昀冢科技:
1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。
2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。
3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。
4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可期。
ZS
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