励,意图复刻2014年微信红包通过春节社交裂变成功切入移动支付市场的经典战役。 此举不仅是单一产品的营销活动,更是AI应用从技术探索迈向大规模用户获取和商业化验证的关键转折点。 以春节为起点,AI应用将借由超高流量窗口完成用户心智的初步占领,推动行业从基础设施投入期进入应用价值兑现阶段。 A股市场的投资主线将随之从“算力预期”向“应用业绩”进行切换,在广告营销、垂直行业、内容创作等细分领域已率先跑通商业模式的龙头公司,将迎来
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马斯克的外科医生“失业论”|AI医疗梳理
事件:近日,马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测,特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断,以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程,在全球科技与资本领域引发了广泛回响。 A股相关产业(个股为举例示意) 1.手术机器人 其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内政策同样鼓励AI与手术机器人融合。核心催化在于技术突破与手术准入进展。 -微创机器人、天智航、威高股份等 2.脑机接口 “神经连接”宣布2026年大规模生产并简化手术流程,为国内脑机接口医疗应用
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大A市场2025-年终总结
2025年大A正式落下帷幕,最终上证收在3968.84点,全年涨幅18.41%。 剔除新股去看, 十倍股有上纬新材和天普股份。 五倍股以胜宏科技为代表,共6只。 翻倍个股无数,粗略统计有600+。 打新肉签代表是摩尔线程(中一签可获利247540元)和沐曦股份(中一签收获314020元)。 总的来说,大A的2025不孬。 --- 01 春季攻势:AI的全民狂欢与成长主线的确立 2025年的春天,是被人工智能彻底点燃的季节。 春节假期期间,DeepSeek的横空出世引发了全民热议,被称为“国产GP
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AI基建之基建:国产电力成AI发展新护城河
在全球人工智能竞赛从算力基建迈向应用爆发的关键节点,电力已成为决定AI发展速度与规模的“新护城河”。 近期,全球AI算力龙头英伟达宣布将召开闭门峰会,核心议题直指“数据中心电力短缺”。 这一前瞻性动作为市场敲响了警钟:当AI算力需求呈指数级增长,稳定、廉价的电力供应正从幕后走向台前,成为AI产业发展的核心基础设施。 与此形成鲜明对比的是,中国依托全球规模最大、协调能力最强的统一电网,以及“西数东算”等国家级系统工程,正在构建全球稀缺的“电力-算力”协同优势。 一、核心投资逻辑:需求爆发与供给优势
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跨年妖倒计时(近5年跨年妖股回顾)
历年年底预定的话题一定有“跨年妖”,今年是哪,请各位老师指点。 回顾下过往5年的跨年妖股行情 2020-2021年跨年妖股:郑州煤电 宏观/政策背景: 后疫情时代全球经济复苏,国内出现阶段性“限电”现象,煤炭价格短期飙升。 题材催化剂: “限电”和“煤炭涨价”概念。郑州煤电作为一只低价、低市值的传统周期股,具备了被炒作的一切条件。 2021-2022年跨年妖股:九安医疗 宏观/政策背景: 全球疫情反复,欧美国家大量采购抗原检测试剂。 题材催化剂: 公司公告其美国子公司iHealth的新冠抗原家用
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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2025-12-03 11:25:27
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苹果链、T链机会再现?商业航天的从1到N
一、从战略定位到具体行动,产业发展路线图空前清晰 政策已成为驱动中国商业航天发展的最核心变量,其支持力度正从宏观战略定位转向具体、可执行的行动计划,形成了强大的顶层牵引力。 1.战略定位空前提升:“航天强国”在“十五五”规划中被置于“制造强国、质量强国”之后的重要位置,标志着航天产业在国家现代化产业体系中的战略优先级。 2.近期国家航天局专门成立“商业航天司”,将商业航天正式纳入国家航天发展总体布局,从组织架构上确保了政策执行的连贯性与专业性。 3.具体行动计划出台:2025年11月发布的《推进
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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2026-01-30 16:46:09
春节:AI应用商业化加速的号角
