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航行五百年的公社达人
2023-11-21 18:39:52
深度|国内主要厂商在先进封装方面优势对比
根据2022年全球委外封测榜单,在年营收前三十榜单中,中国大陆上榜四家,其中长电科技、通富微电和华天科技稳居前十,甬矽电子作为新起之秀,营收排名达到22名。 三家龙头厂商稳居行业营收前十,国内封测厂商在全球化竞争中已经占据重要地位。 而且,我国主要的头部封测厂包括甬矽电子、通富微电、华天科技、长电科技等厂商,先进封装的营收占比都超过50%,相比整体封装市场有更加明显的优势。 甬矽电子:国内新兴的先进封装提供厂商,先进封装产能占整体营收的100%,全部产品均为中高端先进封装形式,涵盖了通讯、消费电
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航行五百年的公社达人
2023-11-21 18:33:01
基因编辑“基因剪刀”成为现实中的治疗方法
基因编辑。 2023年11月16日,英国药监机构MHRA(药品和保健品管理局)在官网发布公告称,批准福泰制药与CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法Casgevy(简称exa-cel),适用于12岁以上且出现复发性血管闭塞危象的镰状细胞病(SCD)患者,以及输血依赖性β地中海贫血症(TDT)患者。 英国监管还特意表示,这是全球首个获批治疗该适应症的基因编辑疗法,也是全球首个获批应用“基因剪刀”CRISPR的疗法。这也标志着这种突破性技术在2012年首度出现在世人
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航行五百年的公社达人
2023-11-21 10:40:53
抖音巨量收紧短剧广告投放主体资质要求
财联社11月21日电,抖音巨量广告20日晚间发布通知,称“为推进短剧广告业务合规发展,对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。 抖音要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》。 此外,抖音巨量广告还强调,拟投放短剧广告的小程序、快应用、App等应用的主体必须与广告主一致,不支持代投。 业内人士表示,这一规定客观上将导致投流公司资质门槛提高,利好现有资质完整企业和头部公司。 思美传媒:
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航行五百年的公社达人
2023-11-21 10:38:28
待鸿蒙5.0发布,看手机系统三分天下
据澎湃新闻报道,一华为相关人士表示,推出时间还不确定,未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。 今年8月的开发者大会上,华为发布了鸿蒙4.0。按照历年发布习惯来看,鸿蒙5.0有望在明年下半年发布。 多家大厂急招鸿蒙开发人员,发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位,也是把鸿蒙不兼容安卓的预期拉满。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7
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航行五百年的公社达人
2023-11-21 09:12:43
多平台出手整治违规微短剧,劣币加速出清利好头部企业
短剧生态正迎来强监管。 近日,微信、抖音、快手三大短视频平台积极响应国家广播电视总局对网络微短剧行业生态的规范管理工作,接连出手封禁了大量违规发布微短剧的账号。 中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在采访时认为:“违规微短剧的整治有利于行业环境的肃清,对于规范运营的头部企业是好事,对于微短剧行业的健康有序发展构成持续利好。” 治理将转入常态化,合规头部正规军地位正在加强。 思美传媒:公司积极持续深耕和加码微短剧赛道,同时全面争取与各地方政府合作,探索更加多元开放的短剧商业模式。 完美世界
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航行五百年的公社达人
2023-11-20 22:41:51
顶层设计即将出台,十二月最强主线?
