宏观

三部门：支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策

三部门发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。

意见提出，拓展广东省电子处方中心功能，优化医疗服务与药品流通体系，探索放宽特定全营养配方食品互联网销售限制。支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策。塑造国际化高品质的生活圈，支持提供与港澳相衔接的公共服务，引进香港地区注册兽医、先进动物诊疗机构进驻南沙，探索香港地区进境兽药区域定点使用模式。

早盘集运指数（欧线）主力合约跌停，跌幅为20%。

据一德期货分析，消息面，胡塞武装日前提出一项避免“红海军事化”的提议，声明称只要通过红海的船舶声明“与以色列没有关系”，就不会遭到袭击。

这对暂时缓解红海危机起到一定的积极作用，部分船尚将选择继续通行红海区域，绕行导致的运输成本下降对运价的支撑减弱。1月中旬欧洲航线舱位供应偏紧，叠加国内春节前欧洲备货需求旺季以及船商1月进行第二轮提价，市场对1月中旬运价仍然看好，短期运价或将见顶。不过随着红海局势缓和以及供需基本面回归正常，一旦盘面过热情绪消退，运价有可能回落到红海危机前的水平，溢价回吐风险较大。提示投资者注意把握交易节奏，做好风控管理。

最近上面默不作声，既不鼓励大家信心了，也不发布利好了

回顾历史：15年国家队万亿救市也没有成功逆转，或者说国家队就没救市成功过，都是跌透了，自然就会反转。

繁花剧中所描述的那个1994年漫长的熊途，大盘从当时1月11日最高907点开始展开令人窒息的熊市历程。

那年春节过后，当时股评界第一次提出777点“铁底”这个概念，当时还没有所谓婴儿底、钻石底等等，那时候的股民很单纯，记得所有人都以为777点这个政策底（即铁底）固若金汤！

但是，事实上，1994年大盘从年初一直跌到年中，当年7月29日最低见到325点。7月29日傍晚，终于出台三大利多政策！

股市犹如忽如一夜春风来，千树万树梨花开！那年的8月份，市场每天就像飞一样，到了9月13日，大盘最高1052点，短短两个月大盘短短一个半月暴涨223%倍！时至2024年，相距上面市场真实场景30年整，半个甲子，2024年会否也是否极泰来的一年？我们始终保持期待！

02

市场

两市股指盘中冲高回落，尾盘探底回升；两市成交不足7000亿元，北向资金小幅流入

昨日市场继续大跌，接近4900家个股下跌，上涨家数只有300多家，除了旅游板块小幅翻红外所有板块下跌，市场情绪极度低迷，市场目前下跌已经完全不是基本面，宏观因素，技术面等问题，几乎所有的方法和策略都已经失效，这是市场极度缺乏信心导致的，造成市场的多杀多的状况，就是陆陆续续有扛不住爆仓的杠杆，基金的应对赎回以及心态崩溃的股民的恐慌割肉，而全市场弥漫的极度悲观气氛又劝退了市场潜在的买盘，才会出现6000多亿成交额大跌的状态。

撇开情绪因素，理性来讲，市场短期超跌了，超跌反弹也随时酝酿，跌多了反弹下这种波段机会还是有的，当然操作难度系数也不小。

上午指数小幅反弹，旅游，机器人，煤炭，光伏，家居等板块相对活跃，通信设备，电信运营，船舶，软件等板块跌幅靠前拖累指数，北向资金今天小幅流入，内资今天的卖出量也不大，但市场人气还是较差，买盘较为稀疏，上午成交4200亿，抛盘减少了，但主动买入的人还是较少，市场在等待热点和合力的方向。

03

板块&题材

【连板梯队】

长白山6板

大连圣亚5板

思进智能4板

爱仕达3板

中兴商业，泰尔股份2板

大游资和机构动向总览：

呼家楼（含东城分）：买入爱康科技1.3亿，卖出雅博股份

湖里大道：买入鼎龙科技3300万，买入龙头股份2600万，买入智微智能2300

东北猛男：买入博雅股份4500万，卖出可川科技

上塘路（原体育馆）：买入智微智能3900万，卖出日久光电

机构席位：

3家机构买入延华智能7500万，3家机构卖出中国软件1.7亿

北向资金合计净流入0亿

PS：

1、今天的龙虎榜比较萧条，除了呼家楼上榜过亿，其他游资金额都比较少，外资进出平衡。

2、今天的看点，中国软件3家机构卖出1.8亿，一度跌停，这股的走势，可以说完美解释了开年到现在的行情，也说清楚了为啥很多股这几天丝滑的一路东南飞，仔细品一下，当前的氛围也只能点到为止。

3、北向资金净买入 贵州茅台 -4亿 级别；机构 卖出中国软件 。

4、爱康科技 百洋股份 智微智能 等龙虎榜比较豪华。

二、题材

光伏 — 和指数共振品种

硅片昨晚一个涨价消息，直接刺激早上光伏板块大涨。这说明要改善经济问题，需要改善的核心是利润率，也就是供需关系。要想经济恢复，不是继续加大投资做大总量，而是控制供给回升利润。1*9和5*5谁大的关系。持续降息是无意义的，降息对信心的提振作用远不及控制过剩产能投资恢复利润率。其实国内包括海外的降息无法让股市起来已经说明了让经济恢复的杠杠点不在利率，而在利润率。改善了利润率，企业的营利改善，大家的长期收入预期（工资）改善，经济信心，消费预期都会起来的。

船舶 —全球船舶订单纷至沓来，交付时间排到2028年

中国船舶集团广船国际经营部部长李昊：在新能源领域，在绿色环保方面，我们取得突破，也是吸引到全球各地的船东来我们这里下订单。那么我们现在接的订单量，交付的时间已经排到了2027年甚至2028年。所以我们整体的一个运营交付的节奏也是特别繁忙。

信创概念

深桑达A跌停，中国软件跌超9%荣科科技、启明星辰、真视通等纷纷跟跌.

业内人士认为，大摩对港股中国软件国际的一个评级下调，或许是导致信创及数据要素板块走弱的原因。

摩根士丹利发表报告称，考虑到华为外包收入的恢复速度低于预期，将中国软件国际2023年至2025年收入预测分别下调5.1%、8.7%和8.4%。该行将中软国际目标价由8港元降至7.3港元，评级“增持”

对于信创行业，民生证券认为，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业推进有望持续加速。在建立关键核心技术攻关大趋势下，国企改革势在必行，央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。