HBM设备需求---新益昌-韭研公社

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HBM设备需求---新益昌

e哥盘股

高抛低吸的老股民

2023-11-18 12:13:22

星期五HBM个股井喷，宏昌电子、赛腾股份、华海诚科、凯华材料、联瑞新材、中富电路、太极实业，壹石通全部都是对应的HBM题材属性。我星期二的文章，对应的正是这波华海诚科的启动节点。昨天半夜2点多，本来睡着了，硬是被自己的想法折腾起床，研究了一下HBM的技术工艺，实在太上头了。

HMB是什么不需要我科普，小作文满天飞。消息面还是我图中的消息面AI算力需求增长打开HBM市场空间，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，今天我在HBM这个环节中强推固晶机

受益于封装技术的迭代，对固晶精度的要求越来越高，固晶机市场增速领涨半导体封测设备，HBM正在提高固晶设备需求疯狂增长，推动固晶步骤和固晶机单价提升。

最新调研纪要中，新益昌表示：焊线设备、固晶设备、划片机环节的国产化率最低，为3%。而恰恰是这3%得到我认可的地方，预期差极大。

新益昌为焊线设备、固晶设备、划片机设备的国产龙头公司，预期差极大。

公司成立以来始终致力于推动固晶机的国产化进程，目前产品已从传统 LED 领域拓展至 Mini-LED 和半导体封装领域。营收短期承压，盈利能力保持增长趋势，固晶机为主要营收贡献。2019 年至 2022 年，公司营收复合增速为 15.95%，归母净利润增速为 23.54%。公司 2022 年实现营收 11.8 亿元，yoy-1.1%，归母净利润 2.0 亿元，yoy-11.8%，主要系行业周期下行，需求不振。2023H1 公司营收 5.39 亿元，其中固晶机收入为 3.77 亿元，占比最高，达 69.94%。一个以固晶设备为主业的半导体设备公司

新益昌和华为主要在半导体先进封装设备进行了深度合作，是上市公司中唯一互动回复确认与华为半导体先进封装设备合作的公司。

人可以错，但是不能坏，我只是发表我的个人意见，位置低，逻辑硬，需求高。跟华海诚科同样拥有HBM和先进封装概念，同样是科创，流通市值31亿，你品，你细细品，还是那句话，有补涨需求，还没有被市场挖掘出来的明珠--------新益昌

作者在2023-11-18 12:18:29修改文章

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。

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