数据源：高盛、摩根士丹利、花旗、摩根大通 官方研报及权威财经媒体转载。

野村证券：电吸收调制激光器（EML）的供需缺口已扩大至30%以上 。此外，OCS组件（如泵浦激光器和窄线宽激光器）的供应也十分紧张 。

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英文原文：Be­c­a­u­se ac­t­u­a­l­ly, th­is is the fi­r­st ye­ar we've gr­o­wn fa­s­t­er th­an the ex­p­o­n­e­n­t­i­al. So you kn­ow we tr­i­ed to pl­an ve­

2026年3月初，凌玮科技（301373）因球形硅微粉在短短10个交易日内股价翻倍，3月4日更是收获“20CM”涨停。截至3月10日，该股盘中一度冲至78.57元，创下历史新高。  在覆铜板（CCL）和芯片封装材料中，球形硅微粉长期扮演着“填料”角色——看似不起眼，实则不可或缺。

CCL上游：继续看好AI驱动下的材料超级周期【东北计算机】[太阳]需求端：AI服务器架构升级驱动材料量价齐升英伟达Rubin、谷歌V8、AWS T3等新一代平台全面采用M8+/M9级CCL，对应HVLP-4铜箔、Low-Dk/Low-CTE电子布、碳氢树脂等高端材料需求爆发。单台AI服务器PCB层数

工信部：组织开展国家算力互联互通节点建设工作 2月6日下午，工业和信息化部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实

从昨晚到现在，我们收到了非常多客户领导的“关心”，有对吹罚的争议，有对板块的怜悯，但情绪解决不了问题，我们要正面现实，想办法应对。那么我想表达的第一点，是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的，这在元旦节的文章开头已经表达过（下面再贴一遍）。昨天千问App更新后，中午刚刚又看到支付宝联

台积电宣布有意增加1000亿美元（当前约7288.74亿元人民币）投资于美国先进半导体制造。这笔资金将用于在美兴建3座新晶圆厂、2座先进封装设施，以及1间主要研发团队中心。据悉，台积电此前在美建设项目仅包括晶圆厂和设计服务中心，此次新投资补充了配套的先进后端制造能力。台积电董事长兼总裁魏哲家表示，我

海天瑞声：AI数据最核心标的，大厂+Geo标注订单有望爆发公司是A股最核心的数据标注、合成数据公司，25年前三季度收入增速57%。#国内客户包括阿里、字节、快手、智谱、Minimax；海外客户包括谷歌、Meta、特斯拉、苹果等；公司也是数据要素国家队，1月7日参加国家数据据数据产权登记座谈会。核心逻

韩立给大家分享的干货太多了，从12月初的龙州股份大牛，到后来低位的中国卫星，中国卫通，再到航天晨光，航天电器等等，只要你是用心关注我的文章，那一定是收获满满，今后我还会继续为大家挖掘更多干货，供大家交流！  中国向ITU申报20.3万颗卫星频轨资源、商业航天今日全面反弹。卫星资源

【招商机械】字节招标开启，强call长源东谷字节数据中心招标开启，玉柴份额高达80%长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天，体内大缸径产量将达6台/天（船机为主，利勃海尔、中船），充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。公司股价位置底部，25/26年业绩4e

      东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI） 一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估 东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市

一、商业航天分化、低轨通讯、5g、6g偏强！分化出来新的方向ai应用 脑机接口1、商业航天。航天强国大主线跟随！航天动力进监管！上周三是必抛的，别头铁！后面看情形去做！飞沃科技又进监管了。航天发展 中国卫星 中国卫通 当做情绪去看即可 无异动影响航天机电今天低吸做t， 明天（本周二）不板慢慢兑现。航

1、周五献祭炒股流大法。2、国家航天局设立商业航天司、朱雀三号推迟发射。雷科防务3、健全网络生态治理长效机制， 持续营造风清气正的网络空间。公安部起草《公安机关网络空间安全监督检查办法(征求意见稿)》。国投智能4、《疯狂动物城2》破影史纪录，超越《哪吒2》，单日观影人次1800万+，单日票房7亿+，

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      东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI） 一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估 东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市

一、商业航天分化、低轨通讯、5g、6g偏强！分化出来新的方向ai应用 脑机接口1、商业航天。航天强国大主线跟随！航天动力进监管！上周三是必抛的，别头铁！后面看情形去做！飞沃科技又进监管了。航天发展 中国卫星 中国卫通 当做情绪去看即可 无异动影响航天机电今天低吸做t， 明天（本周二）不板慢慢兑现。航

1、周五献祭炒股流大法。2、国家航天局设立商业航天司、朱雀三号推迟发射。雷科防务3、健全网络生态治理长效机制， 持续营造风清气正的网络空间。公安部起草《公安机关网络空间安全监督检查办法(征求意见稿)》。国投智能4、《疯狂动物城2》破影史纪录，超越《哪吒2》，单日观影人次1800万+，单日票房7亿+，