全文摘要1、固态电池核心投资逻辑·今年变化与逻辑差异：2025年固态电池市场变化大，与2021 2022年市场炒作时逻辑差异明显。早期市场对固态电池的氧化物、卤化物、聚合物等探索方向不清晰，如今下游头部企业已明确固态电池工艺路线。·择股三大逻辑：固态电池择股逻辑有三点：一是选与传统锂电池相比的增量环

高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q

拟购买英迪芯微电子+工业机器人+航空航天+低空经济 1、今日复牌；2025年5月19日晚公告，公司拟购买无锡英迪芯微电子控制权，标的公司是国内领先的车规级数模混合芯片设计公司，产品已在全球多个车型上实现量产，车规级芯片已全面进入国内绝大多数合资及国产汽车品牌厂商供应链，2024年营收5.8亿，其中车

锦波生物自北交所上市以来，翻了6倍，市值也来到了将近500亿。而这一切都归功于公司是唯一一家手握三类医疗器械证的重组三型人源化胶原蛋白的公司。所以就目前这个市场看来，谁拿到三类医疗器械注册证谁就能起飞！那么目前国内几家进展中，哪家是下一个能拿到重组三型人源化胶原蛋白三类医疗器械注册证的公司呢？除了锦

晚上讨论比较多的新消费和并购重组，不过这两个方向里面的分支都比较多，比较散，其中新消费包括但不限于IP经济、宠物经济、美容护理、玉米汁以及口含烟等，并购重组里面也有各种传言，所以参与起来还是有点难度的；其它方向，可控核聚变、脑机接口以及小米汽车等方向也有老师提及；今天高位股第一次大分歧，有不少个股跌

盘中发酵1、5月20日，科创板创新药企业三生国健宣布，公司及关联方三生制药和沈阳三生共同授予辉瑞PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707在全球（不包括中国大陆）的独家开发、生产、商业化权利。三生国建洛阳市考察洛轴集团。国机精工卡游作为国内集换式卡牌龙头（市占率71.1%），4月14日向港交所重

主业稳健，仿生驱动纤维星辰大海 主业情况：公司专注于超细纤维制品，有三大主业，包括运动领域速干排汗产品（如瑜伽裤）、麂皮系列（应用于3C、汽车等领域）以及擦拭布；第一大客户是迪卡侬，营收占比约一半左右； 主业收入端每年10% - 15%的增速，高毛利产品增速更快，可达20%以上。 

一、板块热议：出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰

盘中发酵1、特朗普政府拟取消拜登时代AI芯片限制，AI链有望迎修复2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。目前，磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%。佳力图、磁谷科技5月7日晚，美的集团发布人形机器人进厂打工视

1、鸿蒙：在3月份的华为Pura X发布会上，华为公司常务董事、终端业务董事长余承东宣布，华为终端全面进入鸿蒙时代，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。随着五一假期结束，鸿蒙PC版发布的窗口期也越来越近。常山北明、九联科技、亚华电子、润和软件 2、慧为智能：25年4月21日年

5月7日盘前小表哥（抄底成功，盆满钵满）    预告：央行、证监会等部门7日上午9时将发声 将介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况 财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策 有信心实现2025年的5%左右增长目标一般情况下，国新办

2025年5月22日，华为将在成都召开“生态破局之战”旗舰发布会，正式推出首款鸿蒙PC。作为华为“1+8+N”战略的关键落子，鸿蒙PC搭载自研鲲鹏930处理器（24核/5nm工艺）、HarmonyOS 5分布式系统及4K 120Hz高刷屏，标志着国产操作系统向生产力工具领域的历史性突破。本文将从技术

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  PEEK更新：【PEEK—制品】：1、中研股份：国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商，全球市占率第四，8.07%；2、沃特股份：PEEK产线正在建设中；3、凯盛新材：PEEK产能为1000吨/年，可替代

4月24日发帖分析DFBP 供应链，其中中欣氟材、大洋生物均已新高。DFBP 供应链分析：人形机器人轻量材料PEEK上游核心单体 再简单说一下Peek以及DFBP的重要性。轻量材料PEEK主要应用在机械轴承、轻量化机器人、轻量化汽车车架、新能源车高压快充、桥梁加固、半导体、医疗器件、航天器

1.#从今年机器人交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。今年的交易特征和以往不同，新增/边际变化环节主要是#交易确定性、而非价值量。市场在这个阶段希望寻找新的标的和逻辑，因此在确定性交易没有结束的时候过于关注价值量可能会错失一轮机会。 2.#轻量化的几个方向。（1）材料选择：如PEEK材料在轴承