左侧布局,数据要素是12月主线? 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,顶层设计有望在今年12月出台。 数据基础设施(上层建筑的物理基础):【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆。 地方:【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营):【国新健康】若干省的医保数据运营 【st实达】福建省数据集
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2023-11-20 18:51:44
华为一体机,“降门槛”可能带来“升销量”
一体机是算力软件+硬件的一体化。 如果把算力比作一辆汽车,服务器是核心的发动机,一体机才是整车。 GPTS,号称0代码开发人工智能应用,在模型上大幅度降低了人工智能应用的开发门槛。 一体机,号称开箱即用,在软硬件上,降低了开发、研究门槛。 一体机上除了包涵服务器等硬件设备,还嵌入了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库等软件工具。 国内一体机,都是用昇腾的服务器,区别就在于上面嵌入的软件不同。 嵌入不同的软件,可以适用不同的行业和领域。 科大讯飞,星火一体机 软通动力,昇腾一体机 云从科技,从容一
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2023-11-20 17:50:27
AI和机器人兴起,促新材料发展良机
2023年11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 富佳股份,凭借招股说明书中信息“乐聚机器人为公司2019年度新增客户”,斩获两连板。 另外,据乐聚(深圳)机器人技术有限公司股权关系图显示,A股上市公司大众公用为其持股股东。 今年是AI和机器人的大年,两者的兴起,都指向新材料的发展良机。 AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。 减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 挑几个简单说说:
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2023-11-20 15:21:31
最新人形机器人-“丝杠”概念梳理
11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 月初,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 传统机器人分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类,所能覆盖的下游场景有限,而人形机器人在结构上与人类类似,理论上能覆盖所有涉及人类作业的下游场景,未来有望应用于多个下游行业。 单台人形机器人中,力传感器、惯性传感器、视觉传感器总价值量约为23000元。 力传感器中,普通单维力传感器总价值量约为6400元,六维力传感器总价值量约为8000元。
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2023-11-20 15:10:38
碳陶刹车,汽车轻量化,再下一城
新能源车销量和渗透率持续快速提升,同时汽车电动化要求减重以增加续航,轻量化需求提升。 因此,碳陶刹车制动距离短、使用寿命长以及重量轻的优势在汽车电动化趋势之下都将愈发凸显。 悬挂系统以下每减轻1kg,相当于悬挂系统以上减少5kg 的效果。 一对380mm 尺寸的碳陶盘同比灰铸铁制动盘的重量轻约20kg,相当于在汽车悬挂系统达到了减重100kg 的效果。 轻量化技术是未来汽车的重点发展方向,碳陶刹车盘可以有效实现车辆的轻量化。 金博股份 公司近期发布了短纤碳/陶制动盘系列产品,并同时为客户提供高性
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2023-11-20 11:34:50
人形机器人门槛-丝杠
板块有催化,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 人形机器人产业链有传过特斯拉自主配件的消息,被替代的零部件有风险,比如电机、传感器。 门槛在丝杠上,丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力,有望受益丝杠投资热潮) 潜在设备供应商:浙海德曼(车床龙头,可用于丝杠加工)、华辰装备(轧辊磨床龙头,与贝斯特
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2023-11-20 11:20:33
人形机器人,多场景增量应用
事件:11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 据介绍,这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统,无线传感实现三维空间感知,多终端搭配实现万物智联,由单体智能走向系统智能,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 人形机器人赛道,巨头都在押注,前有特斯拉,后有华为,可以说是中美科技的最佳代表。 资金一直在做产业链扩散。 一台人型机器成本约2万美金。 (1)大脑占比39%:芯片+系统,目前国内没有明确的公司。 (2)电机占比19%:主要无框
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2023-11-20 11:08:16
三巨头集体出手整治短剧,这不是坏事?
