周五一个信雅达二公主初创的图生视频Pika新闻稿点燃了AI应用的高潮：
日前，美国初创企业Pika宣布获5500万美元融资，由LightspeedVenturePartners领投，Homebrew、ConvictionCapital、SV参与，Angel、Ben'sBites。
信雅达（公告澄清与公司业绩无关）2连板，盛天、昆仑、万兴、果麦等一系列AI应用20厘米，但实际上涨停的和Pika都没有任何关系，桑田路大佬们认为主要还是年底，机构做业绩，借着题材回补仓位所致。
一、认识出海国产XR神器 - Rokid
11月22日，Rokid与日本第一通信服务商NTT Docomo达成合作，将在Docomo全日本范围内261家门店和线上渠道预售Rokid的AR套装。Docomo拥有超过6千万的签约用户，这对Rokid在日本市场的拓展有极大助益。
看一下国外业内顶级媒体对Rokid的赞誉
全球知名媒体《时代周刊》表示，「成立于中国的创业公司Rokid，其发布的空间计算平台Rokid AR Studio处于行业领先地位。」
其他国际顶刊如福布斯、华尔街、日经等对Rokid也大加赞赏！
海外用户对Rokid产品的工业设计和使用体验也是好评非常！
“比两套Air Pod Pro还轻！”
二、Rokid已获得累计2亿美元融资，估值突破了10亿美元
三、Rokid使用的是由高通核心伙伴亿境虚拟提供的骁龙XR2平台AR分体运算单元
在高通的支持下，在MWC2023世界移动通信大会上，亿境作为高通XR领域优秀合作伙伴以独立ODM身份参展，展出了多款XR前沿技术产品和成熟跑量产品，包括：
1）搭载高通骁龙XR2+平台MR一体机产品
2）搭载高通骁龙XR1+平台VR一体机产品
3) 搭载高通骁龙XR2平台AR分体运算单元，这个产品完美适配AR国际知名品牌Rokid眼镜使用~
交叉验证：Rokid副总裁王俊杰确认采用了高通骁龙XR2+
亿境后续爆款预期！12月1日中金公司国泰君安调研显示公司有自研自定义产品在海外保密协议阶段推出，受运营商、品牌商、集成商、媒体高度关注。结合海外客户对高性价比产品的追逐（拼多多Temu等）可见，海外客户对XR高性价比设备非常追捧！公司外销占比超过50%
四、国内双十一以Rokid、Xreal Air Pro、雷鸟为代表的AR眼镜产品销量霸榜！完蛋女主郑梓妍释放全网级魅力！
五、魅族重磅产品即将发布，华为从遥遥领先无奈变为奋勇追赶？
有老铁留言没找到小表哥，其实仔细看文中的“亿境虚拟”就是答案~
而母公司在12月1日也发布了中金公司、国泰君安和知名机构聚鸣投资等的调研纪要
知名机构是不是注意到了国外黑色星期五、国内双十一火热的XR智能硬件销售带来的机会呢？
课代表总结要点：
1、由于高度定制化ODM,产品毛利高达40%以上！
2、亿境的ODM包含研发和量产服务为主，也就是作为Rokid等客户上游供应链收益的大头！
3、公司有自研自定义产品在海外保密协议阶段推出，受运营商、品牌商、集成商、媒体高度关注。结合海外客户对高性价比产品的追逐（拼多多Temu等）可见，海外客户对XR高性价比设备非常追捧！公司外销占比超过50%。
4、正在研发的生成式AI PC平台，可以在PC端侧用Stable Diffusion生图（完美契合生图生视频热点）
12月份AI智能硬件引爆的一些周期性预期：
8月华为手机引爆消费电子，带来了8、9月份的消费电子大行情，带来了捷荣周期10月国庆华为汽车订单超预期，带来了10、11月份的华为车大行情，带来圣龙周期
12月呢？
11月跨境电商出海迎来政策红利期，拼多多Temu超越阿里成为电商第一人，说明出海卷国外市场有更大预期！
双十一、美国黑色星期五掀起多款国产XR设备销量大爆！（销量信号！）苹果Vision Pro从年初低迷销量预期直到12月2日库克给出百万（行业龙头判断信号！）
AI文生图、图生视频、短剧、影视、游戏带来设备更新周期（逻辑信号！）
11月底广东发布支持AI和电子产品融合发展支持政策（政策信号！）
实实在在输出的硬产品，这个题材各位老铁觉得如何？
待老衲沉思一二.....嗯....嗯....
下周起爆！
- 不仅和AR眼镜巨头ROKID合作还和华为智能眼镜合作-流通值仅仅23亿 博士眼镜00打赏回复投诉于2023-12-03 23:13:52更新查看1条回复
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