一、AI

1.1、CPO

消息面上，12月6日，谷歌宣布Gemini1.0正式上线，Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。

Gemini1.0共分为三个量级：

（1）Gemini Ultra版本性能最强、体量最大，适用于复杂任务

（2）Gemini Pro在性价比方面得到优化，适用于多任务高效处理

（3）Gemini Nano能够部署在手机等边缘侧。

民生证券指出，Gemini在自然图像、音频视频理解、数学推理等多个领域的测试中都有突出的表现。其中，Gemini Ultra在MMLU测试（大规模多任务语言理解数据集）中的得分率达到90%，首次超越了人类专家以及GPT-4（此前GPT-4的最好成绩为87.3%）；

Gemini Ultra在大型语言模型研发被广泛使用的32个学术基准测试集中的其中30个测试集的性能超过GPT-4。谷歌在大模型军备竞赛中的强势表现一方面将带动算力需求的持续升级，同时也为后续包括GPT-5在内的大模型推出带来更多催化。

相关：腾景科技(688195)、天孚通信(300394)、博创科技(300548)、赛微电子(300456)、源杰科技(688498)、中际旭创(300308)、太辰光(300570)、五方光电(002962)、剑桥科技(603083)

1.2、多模态AI

12月6日，谷歌宣布将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini(双子座)，试图超越OpenAI。尤其是Gemini的演示视频在全网刷屏，引发热议。

谷歌 DeepMind 产品副总裁 Eli Collins 在新闻发布会上表示，这是第一个在解决数学、物理、历史、法律、医学和伦理等某些基准方面超越人类专家的人工智能模型。

相关：声迅股份(003004)、苏州科达(603660)、盛视科技(002990)、网达软件(603189)、云从科技-UW(688327)、当虹科技(688039)、昆仑万维(300418)、因赛集团(300781)

二、国家大基金持股

在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。

终端创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR 出货有望高增长，OLED 渗透率提升，AI 手机、AIPC有望催化消费者需求，拉动相关供应链增长。

AI赋能方面， AIGC 引发内容生成范式革命，算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS 触底反弹，2024年有望见到需求回暖。

相关：赛微电子(300456)、盛科通信-U(688702)、芯原股份(688521)、通富微电(002156)、江波龙(301308)、拓荆科技(688072)、长电科技(600584)、思特威-W(688213)