消息面上,上周起,微信、抖音、快手集体出手整治违规微短剧。 这次治理重点包括离奇夸张题材、不良价值导向、低俗内容和违规营销等。 这事长期看对微短剧行业起到规范引领作用,不算坏事,只是短期可能对情绪有些影响。 “爽文短剧+互动游戏”仍然是投资风口。 鉴于短剧游戏是轻量化产品,制作上拍摄场景易搭建、可复用,运营上可结合买量投流、精准推送、打榜付费等玩法,整体上制作周期短、试错成本低,变现机会多,它成为风口已经是必然。 中信建投研报指出,短剧行业的月充值金额已从今年6月的4000万元增长至10月的60
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2023-11-20 09:41:49
短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:38:23
抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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2023-11-21 18:39:52
深度|国内主要厂商在先进封装方面优势对比
根据2022年全球委外封测榜单,在年营收前三十榜单中,中国大陆上榜四家,其中长电科技、通富微电和华天科技稳居前十,甬矽电子作为新起之秀,营收排名达到22名。 三家龙头厂商稳居行业营收前十,国内封测厂商在全球化竞争中已经占据重要地位。 而且,我国主要的头部封测厂包括甬矽电子、通富微电、华天科技、长电科技等厂商,先进封装的营收占比都超过50%,相比整体封装市场有更加明显的优势。 甬矽电子:国内新兴的先进封装提供厂商,先进封装产能占整体营收的100%,全部产品均为中高端先进封装形式,涵盖了通讯、消费电
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基因编辑“基因剪刀”成为现实中的治疗方法
基因编辑。 2023年11月16日,英国药监机构MHRA(药品和保健品管理局)在官网发布公告称,批准福泰制药与CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法Casgevy(简称exa-cel),适用于12岁以上且出现复发性血管闭塞危象的镰状细胞病(SCD)患者,以及输血依赖性β地中海贫血症(TDT)患者。 英国监管还特意表示,这是全球首个获批治疗该适应症的基因编辑疗法,也是全球首个获批应用“基因剪刀”CRISPR的疗法。这也标志着这种突破性技术在2012年首度出现在世人
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抖音巨量收紧短剧广告投放主体资质要求
财联社11月21日电,抖音巨量广告20日晚间发布通知,称“为推进短剧广告业务合规发展,对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。 抖音要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》。 此外,抖音巨量广告还强调,拟投放短剧广告的小程序、快应用、App等应用的主体必须与广告主一致,不支持代投。 业内人士表示,这一规定客观上将导致投流公司资质门槛提高,利好现有资质完整企业和头部公司。 思美传媒:
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待鸿蒙5.0发布,看手机系统三分天下
据澎湃新闻报道,一华为相关人士表示,推出时间还不确定,未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。 今年8月的开发者大会上,华为发布了鸿蒙4.0。按照历年发布习惯来看,鸿蒙5.0有望在明年下半年发布。 多家大厂急招鸿蒙开发人员,发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位,也是把鸿蒙不兼容安卓的预期拉满。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7
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多平台出手整治违规微短剧,劣币加速出清利好头部企业
短剧生态正迎来强监管。 近日,微信、抖音、快手三大短视频平台积极响应国家广播电视总局对网络微短剧行业生态的规范管理工作,接连出手封禁了大量违规发布微短剧的账号。 中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在采访时认为:“违规微短剧的整治有利于行业环境的肃清,对于规范运营的头部企业是好事,对于微短剧行业的健康有序发展构成持续利好。” 治理将转入常态化,合规头部正规军地位正在加强。 思美传媒:公司积极持续深耕和加码微短剧赛道,同时全面争取与各地方政府合作,探索更加多元开放的短剧商业模式。 完美世界
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顶层设计即将出台,十二月最强主线?
左侧布局,数据要素是12月主线? 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,顶层设计有望在今年12月出台。 数据基础设施(上层建筑的物理基础):【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆。 地方:【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营):【国新健康】若干省的医保数据运营 【st实达】福建省数据集
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华为一体机,“降门槛”可能带来“升销量”
