深圳市房地产中介协会：12月4日-12月10日，全市二手房录得1091套，环比下降2.2%，周成交量继续超千套关口，整体走势平稳。12月11日，全市共有59325套有效二手房源在售，较上周增加314套，二手房在售量再创新高，但增幅减缓。

中证报：12月11日午后，央企科技类指数ETF突然大幅拉升，成交额快速放量。其中，南方央企科技ETF收涨2.61%；成交额超5.8亿元，创历史新高。自12月1日中国国新增持央企科技类指数ETF，并将在未来继续增持以来，该基金近7个交易日合计成交额已超过19亿元。

财经头条App：美国银行发布报告显示，在黄金价格本月早些时候创下历史新高之际，各国央行仍在成为购金的一大主力军，今年购买规模有望连续第二年超过1000吨。2022年，各国央行黄金购买总量为1136吨，这是1950年有记录以来的最高净购买水平。

宏观经济

1、统计局：2023年，全国粮食总产量达13908亿斤，同比增长1.3%，全年粮食产量再创历史新高，连续九年保持在1.3万亿斤以上。其中，谷物产量12829亿斤，同比增长1.3%。

2、最高法等三部门：规定了三种彩礼可返还情形，包括，未办理结婚登记、已办理结婚登记但确未共同生活以及彩礼给付导致给付人生活困难，共同生活时间长短作为彩礼返还重要考量因素。

3、北京日报：目前新冠病毒主要流行毒株是XBB及其亚分支，它具有较强的免疫逃逸能力，对老年人、免疫功能低下人群的危害相对较高。北京市已于近期启动对老年人群等重点人群实施含XBB变异株抗原成分新冠病毒疫苗接种工作。

4、中央气象台：12月13日-15日，内蒙古中部、陕西北部和东部、山西南部、河北、北京、天津等地部分地区有大到暴雪，辽宁东部、吉林东部、山西南部局地有大暴雪，陕西中部、山西南部、河南中北部等地部分地区有冻雨。其中，内蒙古中部、华北南部、吉林东部、辽宁东部等地日降雪量具有一定极端性。

5、生态环境部：因为大气污染治理全国直接间接拉动投资大约4万亿元，带动GDP增长5万亿元，这个数据是比较大的。因为改善空气质量，把我国自主开发的很多新的技术、新的产品得到了广泛应用，有力促进环保装备制造、综合技术服务、锅炉改造、新能源汽车等绿色节能环保行业的发展，而且增加了非农业就业300多万个。

6、韩国总统尹锡悦：对荷兰进行为期4天的国事访问。这是韩国领导人自韩荷1961年建交以来首次对荷进行国事访问。将在访荷期间重点同荷方打造“半导体同盟”关系。

地产动态

1、湖北省武汉市：取消原购房落户业务中“首次交易商品房”以及购房面积、金额等条件限制。非本市户籍人员在本市购买自有产权房屋，取得不动产权证书或房屋所有权证书、土地所有权证书，房屋证载用途为住宅（集体土地自建房除外），可申办落户。

2、浙江省杭州市：灵活就业人员的住房公积金缴存比例在10%至24%区间内，由个人申报确定。灵活就业人员可提取个人账户余额，用于购买自住住房、支付房租、偿还住房贷款本息。灵活就业人员购买自住住房时，可向公积金中心申请个人住房公积金贷款。

3、广东省：制定和完善保障性租赁住房配套政策，用好土地、财税、金融等各类优惠政策，进一步挖掘集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地资源潜力，推进政府和企业事业单位闲置住房、自有物业转为保障性租赁住房。2023-2027年，新增累计筹集建设保障性安居工程住房77万套。

4、保利发展：拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过15.19元/股；实控人拟增持2.5亿元-5亿元，增持价格不超过15.19元/股。

股市盘点

1、周一，上证指数报2991.44点，上涨0.74%，成交额4053.52亿。深证成指报9632.61点，上涨0.82%，成交额5061.46亿。创业板指报1915.74点，上涨1.25%，成交额2229.78亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市成交额9115亿，较上个交易日缩量503亿。板块方面，传媒、MR、多模态、煤炭等板块涨幅居前，锂矿、食品、白酒、黄金等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出32.59亿元，其中沪股通净卖出8.53亿元，深股通净卖出24.06亿元。

2、周一，恒生指数跌0.81%，报16201.49点。恒生科技指数跌1.06%，报3666.51点。国企指数跌1.17%，报5532.49点。盘面上，京东跌超6%表现最弱，美团。百度跌超3%，腾讯转涨至0.52%；存储芯片涨价预期发酵，半导体股由跌转涨，龙头中芯国际涨1.46%，此前一度跌超2%。南向资金净买入55.94亿港元。其中，港股通（沪）净买入27.86亿港元，港股通（深）净买入28.08亿港元。

