投资晨报 2024.01.22星期一-韭研公社

登录注册

投资晨报 2024.01.22星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-01-22 07:49:56

乘联会秘书长崔东树：自2021年以来，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速56%的持续强增长。

三六零周鸿祎：一定要给AI找场景，而不是瞄着OpenAI造大模型，思考运用大模型去做一些原有应用的升级改变；一定要尖锐，并且要从小的场景深入，做重度垂直，做大的纵深。而不是往OpenAI上面去做架构升级，做技术嫁接，这是方向没选对，一定会随着OpenAI的技术升级而被淘汰；AI很热，但不要焦虑，2024可能会出现一些杀手级应用，但是可能不会有特别大的应用出现，要目光长远。

央视新闻：据悉，因红海商船频繁遭袭，去年12月，红海海运每周的运力指数较年平均水平下降了57%，超过2020年3月新冠疫情初期对全球供应链的影响。这是有记录以来的第二大降幅。2021年3月是最严重的一次，降幅为87%。当时货轮“长赐”号在苏伊士运河新航道搁浅6天，造成该运河百年来最严重的堵塞。

宏观经济

1、中央气象台：发布寒潮黄色预警，预计1月21日08时至1月23日20时，内蒙古西部、东北地区东部、西北地区东北部、华北西部和北部、黄淮东部、江淮大部、江南大部、西南地区东南部、华南大部等地将先后降温8-10℃，其中，吉林东部、辽宁东部、山西中北部、浙江中南部、福建北部等地的部分地区降温可达12-16℃。

2、央视新闻客户端：2024年北京将深入推进教育改革发展。新增中小学学位2万个。持续深化“双减”工作，用好人工智能、大数据技术，完善“空中课堂”全学段、全学科数字课程体系，提高学校教育教学能力。推动普通高中优质特色多样化发展，优化调整职业教育专业布局。

3、北京晚报：为期40天的春运大幕，将于1月26日（腊月十六）拉开。春运期间，客运进出京总量预计达4988万人次，日均近125万人次，同比上升55%。高峰将出现在2月17日（农历正月初八），进出京157万人次。

4、世界经济论坛主席施瓦布：中国的发展和经济增长仍然有空间。过去不时有人说中国的蓬勃发展已经到了尽头，现在又有类似的说法。相信中国将采取行动应对社会老龄化、债务，还有房地产市场等方面的挑战，相信中国将找到新的经济增长模式。

5、普华永道：就全球经济问题，访问了全球逾4700名CEO。38%的受访者对全球经济增长持乐观态度。这个数字是去年的两倍，当时全球多国陷入高通胀、利率上升等困境。预计今年经济将会衰退的高管人数从去年创下历史新高的73%降至45%，鲜有CEO认为其公司面临较高地缘政治冲突风险。

地产动态

1、中房报：尽管住房支持政策再度加码，但整体数据依然没有明显起色，部分指标跌势还有扩大的可能。房地产市场持续低迷的核心问题可能并非仅仅是需求放缓所致，更多的问题很可能来自于供给侧，即房地产开发商。因此，下一步不仅要继续释放需求，还需要解决好房企问题。

2、北京市：2024年将深化城市更新行动。老旧小区综合整治新开工300个、完工200个，老楼加装电梯新开工1000部、完工600部，推进核心区平房整院落退租、完成申请式退租2000户，启动危旧楼房改建20万平方米，改造提升老旧厂房40个。

3、证券时报：深圳网红豪宅半岛城邦8套房产将分别在2024年1月25日和2月2日拍卖。8套房产均涉及深圳半岛城邦置业的经济纠纷案件。其户型面积均在89.6平方米至140.82平方米之间，拍卖总价起价在965万至1819万元之间，均低于目前市场价格。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.47%，报2832.28点，周跌1.72%；深证成指收跌0.68%，报8787.02点，周跌2.33%；创业板指收跌0.98%，报1715.44点，周跌2.6%。

2、上周五，恒生指数收跌0.54%，报15308.69点，周跌5.76%；恒生科技指数收跌1.45%，报3129.92点，周跌9.82%；国企指数收跌0.87%，报5127.24点，周跌6.47%。

3、上证报：北京成为国家首批制度型开放试点，全国首个以研发创新为特色的中关村综保区获批设立，成功举办金融街论坛，支持北京证券交易所扩容提质、上市公司数量增至开市时的近三倍，北京首列直达欧洲的中欧班列成功开行。

4、证券时报：今年以来，易方达中证港股通互联网ETF、南方沪深300ETF相继审议由原来的银行交易结算模式转换为证券公司交易结算模式。采用券结模式的基金可以突破分仓比例限制，ETF及指数基金相对更为依赖券商销售，因此转为券结模式更为积极。

5、中信证券：开年市场在无差别调整后，当前正处于循环连锁负反馈的临界点，类“平准”资金已开始持续发力，托底作用明显。重点关注科技、医药、新能源板块的优质蓝筹。预计市场将进入月度级别的反弹交易窗口期。