一体机是算力软件+硬件的一体化。 如果把算力比作一辆汽车,服务器是核心的发动机,一体机才是整车。 GPTS,号称0代码开发人工智能应用,在模型上大幅度降低了人工智能应用的开发门槛。 一体机,号称开箱即用,在软硬件上,降低了开发、研究门槛。 一体机上除了包涵服务器等硬件设备,还嵌入了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库等软件工具。 国内一体机,都是用昇腾的服务器,区别就在于上面嵌入的软件不同。 嵌入不同的软件,可以适用不同的行业和领域。 科大讯飞,星火一体机 软通动力,昇腾一体机 云从科技,从容一
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AI和机器人兴起,促新材料发展良机
2023年11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 富佳股份,凭借招股说明书中信息“乐聚机器人为公司2019年度新增客户”,斩获两连板。 另外,据乐聚(深圳)机器人技术有限公司股权关系图显示,A股上市公司大众公用为其持股股东。 今年是AI和机器人的大年,两者的兴起,都指向新材料的发展良机。 AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。 减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 挑几个简单说说:
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最新人形机器人-“丝杠”概念梳理
11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 月初,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 传统机器人分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类,所能覆盖的下游场景有限,而人形机器人在结构上与人类类似,理论上能覆盖所有涉及人类作业的下游场景,未来有望应用于多个下游行业。 单台人形机器人中,力传感器、惯性传感器、视觉传感器总价值量约为23000元。 力传感器中,普通单维力传感器总价值量约为6400元,六维力传感器总价值量约为8000元。
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碳陶刹车,汽车轻量化,再下一城
新能源车销量和渗透率持续快速提升,同时汽车电动化要求减重以增加续航,轻量化需求提升。 因此,碳陶刹车制动距离短、使用寿命长以及重量轻的优势在汽车电动化趋势之下都将愈发凸显。 悬挂系统以下每减轻1kg,相当于悬挂系统以上减少5kg 的效果。 一对380mm 尺寸的碳陶盘同比灰铸铁制动盘的重量轻约20kg,相当于在汽车悬挂系统达到了减重100kg 的效果。 轻量化技术是未来汽车的重点发展方向,碳陶刹车盘可以有效实现车辆的轻量化。 金博股份 公司近期发布了短纤碳/陶制动盘系列产品,并同时为客户提供高性
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人形机器人门槛-丝杠
板块有催化,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 人形机器人产业链有传过特斯拉自主配件的消息,被替代的零部件有风险,比如电机、传感器。 门槛在丝杠上,丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力,有望受益丝杠投资热潮) 潜在设备供应商:浙海德曼(车床龙头,可用于丝杠加工)、华辰装备(轧辊磨床龙头,与贝斯特
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人形机器人,多场景增量应用
事件:11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 据介绍,这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统,无线传感实现三维空间感知,多终端搭配实现万物智联,由单体智能走向系统智能,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 人形机器人赛道,巨头都在押注,前有特斯拉,后有华为,可以说是中美科技的最佳代表。 资金一直在做产业链扩散。 一台人型机器成本约2万美金。 (1)大脑占比39%:芯片+系统,目前国内没有明确的公司。 (2)电机占比19%:主要无框
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三巨头集体出手整治短剧,这不是坏事?
消息面上,上周起,微信、抖音、快手集体出手整治违规微短剧。 这次治理重点包括离奇夸张题材、不良价值导向、低俗内容和违规营销等。 这事长期看对微短剧行业起到规范引领作用,不算坏事,只是短期可能对情绪有些影响。 “爽文短剧+互动游戏”仍然是投资风口。 鉴于短剧游戏是轻量化产品,制作上拍摄场景易搭建、可复用,运营上可结合买量投流、精准推送、打榜付费等玩法,整体上制作周期短、试错成本低,变现机会多,它成为风口已经是必然。 中信建投研报指出,短剧行业的月充值金额已从今年6月的4000万元增长至10月的60
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短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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2023-11-19 14:38:23
抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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航行五百年的公社达人
