(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期，维普再获头部掩膜板厂认可，国产替代+海外放量空间巨大。正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期，常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。

长盈精密：约 4.6768%，通过金石成长股权投资（杭州）合伙企业间接持有 4.62%，通过深圳安创科技股权投资合伙企业间接持有 0.0458%，通过全资子公司参与的浙江容腾基金间接持有 0.011%。拓邦股份：2.24%，通过全资子公司拓邦投资直接认购宇树科技新增注册资本。深信服：0.6279%，

【天风电子团队】蓝思科技：手握A+T+N三大客户，卡位端云创新，成长空间已全面打开，建议重点布局！#T客户：机器人：头部模组已出货，关键模组组装空间大1）特斯拉机器人头部关键模组已经小批量出货，今年预计出货4000-5000套，关节模组、核心金属结构件、灵巧手已送样，整体价值量有望达到3w rmb；

消息面上：催化1:9月16日晚间，央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日，会议重点呈现从芯片到平台的全栈

热点题材华为：2035年全社会的算力总量将增长10万倍，通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。外网传，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机。永新光学、波长光电新闻联播重磅报导国产卡与NV卡重要参数对比，阿里旗下平头哥公司单卡容量以

核心观点： 1、昆仑芯驱动百度估值重塑，百度大涨16%验证AI“芯-算-模”闭环价值，广电运通通过子公司广电五舟深度绑定昆仑芯算力硬件，直接承接头部客户需求，成为AI算力基建关键受益方。 2、广电五舟是百度昆仑芯官网唯一合作上市公司，独家为昆仑芯提供服务器服务，卡位AI算力硬件核

1、光刻机：官媒难得破天荒报道光刻机新闻，可见光刻机突破性面世走向台前可期【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示，尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞宇量昇就是新凯来一家HW系，新凯来最新的新闻订单超百亿大单，就提到的

全文摘要1、机器人板块上涨逻辑分析·板块上涨的三个主要理由：机器人板块上涨主要基于三方面理由。其一，今日机器人板块受关注的直接驱动因素包括：马斯克昨日对特斯拉进行了10亿美金的股票回购，且特斯拉股价表现良好；今日中午开盘前新闻显示，马斯克计划本周六及下周讨论其机器人相关的人工智能和自动驾驶产量问题，

大族激光（002008.SZ）重大利好：国内独家交付NV 3D打印散热系统样品，开启消费电子量产新纪元 一、事件核心：技术突破+客户认证，抢占3C散热千亿赛道 2025年9月，大族激光旗下子公司大族聚维宣布国内独家交付NV系列3D打印散热系统样品，该方案基于其全球领先的绿光金属3D打印技术，

热点题材马斯克以均价389美元增持公司256.87万股普通股（价值约10亿美元）。此次增持与特斯拉董事会提出的“万亿美元薪酬方案”紧密联动，该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付100万台Optimus人形机器人、实现8.5万亿美元市值等目标。三花、拓普TIKTOk可能被允许出售。省广宇树科技宣布

盘后，长盈精密互动易首次实锤供货英伟达，子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念，此前互动的回复也不涉及英伟达相关，这是首次公开实锤供货英伟达，需要重视起来！  长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性，体现了其对市

全文摘要1、固态电池核心投资逻辑·今年变化与逻辑差异：2025年固态电池市场变化大，与2021 2022年市场炒作时逻辑差异明显。早期市场对固态电池的氧化物、卤化物、聚合物等探索方向不清晰，如今下游头部企业已明确固态电池工艺路线。·择股三大逻辑：固态电池择股逻辑有三点：一是选与传统锂电池相比的增量环

高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q

拟购买英迪芯微电子+工业机器人+航空航天+低空经济 1、今日复牌；2025年5月19日晚公告，公司拟购买无锡英迪芯微电子控制权，标的公司是国内领先的车规级数模混合芯片设计公司，产品已在全球多个车型上实现量产，车规级芯片已全面进入国内绝大多数合资及国产汽车品牌厂商供应链，2024年营收5.8亿，其中车

锦波生物自北交所上市以来，翻了6倍，市值也来到了将近500亿。而这一切都归功于公司是唯一一家手握三类医疗器械证的重组三型人源化胶原蛋白的公司。所以就目前这个市场看来，谁拿到三类医疗器械注册证谁就能起飞！那么目前国内几家进展中，哪家是下一个能拿到重组三型人源化胶原蛋白三类医疗器械注册证的公司呢？除了锦

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全文摘要1、固态电池核心投资逻辑·今年变化与逻辑差异：2025年固态电池市场变化大，与2021 2022年市场炒作时逻辑差异明显。早期市场对固态电池的氧化物、卤化物、聚合物等探索方向不清晰，如今下游头部企业已明确固态电池工艺路线。·择股三大逻辑：固态电池择股逻辑有三点：一是选与传统锂电池相比的增量环

高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q

拟购买英迪芯微电子+工业机器人+航空航天+低空经济 1、今日复牌；2025年5月19日晚公告，公司拟购买无锡英迪芯微电子控制权，标的公司是国内领先的车规级数模混合芯片设计公司，产品已在全球多个车型上实现量产，车规级芯片已全面进入国内绝大多数合资及国产汽车品牌厂商供应链，2024年营收5.8亿，其中车

锦波生物自北交所上市以来，翻了6倍，市值也来到了将近500亿。而这一切都归功于公司是唯一一家手握三类医疗器械证的重组三型人源化胶原蛋白的公司。所以就目前这个市场看来，谁拿到三类医疗器械注册证谁就能起飞！那么目前国内几家进展中，哪家是下一个能拿到重组三型人源化胶原蛋白三类医疗器械注册证的公司呢？除了锦