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航行五百年的公社达人
2023-10-27 15:00:03
市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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张江高科
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航行五百年的公社达人
2023-10-27 14:13:48
富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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工业富联
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立讯精密
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航行五百年的公社达人
2023-10-26 11:23:35
华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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江淮汽车
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航行五百年的公社达人
2023-10-26 10:01:26
弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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弘信电子
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高新发展
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四川长虹
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真视通
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华力创通
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 18:32:26
10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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顺控发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 13:03:02
国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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同方股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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航行五百年的公社达人
2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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铖昌科技
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2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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高澜股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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四川长虹
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高新发展
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真视通
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航行五百年的公社达人
2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,采用7nm制程工艺,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份
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寒武纪
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航行五百年的公社达人
2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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恒为科技
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利通电子
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高新兴
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市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,采用7nm制程工艺,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份
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关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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2023-10-27 15:00:03
市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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2023-10-27 14:13:48
富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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2023-10-26 11:23:35
华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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2023-10-25 18:32:26
10月25日脱水复盘
市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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2023-10-25 13:03:02
国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,采用7nm制程工艺,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份
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2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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市场共振的是中美缓和预期
先看近期的消息, 10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议; 外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯的; 美国加州州长访华; 中国签署数十亿美元美国农产品采购意向协议,是2017年以来首次签署此类大宗协议; 再看指数, 恒生指数涨2%,A股重回3000,超跌板块医药大涨(安全边际高),芯片板块大涨(原来的冲突核心)。 后续还有的预期, 中国将重新采购波音飞机? 中国将放宽美国生物医药进入中国市场? 美国将放宽对中国光伏产品的采购? 美国可能会对部分中国非科技类产品降低关税? 美国将
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富士康被查,订单替代逻辑直接利好立讯精密
背景介绍:10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康可能存在违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。 此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65%,也间接说明苹果市场份额下降对公司营收带来明显影响。 本次税
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华为+汽车,全面补涨开始
前有华为+赛力斯,4个月215%。 后有华为+圣龙股份,14连板。 公司和华为合作,现在是市场的金字招牌。带来的供应链收益也好,带来的价值重估叶也好。总之,市场认可华为+汽车方向。 挖补涨时间到。 江淮汽车,华为+mpv合作预期。 常青股份,华为+奇瑞供应链,22年奇瑞销售额占公司应收16.94%。 毅昌科技,布局安徽新能源汽车基地,绑定华为+奇瑞+江淮。 凯众股份,主营汽车零部件制造业,在奇瑞智界车型上,供货减振产品和踏板产品。 瑞鹄模具,奇瑞汽车为公司二股东及第一大客户,为奇瑞与华为合作车型
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弘信电子-布局算力的受益,虽迟但到
弘信电子一系列公告梳理如下: 1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。 2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。 3.弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地。 4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。 从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产
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市场量能8738亿,较昨日放量697亿,北向资金净流出13亿。 情绪票3板+票只有元成没晋级。 水利基建:万亿国债利好 隔夜利好,让预期分歧的盘口,各种顶一字。 板块几乎没有换手空间,换言之今天能买到的都是后排。(水利6都买不到) 拉升基建,会弱化证券护盘地位的。 #消息 *本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重 *重大水利工程预期 *新增地方政府债务限额(地方化债关联?) 科技线:华为+ 整体情绪高,溢出到算力,算力到高潮。(10月写了7篇关于算力的文字,也算是在羸弱的市场中鼓了一些做多的勇气
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国家数据局今日挂牌,数据要素正式走上台前
筹备7个多月的国家数据局,今日正式挂牌。 如果说过去20年是地产经济,那么未来20年可能就是数字经济,而数字经济中的核心资源就是数据要素。 自2012年以来,我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元,数字经济占国内生产总值的比重也从21.6%上升至39.8%,已经超越了房地产(《中国数字经济发展报告(2022年)》)。 在此以前,多项数字要素政策已密集出台,推动数据要素产业落地。 ·2019年10月,首次将数据明确纳入生产要素; ·2020年5月首次提出培育数据要素市场; ·2021年国
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,采用7nm制程工艺,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份
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关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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