英特尔发布
夜长梦山
2023-12-17 19:09:51
本次英特尔发布，至少有两大意义：
1）确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D（CPU + SoC + GPU + IO 4个tile）、AI功能的尝试增强（Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2）、内存和HBM的需求（可以推测出），都更加明确。
2）明确海外生态和应用的基本形式，此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程，多家PC厂商匹配英特尔更新，软件厂商（cloudera,Redhat,Sap和Vmware等）已经合作。微软表达了copilot和AIPC的匹配，GPU可以匹配大语言模型LLM和Stable Diffusion，这说明办公类、图像视频CV类、自然语言NLP等AI应用会应用在AIPC。
相关标的：
1）计算机的英特尔合作伙伴：星环科技（向量数据库）、浪潮信息（服务器）、联想集团（H股）；
2）计算机的高通AIPC（大模型适配）：虹软科技、中科创达、中软国际；
3）电子AIPC相关：长电科技、华勤技术、奥海科技、泰嘉股份、澜起科技、立讯精密、传音控股、小米集团、芯原股份等。
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