6、国泰君安：资金大笔买入宽基ETF成功令上证、上证50、沪深300等权重指数出现“单针探底”形态。展望后市，由于上证指数已跌破2022年4月的重要低点2863点致使原有的波动区间下沿有所下移，因此预计市场近期仍有震荡整固的需求，但预计市场进一步大幅下挫的可能性较小。

7、天风证券：2024-2025年，预计锂资源供应可能由供需紧平衡向供应过剩过渡。锂价中枢或仍有下探空间，企业的成本优势和资源优势重要性将持续凸显。锂价周期与股价走势之间存在错位窗口，股价往往提前反映锂价。在本轮下行周期中，股价已pricein下跌预期，目前处于历史较低位。

8、牧原股份：进入冬季后，公司疾病防控压力有所增大，但整体可防可控。公司总结过去疾病防控经验，已打通包括非洲猪瘟在内的主要疾病的防控路径，配备了空气过滤及独立通风装置，能够实现常态化的防控管理。

9、天威视讯：2023年，实现营业总收入14.75亿元，同比下降2.02%；净利润1.14亿元，同比增长4.06%。受有线数字电视用户、宽带用户流失影响，公司基本收视费收入、宽带业务收入减少。

10、华海清科：2023年，预计实现净利润6.59亿元-7.74亿元，同比增长31.38%-54.31%。晶圆再生、CDS和SDS等新业务开发初显成效，提升了公司营收和盈利规模。

11、新股申购：本周，共有1只新股申购，创业板1只，为华阳智能。

12、限售解禁：本周，共有62只限售股解禁，解禁数量共计23.57亿股，解禁市值达到287.48亿元。其中，泽璟制药以46.01亿元排名解禁榜第一，鲁西化工和神通科技分别以41.00亿元、33.04亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中国基金报：近日有基金公司上报三年期封闭运作债券基金。封闭期较长的债券基金拥有稳定的负债端，整体更利于管理人运作。目前各类型固收类产品收益率和回报预期下降，为了追求更高收益，债基在投资上普遍拉长久期。在此背景下，三年封闭期债券基金体现出了较好的性价比。

2、券商中国：宁波银行“宁来花”对于部分特邀客户借款最低可以到1.1%的利率引发讨论。工作人员表示，网传的利率结合优惠券后有可能达到，但部分优惠券会对提款时间、还款方式有要求。消费贷利率虽呈总体走低趋势，但大部分年利率等于或低于3%的消费贷都有门槛要求。

行业观察

1、集微网：AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升。预计三大供应商减产将持续至2024年中，且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储（HBM）和DDR5。

2、Sigmaintell：预计2024年晶圆代工业将有望进入复苏周期，一季度有望恢复至75-76%，且先进制程恢复动能强于成熟制程。28/40nm代工价格或将小幅度下调。目前8英寸晶圆代工厂普遍仍在降价，预计2024年一季度价格将环比调降10%左右。

3、上证报：北京将开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点。探索完善数据交易规范，提升北京国际大数据交易所运营能力。启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。

4、猎豹移动董事长傅盛：猎户星空140亿大模型发布并面向公众开源，免费可商用。对于2024年技术发展趋势，给出四点预言，2024年千亿大模型过半将凋零，私有化百亿大模型将百花盛开；超越OpenAl的机会来自大模型应用公司；“数字老板”将成为企业标配，董事会将考核CEO使用AI的时长；具身智能很火，但人形机器人必定不能量产。

5、长江电力：世界最大清洁能源走廊2023年发电量超2760亿千瓦时，同比增长5.34%，相当于节约标准煤约8300万吨，减排二氧化碳超2亿吨，可满足超2.9亿人一年的生活用电需求。

6、猫眼专业版：1月21日15时16分，2024年1月总票房破20亿，《年会不能停！》《金手指》《潜行》分列1月票房榜前三位。

7、证券时报：始于2023年12月的胡塞武装连续袭击红海水域船只事件至今仍在持续发酵，且仍未有迹象表明该局势短期内会有所缓解。目前暂未出现明显的缺箱情况，只是差不多接近了供需平衡，但红海危机倘若持续下去，未来的空箱供应或将吃紧。

8、智利外国投资促进局：韩国等亚洲国家公司计划与智利加强锂产业合作。韩国企业计划将智利充足的锂资源转换为锂电池需要的磷酸铁锂等材料，然后向美国出口。韩国公司的锂电池产品可能享受美国的优惠政策，使其清洁能源供应链多元化。

9、新H网：英国剑桥大学研究人员领衔的国际团队利用美国詹姆斯·韦布空间望远镜观测到一个可以追溯到宇宙大爆炸后约4亿年的黑洞，其质量高达太阳的几百万倍。这是迄今发现的最古老黑洞，在宇宙诞生之初就存在如此巨大质量的黑洞对现有黑洞理论形成挑战。