事件:腾讯于2026年春节期间,通过其AI应用“元宝”投入十亿现金红包激励,意图复刻2014年微信红包通过春节社交裂变成功切入移动支付市场的经典战役。 此举不仅是单一产品的营销活动,更是AI应用从技术探索迈向大规模用户获取和商业化验证的关键转折点。 以春节为起点,AI应用将借由超高流量窗口完成用户心智的初步占领,推动行业从基础设施投入期进入应用价值兑现阶段。 A股市场的投资主线将随之从“算力预期”向“应用业绩”进行切换,在广告营销、垂直行业、内容创作等细分领域已率先跑通商业模式的龙头公司,将迎来
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马斯克的外科医生“失业论”|AI医疗梳理
事件:近日,马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测,特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断,以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程,在全球科技与资本领域引发了广泛回响。 A股相关产业(个股为举例示意) 1.手术机器人 其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内政策同样鼓励AI与手术机器人融合。核心催化在于技术突破与手术准入进展。 -微创机器人、天智航、威高股份等 2.脑机接口 “神经连接”宣布2026年大规模生产并简化手术流程,为国内脑机接口医疗应用
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大A市场2025-年终总结
2025年大A正式落下帷幕,最终上证收在3968.84点,全年涨幅18.41%。 剔除新股去看, 十倍股有上纬新材和天普股份。 五倍股以胜宏科技为代表,共6只。 翻倍个股无数,粗略统计有600+。 打新肉签代表是摩尔线程(中一签可获利247540元)和沐曦股份(中一签收获314020元)。 总的来说,大A的2025不孬。 --- 01 春季攻势:AI的全民狂欢与成长主线的确立 2025年的春天,是被人工智能彻底点燃的季节。 春节假期期间,DeepSeek的横空出世引发了全民热议,被称为“国产GP
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AI基建之基建:国产电力成AI发展新护城河
在全球人工智能竞赛从算力基建迈向应用爆发的关键节点,电力已成为决定AI发展速度与规模的“新护城河”。 近期,全球AI算力龙头英伟达宣布将召开闭门峰会,核心议题直指“数据中心电力短缺”。 这一前瞻性动作为市场敲响了警钟:当AI算力需求呈指数级增长,稳定、廉价的电力供应正从幕后走向台前,成为AI产业发展的核心基础设施。 与此形成鲜明对比的是,中国依托全球规模最大、协调能力最强的统一电网,以及“西数东算”等国家级系统工程,正在构建全球稀缺的“电力-算力”协同优势。 一、核心投资逻辑:需求爆发与供给优势
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跨年妖倒计时(近5年跨年妖股回顾)
历年年底预定的话题一定有“跨年妖”,今年是哪,请各位老师指点。 回顾下过往5年的跨年妖股行情 2020-2021年跨年妖股:郑州煤电 宏观/政策背景: 后疫情时代全球经济复苏,国内出现阶段性“限电”现象,煤炭价格短期飙升。 题材催化剂: “限电”和“煤炭涨价”概念。郑州煤电作为一只低价、低市值的传统周期股,具备了被炒作的一切条件。 2021-2022年跨年妖股:九安医疗 宏观/政策背景: 全球疫情反复,欧美国家大量采购抗原检测试剂。 题材催化剂: 公司公告其美国子公司iHealth的新冠抗原家用
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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苹果链、T链机会再现?商业航天的从1到N
一、从战略定位到具体行动,产业发展路线图空前清晰 政策已成为驱动中国商业航天发展的最核心变量,其支持力度正从宏观战略定位转向具体、可执行的行动计划,形成了强大的顶层牵引力。 1.战略定位空前提升:“航天强国”在“十五五”规划中被置于“制造强国、质量强国”之后的重要位置,标志着航天产业在国家现代化产业体系中的战略优先级。 2.近期国家航天局专门成立“商业航天司”,将商业航天正式纳入国家航天发展总体布局,从组织架构上确保了政策执行的连贯性与专业性。 3.具体行动计划出台:2025年11月发布的《推进
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十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理)
“十五五“的产业机会基本清晰: 四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。 从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看, 四大战略性新兴产业(新能源、新材料、航空航天、低空经济)对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元,其中新能源(8 万亿元)、新材料(10 万亿元)、航空航天(0.5 万亿元)、低空经济(0.3 万亿元)均进入规模化增长期,年复合增长率维持 1