3、两市融资余额：截至12月8日，上交所融资余额报8345.24亿元，较前一交易日减少15.59亿元；深交所融资余额报7565.44亿元，较前一交易日减少20.00亿元；两市合计15910.68亿元，较前一交易日减少35.59亿元。

4、半夏投资李蓓：现在股市是20年一遇的机会，果断的提高仓位，并愿意承担一定的波动和回撤，愿意保持较高的股票仓位。中国股市或将迎来超越5年一遇级别的牛市。

5、私募排排网：截至12月1日，股票私募仓位指数为78.55%，较上周略有下滑，但依旧处于近一个月的次新高。从私募基金规模看，不同规模股票私募对待仓位的态度开始出现分歧，百亿私募连续2周加仓。

6、印度：12月11日，SENSEX30指数收盘涨0.15%报69928.53点，续创历史新高，成分股多数上涨。

7、德勤中国：到今年底，A股市场将有约310只新股融资约3551亿元，相比2022年新股数量将下降27%，融资总额则下滑40%。2024年A股IPO市场将会录得260至330只新股，融资大约2670亿元至3170亿元。

8、东安动力（23天12板）：华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟投资该公司。公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，上述合作项目不涉及东安动力。

9、山东出版：与济南市历下区自然资源局签署《国有建设用地使用权收回合同》，此次收回事项涉及的补偿总金额为3.75亿元，预计增加公司2023年度利润总额2.57亿元，增加公司2024年度利润总额1705.08万元。

财富聚焦

1、广期所：截至12月10日，碳酸锂期货意向交割量达1.05万吨。考虑到后续交割需求，为保障交割库容充足，经相关交割仓库申请，交易所同意将交割仓库最低保障库容由3万吨增加至6万吨。

2、泰国：自12月15日起，包括曼谷、清迈府、春武里府、普吉府和苏梅岛（素叻他尼府）在内的全国范围内合法注册的娱乐场所和酒店内的服务场所，允许营业至凌晨4时。


行业观察

1、BCI：11月，中国市场智能手机新机激活量2871万台，同比增长12.7%。其中，苹果以21.1%的市场份额位列第一，小米以18.3%的市场份额位列国产品牌第一、总排名第二，荣耀、华为市场份额分别为14.06%、14%。

2、财联社：品牌厂商对于面板的采购需求持续萎靡，导致面板价格持续走跌，为了防止价格跌跌不休，面板厂大幅度减产，力促软着陆。四季度平均产能利用率已降至七成，预期2024年一季度将进一步扩大减产力道，估计会降至六成左右甚至更低。

3、TechInsights：在经历了创纪录的2021年之后，全球笔记本电脑出货量已经连续八个季度下滑，预计2023年的出货量将比2021年下降27%。2024年全球笔记本电脑出货量预计将同比增长11%。

4、中汽协：11月，汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。汽车产量创历史新高，销量接近300万辆。

5、中国汽车动力电池产业创新联盟：11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。1-11月，我国动力和储能电池合计累计产量为698.7GWh，累计同比增长41.6%。

6、DSCC：第三季折叠机和折叠面板都改写出货量纪录，相关材料供不应求。第三季折叠机出货量环比增长215％，同比增长16％，达到700万台，比预期高出1％。全年折叠手机出货量将达1580万台，增幅达到3%。

7、广东省：印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》。进一步推动高速公路服务区充电基础设施加密、优化；普通干线公路同步配建充电基础设施，具备条件的已建服务区逐步增设充电基础设施。到2027年，高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%。

8、央广网：近日，直播带货“神话”背后的生意经也备受关注。商品定价权在品牌方手中，但头部主播和所在公司会有一套单独的谈价体系，而且肯定要“破价”的，所以签署底价协议并不罕见。直播带货业内人士称国货佣金高于洋货。

9、中国充电联盟：11月，公共充电桩数量比10月增加10.1万台，同比增长51.7%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩262.6万台，其中直流充电桩109.0万台、交流充电桩143.5万台。从2022年12月到2023年11月，月均新增公共充电桩约7.5万台。

10、韩国汽车流通协会：1-11月，韩国进口电动汽车的销量创下历史新高。除特斯拉的销量外，韩国进口电动汽车的销量为23251辆，超过了去年同期创下的纪录。全年，韩国的进口电动汽车销量将超过2.5万辆。

公司要闻

1、理想汽车：11月，汽车销量达4.18万辆，凭借L系列三款车型，连续两个月销量超过4万辆，提前达成全年目标。12月，将继续挑战月销5万辆的目标。

2、泸州老窖：有机构称，公司对旗下核心产品国窖1573和特曲的出厂价进行了下调。近年来，国内知名白酒产品涨价和挺价是主基调，降价传言也引发了市场关注。上述核心产品结算价格并未改变，而是针对部分客户进行的利润前置调整。