公司要闻

1、任泽平：由于尚没有特种功能的化妆品证书及药物资质，进行了“防脱生发”的宣传，有关部门要求规范仁生泽发的宣传，这对公司业务的发展是很大的帮助，走的远除了靠过硬的技术，还有就是规范的运营，在公司发展初期，这是非常重要而及时的提醒。目前特证已提交申请。

2、东方甄选：披露了外界关注的董宇辉收益信息。“与辉同行”是东方甄选全资子公司，保证由东方甄选100%控股。公司和董宇辉不会像传统MCN机构（网红直播公司）那样拿提成，更多是通过股权方式，实现与公司长期利益的绑定。

3、小米董事长雷军：小米汽车预计在2024年上半年上市，现在正在进行小规模量产。这个车配置非常强，成本非常高。大家喊的99000元、149000元甚至199000元，都是在开玩笑。定价可能确实会有点贵，在小米汽车正式产品发布会上将公布价格。

4、上证报：近日，英伟达创始人黄仁勋分别参加了英伟达北京、上海、深圳公司年会。黄仁勋本次主要为了和员工欢聚，没有其他行程。

环球视野

1、央视网：当地时间1月21日，一艘悬挂利比里亚旗的油轮当天在通过土耳其博斯普鲁斯海峡时发生故障，导致海峡双向交通暂时停止。海岸安全总局拖船目前正在将该油轮拖拽至安全区域。

2、环球网：据悉，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。美国国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术；特斯拉的部分电池也来自比亚迪。

金融数据

1、新三板：上周，新增3家挂牌公司，成交金额12.82亿，环比减少14.69%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6220家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达40.40亿元。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1938，涨0.0111%，周跌0.4412%；人民币中间价报7.1167，涨0.0098%，周跌0.1647%。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量11.29万吨，总成交额810.07万元，收盘价71.99元/吨，周跌0.48%。

4、美股：上周五，道指涨幅1.05%，报37863.80点，周涨0.72%；标普500指数涨幅1.23%，报4839.81点，周涨1.17%；纳指涨幅1.70%，报15310.97点，周涨2.26%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌0.07%，报16555.13点，周跌0.89%；法国CAC40指数跌0.40%，报7371.64点，周跌1.25%；英国富时100指数涨0.04%，报7461.93点，周跌2.14%。

6、黄金：上周五，COMEX2月黄金期货收涨0.38%，报2029.3美元/盎司，周跌1.09%。

7、原油：上周五，WTI2月原油期货收跌0.9%，报73.41美元/桶，周跌1.00%；布伦特3月原油期货收跌0.68%，报78.56美元/桶，周跌0.34%。

·AI芯片大战“烽烟再起”·

上证报：受惠于人工智能热潮，英伟达、AMD股价于1月19日纷纷创新高。2023年12月，AMD发布了全新的MI300系列AI芯片，试图挑战英伟达在人工智能芯片领域的霸主地位。AMD声称，MI300系列芯片性能优于英伟达的H100显卡，且已经拿到了微软、甲骨文、Meta以及OpenAI的订单。机构预计，今年MI300芯片的出货量将达到30万-40万块，英伟达H100的出货量将达到150万-200万块。业内称，虽然英伟达的领先地位不容低估，但市场对于第二提供商的期待和需求将促使软件生态系统进一步发展，从而有利于AMD的崛起。

国泰君安：芯片巨头之间既有传统存量市场竞争，也有新领域的争夺，英伟达在谋求AI的全面布局，而英特尔和AMD则在巩固优势基础上再开拓新市场。英伟达全面布局AI应用端，带来全新GeForceRTXSUPER桌面端GPU，并推出ACE微服务；英特尔强化AI处理能力，酷睿移动端处理器HX、U系列与桌面端三系列新品上市，覆盖高性能、办公场景；AMD8000G系列APU整体最高算力可达39TOPS，提升桌面办公体验，RyzenZ1Series系列的处理器，谋求开拓掌机市场空间。

中信建投：AIGC引发内容生成范式革命，云端算法向大模型多模态演进，硬件基础设施成为发展基石，算力芯片等环节核心受益，英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限背景下，国产算力芯片迎来国产替代窗口期。此外，后摩尔时代算力需求爆发，一方面急需高性价比解决方案，先进封装工艺迭代成为新的发展趋势，国内封测龙头正积极布局；另一方面先进制程在台积电等龙头竞争下迈入3nm时代，国内晶圆代工厂也在攻关FinFET架构的先进制程，有望为大算力芯片提供先进制造工艺。

山西证券：全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长，2024年全球芯片市场继续走强，同时考虑AI手机、PC等端侧设备出货增长，晶圆代工成熟制程持续降价，IC设计厂有望降本增利。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链的投资机会。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

洪兴股份

永艺股份

天孚通信

沪电股份

大丰实业

工分