全文摘要1、固态电池核心投资逻辑·今年变化与逻辑差异：2025年固态电池市场变化大，与2021 2022年市场炒作时逻辑差异明显。早期市场对固态电池的氧化物、卤化物、聚合物等探索方向不清晰，如今下游头部企业已明确固态电池工艺路线。·择股三大逻辑：固态电池择股逻辑有三点：一是选与传统锂电池相比的增量环

高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q

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一、板块热议：出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰

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1、鸿蒙：在3月份的华为Pura X发布会上，华为公司常务董事、终端业务董事长余承东宣布，华为终端全面进入鸿蒙时代，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。随着五一假期结束，鸿蒙PC版发布的窗口期也越来越近。常山北明、九联科技、亚华电子、润和软件 2、慧为智能：25年4月21日年

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高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q

拟购买英迪芯微电子+工业机器人+航空航天+低空经济 1、今日复牌；2025年5月19日晚公告，公司拟购买无锡英迪芯微电子控制权，标的公司是国内领先的车规级数模混合芯片设计公司，产品已在全球多个车型上实现量产，车规级芯片已全面进入国内绝大多数合资及国产汽车品牌厂商供应链，2024年营收5.8亿，其中车

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晚上讨论比较多的新消费和并购重组，不过这两个方向里面的分支都比较多，比较散，其中新消费包括但不限于IP经济、宠物经济、美容护理、玉米汁以及口含烟等，并购重组里面也有各种传言，所以参与起来还是有点难度的；其它方向，可控核聚变、脑机接口以及小米汽车等方向也有老师提及；今天高位股第一次大分歧，有不少个股跌

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主业稳健，仿生驱动纤维星辰大海 主业情况：公司专注于超细纤维制品，有三大主业，包括运动领域速干排汗产品（如瑜伽裤）、麂皮系列（应用于3C、汽车等领域）以及擦拭布；第一大客户是迪卡侬，营收占比约一半左右； 主业收入端每年10% - 15%的增速，高毛利产品增速更快，可达20%以上。 

一、板块热议：出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰

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1、鸿蒙：在3月份的华为Pura X发布会上，华为公司常务董事、终端业务董事长余承东宣布，华为终端全面进入鸿蒙时代，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。随着五一假期结束，鸿蒙PC版发布的窗口期也越来越近。常山北明、九联科技、亚华电子、润和软件 2、慧为智能：25年4月21日年

5月7日盘前小表哥（抄底成功，盆满钵满）    预告：央行、证监会等部门7日上午9时将发声 将介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况 财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策 有信心实现2025年的5%左右增长目标一般情况下，国新办

2025年5月22日，华为将在成都召开“生态破局之战”旗舰发布会，正式推出首款鸿蒙PC。作为华为“1+8+N”战略的关键落子，鸿蒙PC搭载自研鲲鹏930处理器（24核/5nm工艺）、HarmonyOS 5分布式系统及4K 120Hz高刷屏，标志着国产操作系统向生产力工具领域的历史性突破。本文将从技术

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  PEEK更新：【PEEK—制品】：1、中研股份：国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商，全球市占率第四，8.07%；2、沃特股份：PEEK产线正在建设中；3、凯盛新材：PEEK产能为1000吨/年，可替代

4月24日发帖分析DFBP 供应链，其中中欣氟材、大洋生物均已新高。DFBP 供应链分析：人形机器人轻量材料PEEK上游核心单体 再简单说一下Peek以及DFBP的重要性。轻量材料PEEK主要应用在机械轴承、轻量化机器人、轻量化汽车车架、新能源车高压快充、桥梁加固、半导体、医疗器件、航天器

1.#从今年机器人交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。今年的交易特征和以往不同，新增/边际变化环节主要是#交易确定性、而非价值量。市场在这个阶段希望寻找新的标的和逻辑，因此在确定性交易没有结束的时候过于关注价值量可能会错失一轮机会。 2.#轻量化的几个方向。（1）材料选择：如PEEK材料在轴承

全文摘要1、固态电池核心投资逻辑·今年变化与逻辑差异：2025年固态电池市场变化大，与2021 2022年市场炒作时逻辑差异明显。早期市场对固态电池的氧化物、卤化物、聚合物等探索方向不清晰，如今下游头部企业已明确固态电池工艺路线。·择股三大逻辑：固态电池择股逻辑有三点：一是选与传统锂电池相比的增量环

高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q

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锦波生物自北交所上市以来，翻了6倍，市值也来到了将近500亿。而这一切都归功于公司是唯一一家手握三类医疗器械证的重组三型人源化胶原蛋白的公司。所以就目前这个市场看来，谁拿到三类医疗器械注册证谁就能起飞！那么目前国内几家进展中，哪家是下一个能拿到重组三型人源化胶原蛋白三类医疗器械注册证的公司呢？除了锦