环球视野

1、中国机电产品进出口商会孙晓红：未来两年，我国汽车出口有望在出口金额上超越日本，达到全球占比10%左右规模，增速将维持在15-20%。长期看，国内车市增长放缓，竞争加剧，车企寻求海外增量市场的意愿增强，我国造车实力提升，产品力不断增强，电动化智能化领先海外品牌，自主品牌在海外市场的接受度和认可度也普遍提升，加速了出海进程。

2、彭博：欧元区经济将无法避免自新冠疫情以来的首次衰退，今年最后三个月经济料将连续第二个季度萎缩。预计2024年初经济将出现温和回升。

金融数据

国内

1、新三板：12月11日，合计挂牌6269家公司，当日减少1家，成交金额2.68亿。三板成指报897.71，涨0.01%，成交额1.79亿。

2、上海国际能源交易中心：12月11日，原油期货主力合约2401，以556.1元/桶收盘，上涨10.1元，涨幅为1.85%。全部合约成交254992手，持仓量增加858手至73367手。主力合约成交173966手，持仓量减少1129手至28505手。

3、国债：12月11日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.04%至100.984；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.13%至101.990；10年期国债期货主力合约T2403上行0.19%至102.250。10年期国债利率跌1.96BP，至2.64%；10年期国开债利率跌1.49BP，至2.76%。

4、央行：12月11日，当日进行2850亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有670亿元7天期逆回购到期，实现净投放2180亿元。

5、Shibor：隔夜报1.7550%，上涨12.50个基点。7天报1.8550%，上涨5.70个基点。3个月报2.5720%，上涨0.80个基点。

6、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1770，跌0.2276%，人民币中间价报7.1163，跌0.0562%。NDF：3个月报7.0955，6个月报7.0755，1年报7.0055，2年报6.8855。

7、上海环交所：12月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量213331吨，成交额1512.44万元，收盘价70.38元/吨，跌0.47%。

国外

8、亚洲：日经225指数涨1.5%，报32791.80点。韩国KOSPI指数涨0.3%，报2525.36点。

9、美股：道指收涨0.43%，报36404.93点；纳指收涨0.20%，报14432.49点；标普500收涨0.39%，报4622.44点。

10、欧洲：英国富时100收跌0.13%，报7544.89点；德国DAX30收涨0.21%，报16794.43点；法国CAC40收涨0.33%，报7551.53点。

11、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收跌1.03%，报1993.7美元/盎司。

12、原油：WTI1月原油期货结算价收涨0.13%，报71.32美元/桶；布伦特2月原油期货结算价收涨0.25%，报76.03美元/桶。

13、波罗的海干散货指数：上涨1.05%，报2509点。

·“双12”余温不减？·

中经网：淘宝天猫宣布取消“双12”，取而代之的是淘宝天猫年终好价节。相比往年的“双12”，折扣力度、商家规模、商品规模会大幅度提升。拼多多有些商品“简单粗暴”地被标注低过“双11”。抖音商城推出跨店每满150减20优惠活动。唯品会将有5000多个大牌1折起售，商品丰富度、价格指数、规则简化等方面再次刷新纪录。京东“双12”的玩法与“双11”差别不大。“双11”火出圈的“京东采销直播间”继续在“双12”火热开播。

招商证券：拼多多成长性与盈利能力强，Temu高增长拓宽成长边界。长期看拼多多性价比心智稳固，国内GMV22-25年CAGR预计将实现20%+远超大盘的增速。阿里巴巴FY24Q2宏观消费弱复苏下收入利润基本符合预期，淘宝天猫核心目标转向用户购买频次，AI长期有望持续贡献收入增量。京东Q3宏观弱复苏叠加业务调整下收入仍保持同比正增长，预计2024全年伴随公司业务调整结束以及生态繁荣战略下新商家经营业绩逐渐释放。唯品会聚焦服饰软折扣，2023年受益于穿戴类需求复苏，唯品会用户及收入增速转正，看好公司正品特卖心智+供应链优势下的长期稳固价值。

华福证券：化妆品方面，优质龙头依然保持高增，关注强品牌力、强运营能力的龙头品牌商的α。长期推荐全要素能力优异、深耕重组胶原蛋白赛道商业化研发的标的。旅游方面，近期免签政策有望带动入境游客恢复性增长，商务及旅行需求均有望释放，为境内出行链标的贡献客流增量。推荐三重交通改善同时兼备冰雪游全产业链，冰雪季潜力释放在即。关注高质量景区资产注入。

中国网：各大酒店、旅行社岁末依然主打优惠游，“双12”促销依旧，不少力度与“双11”相当。部分酒店在“双12”档期推出了双早双晚套餐。旅行社开始了春节期间线路的热卖。“双12”期间优惠力度大，热门目的地包括俄罗斯、阿联酋迪拜，东北雪乡及漠河、哈尔滨，四川九寨沟及湖北神农架等。四川还将统筹组织全省114家景区、共计11万张价值近650万元的门票，在携程、飞猪、美团、支付宝、天府安逸买小程序等平台通过“一元购”方式大放送。