2023-11-21 18:39:52
深度|国内主要厂商在先进封装方面优势对比
根据2022年全球委外封测榜单,在年营收前三十榜单中,中国大陆上榜四家,其中长电科技、通富微电和华天科技稳居前十,甬矽电子作为新起之秀,营收排名达到22名。 三家龙头厂商稳居行业营收前十,国内封测厂商在全球化竞争中已经占据重要地位。 而且,我国主要的头部封测厂包括甬矽电子、通富微电、华天科技、长电科技等厂商,先进封装的营收占比都超过50%,相比整体封装市场有更加明显的优势。 甬矽电子:国内新兴的先进封装提供厂商,先进封装产能占整体营收的100%,全部产品均为中高端先进封装形式,涵盖了通讯、消费电
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2023-11-21 18:33:01
基因编辑“基因剪刀”成为现实中的治疗方法
基因编辑。 2023年11月16日,英国药监机构MHRA(药品和保健品管理局)在官网发布公告称,批准福泰制药与CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法Casgevy(简称exa-cel),适用于12岁以上且出现复发性血管闭塞危象的镰状细胞病(SCD)患者,以及输血依赖性β地中海贫血症(TDT)患者。 英国监管还特意表示,这是全球首个获批治疗该适应症的基因编辑疗法,也是全球首个获批应用“基因剪刀”CRISPR的疗法。这也标志着这种突破性技术在2012年首度出现在世人
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2023-11-21 10:40:53
抖音巨量收紧短剧广告投放主体资质要求
财联社11月21日电,抖音巨量广告20日晚间发布通知,称“为推进短剧广告业务合规发展,对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。 抖音要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》。 此外,抖音巨量广告还强调,拟投放短剧广告的小程序、快应用、App等应用的主体必须与广告主一致,不支持代投。 业内人士表示,这一规定客观上将导致投流公司资质门槛提高,利好现有资质完整企业和头部公司。 思美传媒:
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2023-11-21 10:38:28
待鸿蒙5.0发布,看手机系统三分天下
据澎湃新闻报道,一华为相关人士表示,推出时间还不确定,未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。 今年8月的开发者大会上,华为发布了鸿蒙4.0。按照历年发布习惯来看,鸿蒙5.0有望在明年下半年发布。 多家大厂急招鸿蒙开发人员,发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位,也是把鸿蒙不兼容安卓的预期拉满。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7
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2023-11-21 09:12:43
多平台出手整治违规微短剧,劣币加速出清利好头部企业
短剧生态正迎来强监管。 近日,微信、抖音、快手三大短视频平台积极响应国家广播电视总局对网络微短剧行业生态的规范管理工作,接连出手封禁了大量违规发布微短剧的账号。 中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在采访时认为:“违规微短剧的整治有利于行业环境的肃清,对于规范运营的头部企业是好事,对于微短剧行业的健康有序发展构成持续利好。” 治理将转入常态化,合规头部正规军地位正在加强。 思美传媒:公司积极持续深耕和加码微短剧赛道,同时全面争取与各地方政府合作,探索更加多元开放的短剧商业模式。 完美世界
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2023-11-20 22:41:51
顶层设计即将出台,十二月最强主线?
左侧布局,数据要素是12月主线? 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,顶层设计有望在今年12月出台。 数据基础设施(上层建筑的物理基础):【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆。 地方:【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营):【国新健康】若干省的医保数据运营 【st实达】福建省数据集
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2023-11-20 18:51:44
华为一体机,“降门槛”可能带来“升销量”
一体机是算力软件+硬件的一体化。 如果把算力比作一辆汽车,服务器是核心的发动机,一体机才是整车。 GPTS,号称0代码开发人工智能应用,在模型上大幅度降低了人工智能应用的开发门槛。 一体机,号称开箱即用,在软硬件上,降低了开发、研究门槛。 一体机上除了包涵服务器等硬件设备,还嵌入了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库等软件工具。 国内一体机,都是用昇腾的服务器,区别就在于上面嵌入的软件不同。 嵌入不同的软件,可以适用不同的行业和领域。 科大讯飞,星火一体机 软通动力,昇腾一体机 云从科技,从容一
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2023-11-20 17:50:27
AI和机器人兴起,促新材料发展良机