晚上讨论比较多的新消费和并购重组，不过这两个方向里面的分支都比较多，比较散，其中新消费包括但不限于IP经济、宠物经济、美容护理、玉米汁以及口含烟等，并购重组里面也有各种传言，所以参与起来还是有点难度的；其它方向，可控核聚变、脑机接口以及小米汽车等方向也有老师提及；今天高位股第一次大分歧，有不少个股跌

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主业稳健，仿生驱动纤维星辰大海 主业情况：公司专注于超细纤维制品，有三大主业，包括运动领域速干排汗产品（如瑜伽裤）、麂皮系列（应用于3C、汽车等领域）以及擦拭布；第一大客户是迪卡侬，营收占比约一半左右； 主业收入端每年10% - 15%的增速，高毛利产品增速更快，可达20%以上。 

一、板块热议：出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰

盘中发酵1、特朗普政府拟取消拜登时代AI芯片限制，AI链有望迎修复2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。目前，磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%。佳力图、磁谷科技5月7日晚，美的集团发布人形机器人进厂打工视

1、鸿蒙：在3月份的华为Pura X发布会上，华为公司常务董事、终端业务董事长余承东宣布，华为终端全面进入鸿蒙时代，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。随着五一假期结束，鸿蒙PC版发布的窗口期也越来越近。常山北明、九联科技、亚华电子、润和软件 2、慧为智能：25年4月21日年

5月7日盘前小表哥（抄底成功，盆满钵满）    预告：央行、证监会等部门7日上午9时将发声 将介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况 财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策 有信心实现2025年的5%左右增长目标一般情况下，国新办

2025年5月22日，华为将在成都召开“生态破局之战”旗舰发布会，正式推出首款鸿蒙PC。作为华为“1+8+N”战略的关键落子，鸿蒙PC搭载自研鲲鹏930处理器（24核/5nm工艺）、HarmonyOS 5分布式系统及4K 120Hz高刷屏，标志着国产操作系统向生产力工具领域的历史性突破。本文将从技术

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4月24日发帖分析DFBP 供应链，其中中欣氟材、大洋生物均已新高。DFBP 供应链分析：人形机器人轻量材料PEEK上游核心单体 再简单说一下Peek以及DFBP的重要性。轻量材料PEEK主要应用在机械轴承、轻量化机器人、轻量化汽车车架、新能源车高压快充、桥梁加固、半导体、医疗器件、航天器

1.#从今年机器人交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。今年的交易特征和以往不同，新增/边际变化环节主要是#交易确定性、而非价值量。市场在这个阶段希望寻找新的标的和逻辑，因此在确定性交易没有结束的时候过于关注价值量可能会错失一轮机会。 2.#轻量化的几个方向。（1）材料选择：如PEEK材料在轴承

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1、鸿蒙：在3月份的华为Pura X发布会上，华为公司常务董事、终端业务董事长余承东宣布，华为终端全面进入鸿蒙时代，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。随着五一假期结束，鸿蒙PC版发布的窗口期也越来越近。常山北明、九联科技、亚华电子、润和软件 2、慧为智能：25年4月21日年

5月7日盘前小表哥（抄底成功，盆满钵满）    预告：央行、证监会等部门7日上午9时将发声 将介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况 财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策 有信心实现2025年的5%左右增长目标一般情况下，国新办

2025年5月22日，华为将在成都召开“生态破局之战”旗舰发布会，正式推出首款鸿蒙PC。作为华为“1+8+N”战略的关键落子，鸿蒙PC搭载自研鲲鹏930处理器（24核/5nm工艺）、HarmonyOS 5分布式系统及4K 120Hz高刷屏，标志着国产操作系统向生产力工具领域的历史性突破。本文将从技术

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  PEEK更新：【PEEK—制品】：1、中研股份：国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商，全球市占率第四，8.07%；2、沃特股份：PEEK产线正在建设中；3、凯盛新材：PEEK产能为1000吨/年，可替代

4月24日发帖分析DFBP 供应链，其中中欣氟材、大洋生物均已新高。DFBP 供应链分析：人形机器人轻量材料PEEK上游核心单体 再简单说一下Peek以及DFBP的重要性。轻量材料PEEK主要应用在机械轴承、轻量化机器人、轻量化汽车车架、新能源车高压快充、桥梁加固、半导体、医疗器件、航天器

1.#从今年机器人交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。今年的交易特征和以往不同，新增/边际变化环节主要是#交易确定性、而非价值量。市场在这个阶段希望寻找新的标的和逻辑，因此在确定性交易没有结束的时候过于关注价值量可能会错失一轮机会。 2.#轻量化的几个方向。（1）材料选择：如PEEK材料在轴承