DeepSeek发力编程Agent并开放产品：国内大模型标杆DeepSeek明确当前核心方向为Coding Agent，并将开放相关API与Agent产品，标志着代码生成、工作流自动化等高价值垂直办公场景正加速落地。字节跳动新设“AI数据与安全

        近日，国家统计局公布7月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨+0.5%，叠加立秋社交消费热点和暑期文旅娱乐需求，以及猪周期有望生变、北京房地产新政等因素，消费领域复苏迹象成为市场关注背景。行业层面看，软饮乳品、餐饮酒店、影视院线等下游需求改

        有报道称，MLCC业界传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。国瓷材料则介绍，上周接受152家机构扎堆调研，公司上半年MLCC介质粉

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（

一、民爆光电（载板钻针）市场上大部分时间把它当低估值制造业。其收购的厦芝精密一旦载板钻针放量并贡献显著利润（如预测27年7亿+），市场将被迫对这家“传统企业”进行科技属性重估。从10倍PE向30倍乃至更高的切换过程，就是巨大的股价弹性空间。 随着Rubin平台等对PCB加工精度要求提升，30-40

美伊可能达成协议，利好铜。铜板块爆发，云南铜业上午已经涨停了。但是除了铜因素，云南铜业还有其他看点，简单写一下。硫酸利润暴增由于硫磺价格3月以来暴涨3倍，因此刺激硫酸价格每吨大涨上千元。但是，对于副产硫酸的矿企来说，其硫酸成本基本稳定： 因此，硫酸涨价，涨出来的基本都是纯利润。云南铜业是上

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

数据源：高盛、摩根士丹利、花旗、摩根大通 官方研报及权威财经媒体转载。

野村证券：电吸收调制激光器（EML）的供需缺口已扩大至30%以上 。此外，OCS组件（如泵浦激光器和窄线宽激光器）的供应也十分紧张 。

野村证券：电吸收调制激光器（EML）的供需缺口已扩大至30%以上 。此外，OCS组件（如泵浦激光器和窄线宽激光器）的供应也十分紧张 。

英文原文：Be­c­a­u­se ac­t­u­a­l­ly, th­is is the fi­r­st ye­ar we've gr­o­wn fa­s­t­er th­an the ex­p­o­n­e­n­t­i­al. So you kn­ow we tr­i­ed to pl­an ve­

2026年3月初，凌玮科技（301373）因球形硅微粉在短短10个交易日内股价翻倍，3月4日更是收获“20CM”涨停。截至3月10日，该股盘中一度冲至78.57元，创下历史新高。  在覆铜板（CCL）和芯片封装材料中，球形硅微粉长期扮演着“填料”角色——看似不起眼，实则不可或缺。

CCL上游：继续看好AI驱动下的材料超级周期【东北计算机】[太阳]需求端：AI服务器架构升级驱动材料量价齐升英伟达Rubin、谷歌V8、AWS T3等新一代平台全面采用M8+/M9级CCL，对应HVLP-4铜箔、Low-Dk/Low-CTE电子布、碳氢树脂等高端材料需求爆发。单台AI服务器PCB层数

工信部：组织开展国家算力互联互通节点建设工作 2月6日下午，工业和信息化部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实