美国12月CPI同比涨幅三个月最高,环比增速升至0.3%,高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期,11月为4%;环比增速0.3%,与预期和前值一致。
市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称,CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景,未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。
国内:
一、光伏/POE胶膜
消息面上,根据集邦咨询预测,预计2024年全球光伏新增装机474GW,同比增长16%。尽管受到供应链价格波动、经济环境复杂等因素影响,2023年全球光伏制造端规模仍保持高速扩张态势。
根据华创证券统计分析,EVA胶膜国产替代进程顺利,且供需紧张局面已得到缓解,而POE胶膜产能主要集中于国外少数企业,国内POE粒子几乎全部依赖进口。不过,我国企业正积极推进POE产业化布局,2024年国产化有望实现突破。POE胶膜有望底部向上。
相关:东华科技(002140)、绿康生化(002868)、联泓新科(003022)、海优新材(688680)、福斯特(603806)、鹿山新材(603051)、风光股份(301100)、鼎际得(603255)
二、航运
驱动:外部事件催化,集运欧线主力合约触及涨停。
消息面上,美英对也门胡塞武装控制的多地发起空袭后,美国总统拜登表示,如果有需要,将毫不犹豫采取进一步军事行动。胡塞武装也威胁,不仅要攻击西方军舰和军事基地,任何向西方提供军事支持的国家也将被视为对胡塞武装宣战。
1月12日,海关总署发布年度外贸“成绩单”。以美元计价,中国2023年12月出口同比增长2.3%,12月进口同比增长0.2%,12月贸易顺差753.4亿美元。以人民币计价,中国2023年12月出口同比增长3.8%,12月进口同比增长1.6%,12月贸易顺差5409亿元。
相关:宁波远洋(601022)、国航远洋(833171)、中远海能(600026)、招商南油(601975)、海通发展(603162)、锦江航运(601083)、中远海控(601919)、渤海轮渡(603167)
三、环保
消息面上,据中国基金报,《关于全面推进美丽中国建设的意见》近日发布,其中提出,到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。
到2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,国土空间开发保护新格局全面形成,生态系统多样性稳定性持续性显著提升,国家生态安全更加稳固,生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现,美丽中国目标基本实现。
相关:节能铁汉(300197)、东华科技(002140)、正和生态(605069)、中电环保(300172)、东方园林(002310)、博天环境(603603)、清水源(300437)、启迪环境(000826)