消息面：制裁进一步升级。

逻辑面：汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。

综上，可能存在持续机会。

【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。

【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。

【大港股份】控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术。

【晶方科技】公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

【同有科技】公司战略布局“自主可控、闪存、云计算” 三大产业方向， 持续加大研发投入和产业投资，已具备从芯片、部件、整机、底层软件、核心软件、管理软件的软硬件全面研发能力， 打造分布式存储、集中式存储、全闪存存储、加固存储、应用定制存储等全系列自主可控存储产品线。

【易天股份】公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备研发和制造能力的企业之一，为客户提供国产化设备，实现进口替代。

【海光信息】海光CPU已应用到了电信，金融，互联网，教育，交通等行业，海光DCU主要面向大数据处理，商业计算等计算密集型应用领域及人工智能，泛人工智能应用领域。