珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！-韭研公社

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珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！

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全梭哈的老司机

2023-11-12 17:53:52

【国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！

[红包]工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？

1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！

2⃣重新重视被低估的谐波减速器！tier1被定点后就是核心零部件的确认，而谐波减速器仍是当前确定性最高、价值量最大的环节之一！谐波具备相同传动比下更小体积的优势，量产后成本也有望大幅降低。建议重新重视被忽视的谐波龙头：绿的谐波！

3⃣滚柱丝杠是当前tier1公司最迫切攻克的难关，会成为机会最多的细分赛道！滚柱丝杠的核心问题在于机加工能力要求高和设备难获取。tier1公司正积极广泛接触具备相关能力的合作伙伴。重视机加工能力较强的北特科技、贝斯特；与德国顶尖机床公司合作布局丝杠的新玩家同益股份。

4⃣量产前夕，重视设备投资机会！机器人量比较大的零部件就是电机和传动件（减速器+丝杠），分别需要的设备是绕线机和磨床。绕线机重视鸣志电器的供应商田中精机，磨床关注日发精机。

5⃣机器人小脑，重视驱动MCU龙头：峰岹科技！

[礼物]投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：贝斯特、峰岹科技；（3）第三梯队：北特科技、同益股份、田中精机、奥比中光、斯菱股份、五洲新春、日发精机、步科股份。

[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期；大模型进展不及预期；产业链国产化水平不达预期。

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