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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春节:AI应用商业化加速的号角
事件:腾讯于2026年春节期间,通过其AI应用“元宝”投入十亿现金红包激励,意图复刻2014年微信红包通过春节社交裂变成功切入移动支付市场的经典战役。 此举不仅是单一产品的营销活动,更是AI应用从技术探索迈向大规模用户获取和商业化验证的关键转折点。 以春节为起点,AI应用将借由超高流量窗口完成用户心智的初步占领,推动行业从基础设施投入期进入应用价值兑现阶段。 A股市场的投资主线将随之从“算力预期”向“应用业绩”进行切换,在广告营销、垂直行业、内容创作等细分领域已率先跑通商业模式的龙头公司,将迎来
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马斯克的外科医生“失业论”|AI医疗梳理
事件:近日,马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测,特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断,以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程,在全球科技与资本领域引发了广泛回响。 A股相关产业(个股为举例示意) 1.手术机器人 其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内政策同样鼓励AI与手术机器人融合。核心催化在于技术突破与手术准入进展。 -微创机器人、天智航、威高股份等 2.脑机接口 “神经连接”宣布2026年大规模生产并简化手术流程,为国内脑机接口医疗应用
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大A市场2025-年终总结
2025年大A正式落下帷幕,最终上证收在3968.84点,全年涨幅18.41%。 剔除新股去看, 十倍股有上纬新材和天普股份。 五倍股以胜宏科技为代表,共6只。 翻倍个股无数,粗略统计有600+。 打新肉签代表是摩尔线程(中一签可获利247540元)和沐曦股份(中一签收获314020元)。 总的来说,大A的2025不孬。 --- 01 春季攻势:AI的全民狂欢与成长主线的确立 2025年的春天,是被人工智能彻底点燃的季节。 春节假期期间,DeepSeek的横空出世引发了全民热议,被称为“国产GP
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AI基建之基建:国产电力成AI发展新护城河
在全球人工智能竞赛从算力基建迈向应用爆发的关键节点,电力已成为决定AI发展速度与规模的“新护城河”。 近期,全球AI算力龙头英伟达宣布将召开闭门峰会,核心议题直指“数据中心电力短缺”。 这一前瞻性动作为市场敲响了警钟:当AI算力需求呈指数级增长,稳定、廉价的电力供应正从幕后走向台前,成为AI产业发展的核心基础设施。 与此形成鲜明对比的是,中国依托全球规模最大、协调能力最强的统一电网,以及“西数东算”等国家级系统工程,正在构建全球稀缺的“电力-算力”协同优势。 一、核心投资逻辑:需求爆发与供给优势
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跨年妖倒计时(近5年跨年妖股回顾)
历年年底预定的话题一定有“跨年妖”,今年是哪,请各位老师指点。 回顾下过往5年的跨年妖股行情 2020-2021年跨年妖股:郑州煤电 宏观/政策背景: 后疫情时代全球经济复苏,国内出现阶段性“限电”现象,煤炭价格短期飙升。 题材催化剂: “限电”和“煤炭涨价”概念。郑州煤电作为一只低价、低市值的传统周期股,具备了被炒作的一切条件。 2021-2022年跨年妖股:九安医疗 宏观/政策背景: 全球疫情反复,欧美国家大量采购抗原检测试剂。 题材催化剂: 公司公告其美国子公司iHealth的新冠抗原家用
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十五五重点产业机遇(北交所版)
接十五五重点产业机遇前瞻(完整版梳理) ,整理出北交所版本。 北交所整体偏情绪溢出和弹性,叠加上很多都是未来产业,商业化落地周期和技术路径都存在不确定性,所以操作上时机难度更大一些。 各位高手请自酌。 北交所的定位也有自己的优势。 北交所现有 280+ 家上市公司,85% 实现盈利,2024 年合计营收 1808.45 亿元、净利润 110.30 亿元。其中专精特新小巨人企业 252 家,国家级单项冠军企业 12 家,在高端装备、信息技术、化工新材、医药生物等五大产业群形成集聚效应,与 “十五五
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雄安行情再现?弹性优先?雅鲁藏布江水电+北交所