2023年11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 富佳股份,凭借招股说明书中信息“乐聚机器人为公司2019年度新增客户”,斩获两连板。 另外,据乐聚(深圳)机器人技术有限公司股权关系图显示,A股上市公司大众公用为其持股股东。 今年是AI和机器人的大年,两者的兴起,都指向新材料的发展良机。 AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。 减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 挑几个简单说说:
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2023-11-20 15:21:31
最新人形机器人-“丝杠”概念梳理
11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 月初,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 传统机器人分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类,所能覆盖的下游场景有限,而人形机器人在结构上与人类类似,理论上能覆盖所有涉及人类作业的下游场景,未来有望应用于多个下游行业。 单台人形机器人中,力传感器、惯性传感器、视觉传感器总价值量约为23000元。 力传感器中,普通单维力传感器总价值量约为6400元,六维力传感器总价值量约为8000元。
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2023-11-20 15:10:38
碳陶刹车,汽车轻量化,再下一城
新能源车销量和渗透率持续快速提升,同时汽车电动化要求减重以增加续航,轻量化需求提升。 因此,碳陶刹车制动距离短、使用寿命长以及重量轻的优势在汽车电动化趋势之下都将愈发凸显。 悬挂系统以下每减轻1kg,相当于悬挂系统以上减少5kg 的效果。 一对380mm 尺寸的碳陶盘同比灰铸铁制动盘的重量轻约20kg,相当于在汽车悬挂系统达到了减重100kg 的效果。 轻量化技术是未来汽车的重点发展方向,碳陶刹车盘可以有效实现车辆的轻量化。 金博股份 公司近期发布了短纤碳/陶制动盘系列产品,并同时为客户提供高性
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2023-11-20 11:34:50
人形机器人门槛-丝杠
板块有催化,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 人形机器人产业链有传过特斯拉自主配件的消息,被替代的零部件有风险,比如电机、传感器。 门槛在丝杠上,丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力,有望受益丝杠投资热潮) 潜在设备供应商:浙海德曼(车床龙头,可用于丝杠加工)、华辰装备(轧辊磨床龙头,与贝斯特
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2023-11-20 11:20:33
人形机器人,多场景增量应用
事件:11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 据介绍,这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统,无线传感实现三维空间感知,多终端搭配实现万物智联,由单体智能走向系统智能,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 人形机器人赛道,巨头都在押注,前有特斯拉,后有华为,可以说是中美科技的最佳代表。 资金一直在做产业链扩散。 一台人型机器成本约2万美金。 (1)大脑占比39%:芯片+系统,目前国内没有明确的公司。 (2)电机占比19%:主要无框
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2023-11-20 11:08:16
三巨头集体出手整治短剧,这不是坏事?
消息面上,上周起,微信、抖音、快手集体出手整治违规微短剧。 这次治理重点包括离奇夸张题材、不良价值导向、低俗内容和违规营销等。 这事长期看对微短剧行业起到规范引领作用,不算坏事,只是短期可能对情绪有些影响。 “爽文短剧+互动游戏”仍然是投资风口。 鉴于短剧游戏是轻量化产品,制作上拍摄场景易搭建、可复用,运营上可结合买量投流、精准推送、打榜付费等玩法,整体上制作周期短、试错成本低,变现机会多,它成为风口已经是必然。 中信建投研报指出,短剧行业的月充值金额已从今年6月的4000万元增长至10月的60
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2023-11-20 09:41:49
短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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深度|国内主要厂商在先进封装方面优势对比
根据2022年全球委外封测榜单,在年营收前三十榜单中,中国大陆上榜四家,其中长电科技、通富微电和华天科技稳居前十,甬矽电子作为新起之秀,营收排名达到22名。 三家龙头厂商稳居行业营收前十,国内封测厂商在全球化竞争中已经占据重要地位。 而且,我国主要的头部封测厂包括甬矽电子、通富微电、华天科技、长电科技等厂商,先进封装的营收占比都超过50%,相比整体封装市场有更加明显的优势。 甬矽电子:国内新兴的先进封装提供厂商,先进封装产能占整体营收的100%,全部产品均为中高端先进封装形式,涵盖了通讯、消费电
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基因编辑“基因剪刀”成为现实中的治疗方法
