昇辉科技交流要点
夜长梦山
2023-12-08 21:02:49
策略会【天风电新】昇辉科技交流要点-1207
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🌼经营情况：
1、应收款和坏账计提
23Q3应收款20亿，计提坏账40%，通过冲抵应付账款以及掌握变现较好的资产能够保证控制在40%内。
2、主业营收
传统三大主业与地产相关较大，主业营收受地产冲击明显。目前主要供应回款较好的保交楼客户，以及开拓的央国企客户。
3、毛利率
因产品市场情况不好，公司今年开始接较多工程订单，工程毛利率10%左右较之前低。
4、预期发展
明年主业增长情况与今年相似，毛利率可能会下降。
🌼氢能
1、业务方面
1）电解槽：有3套在手订单；意向订单10套可参与中能建投标，目前结果还没公布。计划未来与佛山加氢站通过投资方式进一步合作，目前意向订单10台。佛山2025年有规划建设60台加氢站，目前不到30台。公司提供全套产品，包括电解槽、电源、分离纯化设备等，全套单价700-800万。明后年预期有20-25套订单。
2）加氢站：公司目前自主开发了2个制氢加氢一体化项目，目前第一个在前期基建建设，另一个在规划阶段。
3）氢能车运营平台：氢能车方面有400辆，增量不如预期是因为补贴发放额度和时间都有所调整，所以公司采取偏谨慎战略。目前汽车平台7%-8%毛利率，刨除费用后可以盈利。氢能车和公司建设加氢站配合会有协同效应，可降低运营成本。
4）风光一体化项目：项目拿单难度大且订单体量大，目前大连项目突破可能性大，已和对方公司有所合作，等待对方开始招标，项目32台体量。
5）海外：已经在进行认证工作，目前已通过欧洲CE认证。
2、产能
下半年制氢新工厂搬迁完成，产能得到提升，能满足25套1000标方的设备；厂房随时能够扩充到50/100套产能。
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