事件:雅鲁藏布江下游水电工程于2025年7月19日正式开工,总投资约1.2万亿元,规划建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,年发电量预计3000亿千瓦时,相当于3个三峡电站的规模。该工程将显著拉动电力设备制造、工程建设、输变电、环保等产业链发展,并带动西藏及周边区域经济升级。 分项目结构的北交所受益个股分析 (一)大坝与隧洞建设 1. 五新隧装 - 业务匹配:公司专注于隧道施工智能装备研发,核心产品包括混凝土湿喷机、智能衬砌台车等,适用于高海拔、复杂地质条件下的隧道工程。 - 项目关联:
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军工行业深度分析:从低谷到复苏的投资逻辑重构
以往,军工行业一直扛着需求端不确定性、产业链传导机制不畅、两金压力攀升的三重历史困境。因结构性的矛盾,持续制约行业表现。如今迎来反转契机。 一、反转契机:三大驱动力重塑行业逻辑 1. 地缘政治驱动需求扩张 全球安全局势持续紧张,2025年中国国防预算增长7.2%至17846.65亿元,连续10年保持个位数增长但总量突破1.7万亿元。 同期美国军费达8950亿美元,重点增加亚太地区军事投入,推动全球军备竞赛升级。 在此背景下,我国军贸出口迎来黄金期,2024年珠海航展签订2856亿元合作协议,成交
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医药集采规则变化,创新药行业拐点?
事件:据申万医药,昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”,随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》,内容包括新药不集采,竞争不充分、规模小的品种不纳入;高风险品种审慎纳入等。 国泰君安研报称,当前创新药行业趋势向好,边际改善不断,2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布,生物类似药集采预计降幅温和,关注近期学术会议,看好头部创新药企。 新旧集采政策对医药板块影响 1. 旧集采政策(2021-2024年): - 核心问题:集采范围无差别覆盖,包括创新药,采用“唯低价
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2025-03-13 20:07:54
多胎政策实质性落地
事件:呼和浩特育儿补贴政策 -补贴标准: - 一孩:一次性补贴1万元; - 二孩:累计5万元(每年1万,至5周岁); - 三孩及以上:累计10万元(每年1万,至10周岁)。 - 辅助生殖纳入医保:2024年10月国办文件明确将辅助生殖技术纳入医保报销范围,进一步释放需求。 - 全国生育补贴趋势:中信证券预计2025年国家层面育儿补贴政策将扩大范围,强化行业增长预期。 --- 对A股多肽概念的影响路径 1. 辅助生殖需求增长: - 多肽类药物(如促排卵激素、生长激素)是辅助生殖技术中的关键药物。政
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长春高新
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2025-02-04 09:18:17
DeepSeek+AI应用
事件:DeepSeek开源,各AI应用纷纷接入,降本增效预期大幅提升。 以下为A股市场中已实现AI应用落地的公司合集,涵盖金融、医疗、制造、交通等多细分场景,按行业分类整理核心标的及具体应用案例。 --- 一、医疗健康领域(10家) 序号,公司名称,股票代码,产品或服务,成效 1,卫宁健康,300253,医疗AI辅助诊断系统,三甲医院覆盖率超60% 2,创业慧康,300451,电子病历智能生成系统,每日处理超50万份病历 3,东软集团,600718,医学影像AI分析平台,肺结节识别准确率98.7
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新炬网络
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2025-02-02 10:25:45
DeepSeek(深度求索)相关概念股整理
涵盖产业链上下游的核心领域,内容基于公开信息梳理,供参考,不构成投资建议。 --- 一、算力基础设施(AI大模型底层支撑) 1. 服务器/算力硬件 - 中科曙光(603019):国产服务器龙头,布局AI算力与智算中心。 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器头部厂商,深度参与国内大模型训练。 - 工业富联(601138):为全球云服务商提供算力硬件,间接合作AI公司。 2. AI芯片/GPU - 寒武纪(688256):国产AI芯片龙头,产品用于云端推理与训练。 - 海光信息(688041
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