基因编辑。 2023年11月16日,英国药监机构MHRA(药品和保健品管理局)在官网发布公告称,批准福泰制药与CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法Casgevy(简称exa-cel),适用于12岁以上且出现复发性血管闭塞危象的镰状细胞病(SCD)患者,以及输血依赖性β地中海贫血症(TDT)患者。 英国监管还特意表示,这是全球首个获批治疗该适应症的基因编辑疗法,也是全球首个获批应用“基因剪刀”CRISPR的疗法。这也标志着这种突破性技术在2012年首度出现在世人
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抖音巨量收紧短剧广告投放主体资质要求
财联社11月21日电,抖音巨量广告20日晚间发布通知,称“为推进短剧广告业务合规发展,对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。 抖音要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》。 此外,抖音巨量广告还强调,拟投放短剧广告的小程序、快应用、App等应用的主体必须与广告主一致,不支持代投。 业内人士表示,这一规定客观上将导致投流公司资质门槛提高,利好现有资质完整企业和头部公司。 思美传媒:
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待鸿蒙5.0发布,看手机系统三分天下
据澎湃新闻报道,一华为相关人士表示,推出时间还不确定,未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。 今年8月的开发者大会上,华为发布了鸿蒙4.0。按照历年发布习惯来看,鸿蒙5.0有望在明年下半年发布。 多家大厂急招鸿蒙开发人员,发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位,也是把鸿蒙不兼容安卓的预期拉满。 鸿蒙纯血化,鸿蒙就完全是一个独立的系统,那么这个系统本身就有很强的商业价值。 鸿蒙相关公司也是直接收益,比如鸿蒙共建单位。 华为,鸿蒙代码占比78.31%。 深开鸿 ,中国软件港股子公司,鸿蒙代码占比 7
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多平台出手整治违规微短剧,劣币加速出清利好头部企业
短剧生态正迎来强监管。 近日,微信、抖音、快手三大短视频平台积极响应国家广播电视总局对网络微短剧行业生态的规范管理工作,接连出手封禁了大量违规发布微短剧的账号。 中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在采访时认为:“违规微短剧的整治有利于行业环境的肃清,对于规范运营的头部企业是好事,对于微短剧行业的健康有序发展构成持续利好。” 治理将转入常态化,合规头部正规军地位正在加强。 思美传媒:公司积极持续深耕和加码微短剧赛道,同时全面争取与各地方政府合作,探索更加多元开放的短剧商业模式。 完美世界
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顶层设计即将出台,十二月最强主线?
左侧布局,数据要素是12月主线? 1.数据财政要代替土地财政,没有别的可选项; 2.数据是中国自发要做的事情,实践节奏更确定; 3.看多数据要素,就是做多中国; 4.2024年1月1日起数据入表,顶层设计有望在今年12月出台。 数据基础设施(上层建筑的物理基础):【易华录】中电科数字经济核心,全国数据基础设施标杆。 地方:【云赛智联】上海垄断 【广电运通】广州垄断 【卓朗科技】天津垄断 数据运营(最受益环节,基础设施厂商也参与数据运营):【国新健康】若干省的医保数据运营 【st实达】福建省数据集
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华为一体机,“降门槛”可能带来“升销量”
一体机是算力软件+硬件的一体化。 如果把算力比作一辆汽车,服务器是核心的发动机,一体机才是整车。 GPTS,号称0代码开发人工智能应用,在模型上大幅度降低了人工智能应用的开发门槛。 一体机,号称开箱即用,在软硬件上,降低了开发、研究门槛。 一体机上除了包涵服务器等硬件设备,还嵌入了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库等软件工具。 国内一体机,都是用昇腾的服务器,区别就在于上面嵌入的软件不同。 嵌入不同的软件,可以适用不同的行业和领域。 科大讯飞,星火一体机 软通动力,昇腾一体机 云从科技,从容一
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AI和机器人兴起,促新材料发展良机
2023年11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 富佳股份,凭借招股说明书中信息“乐聚机器人为公司2019年度新增客户”,斩获两连板。 另外,据乐聚(深圳)机器人技术有限公司股权关系图显示,A股上市公司大众公用为其持股股东。 今年是AI和机器人的大年,两者的兴起,都指向新材料的发展良机。 AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。 减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 挑几个简单说说:
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最新人形机器人-“丝杠”概念梳理
