连续参加的几个小会，也都有谈及Sora。从长期跟踪的角度来看，首先是迭代太快。现在GPT5还没有拿出来(赋能记忆力中)，Sora先出来了，合理推测是类似量级的产品，未来3-6个月，还能看到更多。其次是，对于咱们来说，这种大力出奇迹的模式跑通之后，硅谷会进入更为狂热的算力军备。从吹风来看，奥特曼那个7万亿刀，哪怕落实10%也是23年整个AI投入的两倍。现在英伟达也准备砸钱，软银、英特尔等等都在准备跟进。如果大家都这么玩大力出奇迹，那么相形之下，咱们的算力短板更大，不是没有钱，是有钱买不到算力。不少人短视地认为Sora只是变革了电影传媒，不足为惧。不是啊，是虚拟和现实的边界没有了啊。是gatner曲线已经跑出来了啊。昨天有个做工业设计的哥们说，他管的60多号人，盘了一遍，商用到位的话，三分之一至少，会丢饭碗。随便投射到生活里，你教育你儿子，说你不好好学习，将来去捡瓶子。你儿子就能看到他30岁在捡瓶子。你做舔狗说，今天我们去环球坐过山车啊，去国贸买东西，去北京亮看夜景啊，她就能看到。你告诉我，这只是电影业的问题？所言即所见，这难道不是人类所有文明都巫蛊过的箴言能力？关键的关键是迭代快，迭代快的基础上，还都去玩大力出奇迹。然后咱拿着钱，还弄不到卡。这代弄不到，存货多少有点，凑合能追到3.5。但下一代的卡呢？马斯克也紧张，他说他FSD有很多数据，搞Sora这种功能也是可以的。这确实没错，从数据的角度，你播放一条驾驶数据，就是100公里的沿途建模，而且是真实场景。有楼有路有车有人有红绿灯。当然，很可惜，他只有视觉和毫米波，如果能加个激光雷达，那么这些数据投喂的效果，会更好。AI会更容易物理认知。这个数据，咱们的车企也有的，但问题还是，马斯克不仅买芯片，还自己搞。XAI即使短时间跟不上openAI，但起码具备保持代差的能力。咱们的车企不说只是车企没太强的融资能力，即使圈来钱，也搞不到算力。车企这时候如果和大厂合作，会好一点，起码大厂有钱，手里还能挤出一些算力。和炒股没啥关系，这波没啥可以映射的。你去冲传媒，其实也犯嘀咕，会不会其实是利空。你去冲光模块啥的，也怕别人倒给你。所以和炒股没关系。只是焦虑，焦虑算力底座的确实导致了咱们人再聪明，也少了大力出奇迹的对等基础条件。这两天聊这个聊得比较多，真的和炒股无关，我持仓AI相关的也不多，都不到15%，不值当为了一天行情总聊的。就是焦虑，深刻感受到了当年先辈用算盘敲原子弹的那种感受。好不容易钻完工业生产能力的老鼠洞，钻出来了，以为前面没有老鼠洞了。嘿，又一个。没啥好办法了，先进制程差十年，AI原来不差，现在被拉开了3年左右。后续能否保持在5年的整体水差？不知道，但只能继续钻了，也没啥好办法，但求钻快点。-韭研公社

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李团长复盘

超短低吸的机构

2024-02-18 22:50:19

连续参加的几个小会，也都有谈及Sora。从长期跟踪的角度来看，首先是迭代太快。现在GPT5还没有拿出来(赋能记忆力中)，Sora先出来了，合理推测是类似量级的产品，未来3-6个月，还能看到更多。
其次是，对于咱们来说，这种大力出奇迹的模式跑通之后，硅谷会进入更为狂热的算力军备。从吹风来看，奥特曼那个7万亿刀，哪怕落实10%也是23年整个AI投入的两倍。现在英伟达也准备砸钱，软银、英特尔等等都在准备跟进。如果大家都这么玩大力出奇迹，那么相形之下，咱们的算力短板更大，不是没有钱，是有钱买不到算力。
不少人短视地认为Sora只是变革了电影传媒，不足为惧。不是啊，是虚拟和现实的边界没有了啊。是gatner曲线已经跑出来了啊。昨天有个做工业设计的哥们说，他管的60多号人，盘了一遍，商用到位的话，三分之一至少，会丢饭碗。
随便投射到生活里，你教育你儿子，说你不好好学习，将来去捡瓶子。你儿子就能看到他30岁在捡瓶子。你做舔狗说，今天我们去环球坐过山车啊，去国贸买东西，去北京亮看夜景啊，她就能看到。你告诉我，这只是电影业的问题？
所言即所见，这难道不是人类所有文明都巫蛊过的箴言能力？
关键的关键是迭代快，迭代快的基础上，还都去玩大力出奇迹。然后咱拿着钱，还弄不到卡。这代弄不到，存货多少有点，凑合能追到3.5。但下一代的卡呢？马斯克也紧张，他说他FSD有很多数据，搞Sora这种功能也是可以的。这确实没错，从数据的角度，你播放一条驾驶数据，就是100公里的沿途建模，而且是真实场景。有楼有路有车有人有红绿灯。当然，很可惜，他只有视觉和毫米波，如果能加个激光雷达，那么这些数据投喂的效果，会更好。AI会更容易物理认知。
这个数据，咱们的车企也有的，但问题还是，马斯克不仅买芯片，还自己搞。XAI即使短时间跟不上openAI，但起码具备保持代差的能力。咱们的车企不说只是车企没太强的融资能力，即使圈来钱，也搞不到算力。车企这时候如果和大厂合作，会好一点，起码大厂有钱，手里还能挤出一些算力。和炒股没啥关系，这波没啥可以映射的。你去冲传媒，其实也犯嘀咕，会不会其实是利空。你去冲光模块啥的，也怕别人倒给你。所以和炒股没关系。只是焦虑，焦虑算力底座的确实导致了咱们人再聪明，也少了大力出奇迹的对等基础条件。这两天聊这个聊得比较多，真的和炒股无关，我持仓AI相关的也不多，都不到15%，不值当为了一天行情总聊的。
就是焦虑，深刻感受到了当年先辈用算盘敲原子弹的那种感受。好不容易钻完工业生产能力的老鼠洞，钻出来了，以为前面没有老鼠洞了。嘿，又一个。没啥好办法了，先进制程差十年，AI原来不差，现在被拉开了3年左右。后续能否保持在5年的整体水差？不知道，但只能继续钻了，也没啥好办法，但求钻快点。

@李团长复盘：一、1、目前持仓天孚通信，还有一些mrmr假期基本没发酵发酵最凶的还是Ai还有一些其他的比如减肥、海南消费这些消息二、Ai是明天肯定绕不过去的话题，那么先聊ai目前Ai到哪个阶段了呢？首先可以明确的是AI的题材是可以类比疫q、新能源都是全球性大题材，已经持续一年以上了，2024年预计还会持续。-

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