11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 月初,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 传统机器人分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类,所能覆盖的下游场景有限,而人形机器人在结构上与人类类似,理论上能覆盖所有涉及人类作业的下游场景,未来有望应用于多个下游行业。 单台人形机器人中,力传感器、惯性传感器、视觉传感器总价值量约为23000元。 力传感器中,普通单维力传感器总价值量约为6400元,六维力传感器总价值量约为8000元。
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碳陶刹车,汽车轻量化,再下一城
新能源车销量和渗透率持续快速提升,同时汽车电动化要求减重以增加续航,轻量化需求提升。 因此,碳陶刹车制动距离短、使用寿命长以及重量轻的优势在汽车电动化趋势之下都将愈发凸显。 悬挂系统以下每减轻1kg,相当于悬挂系统以上减少5kg 的效果。 一对380mm 尺寸的碳陶盘同比灰铸铁制动盘的重量轻约20kg,相当于在汽车悬挂系统达到了减重100kg 的效果。 轻量化技术是未来汽车的重点发展方向,碳陶刹车盘可以有效实现车辆的轻量化。 金博股份 公司近期发布了短纤碳/陶制动盘系列产品,并同时为客户提供高性
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板块有催化,人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 人形机器人产业链有传过特斯拉自主配件的消息,被替代的零部件有风险,比如电机、传感器。 门槛在丝杠上,丝杠核心关注标的: 丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商:五洲新春 潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力,有望受益丝杠投资热潮) 潜在设备供应商:浙海德曼(车床龙头,可用于丝杠加工)、华辰装备(轧辊磨床龙头,与贝斯特
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人形机器人,多场景增量应用
事件:11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。 据介绍,这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统,无线传感实现三维空间感知,多终端搭配实现万物智联,由单体智能走向系统智能,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 人形机器人赛道,巨头都在押注,前有特斯拉,后有华为,可以说是中美科技的最佳代表。 资金一直在做产业链扩散。 一台人型机器成本约2万美金。 (1)大脑占比39%:芯片+系统,目前国内没有明确的公司。 (2)电机占比19%:主要无框
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三巨头集体出手整治短剧,这不是坏事?
消息面上,上周起,微信、抖音、快手集体出手整治违规微短剧。 这次治理重点包括离奇夸张题材、不良价值导向、低俗内容和违规营销等。 这事长期看对微短剧行业起到规范引领作用,不算坏事,只是短期可能对情绪有些影响。 “爽文短剧+互动游戏”仍然是投资风口。 鉴于短剧游戏是轻量化产品,制作上拍摄场景易搭建、可复用,运营上可结合买量投流、精准推送、打榜付费等玩法,整体上制作周期短、试错成本低,变现机会多,它成为风口已经是必然。 中信建投研报指出,短剧行业的月充值金额已从今年6月的4000万元增长至10月的60
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2023-11-20 09:41:49
短剧迎着所谓利空,实则是行业规范
短视频业内的口号是:7天拍完,8天过亿,10天财富自由。 根据监测数据显示,以小程序短视频为主的付费短剧,充值流水高达180亿。有些爆款小短剧,上线24小时充值金额就突破2000万。 制作成本低,毛利率高。 这么赚钱的一个行业,市场反应这么激烈,某音测试付费视频,下场分肉。 产业链如下。 1,短剧内容平台。主要是一些短视频APP和小程序,就是用户掏钱充值的地方。 公司有: 天威视讯 ,河马剧场APP 中文在线,野像剧场APP 遥望科技,小程序短视频平台 海看股份,海看微短剧APP 2,短剧剧本。
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天威视讯
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中文在线
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2.05
韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-11-19 14:38:23
抖音系产业链公司大全
1)游戏领域:公司采用"休闲﹣代理﹣自研"的打法,积极布局游戏,同时作为海量流量平台,为游戏公司提供买量服务,助力游戏流水表现。 相关标的: 【姚记科技】(字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线) 【凯撒文化】(旗下《火影忍者》获得字节跳动独家代理) 【三七互娱】(字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富) 【富春股份】(作品和 Tiktok 合作发行的可能性) 2)营销领域:短视频业务市场的快速扩张对新型营销及广告代理需求提升,相应的 MCN 和代理公司
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省广集团
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佳云科技
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