一、Sora

逻辑：行情延续，内部分化。

消息面上，在OpenAI刚开的TikTok认证账号上，悄然更新了不少全新生成视频，短短4天，涨粉10万，获50万赞。

相关：因赛集团(300781)、安诺其(300067)、当虹科技(688039)、会畅通讯(300578)、华扬联众(603825)、国脉文化(600640)、金财互联(002530)、中广天择(603721)

二、减速器/机器人

逻辑：

1、昨日某上市公司电话会透露，特斯拉人形机器人推进顺利，3月份特斯拉来国内走访供应链，Q2定供应商，今年年底或量产。

2、2月19日，兆新股份和中坚科技公告，双方将共同设立子公司投资人工智能机器人公司。

3、国海证券:中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品徒增，获将带来新一轮产

业发展热潮。

4、2月18日，长三角三省一市省级层面纷纷召开“新春第一会”，随后南京、杭州、苏州、常州等长三角多个重点城市也召开春节后首个会议，新质生产力成为关键词之一。人形机器人被视为新质生产力的代表。

相关：瑜欣电子(301107)、德恩精工(300780)、圣龙股份(603178)、襄阳轴承(000678)、纳川股份(300198)、星源卓镁(301398)、明阳科技(837663)、威力传动(300904)

三、壳资源

逻辑：IPO严监趋严，IPO速度放缓，因此炒作“壳资源”概念。

消息面上，据21财经，从监管近期动作来看，IPO严监管之态日渐明晰。

首先，倒查IPO企业十年财务数据。据知情人士透露，“妖股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点；正处于IPO排队阶段、乃至已经撤回材料的企业同样在倒查范围之列。

其次，企业IPO撤回材料照查不误，上市失败仍然可以判为欺诈发行并给予大额罚款。严把IPO准入关，旨在从入口端提升上市公司质量。与之相对，完善退市制度，畅通IPO出口，坚决出清不合格上市公司，也被视为从根本上提高上市公司质量、增加投资回报的有力措施。有业内人士认为，此番倒查IPO财务数据，目的之一即为清退劣质企业。

相关：大连友谊(000679)、美尔雅(600107)、兰州黄河(000929)、万方发展(000638)、恒立实业(000622)、申科股份(002633)、浔兴股份(002098)、精伦电子(600355)

四、SRAM

华为今日发布基于GFS全局文件系统的数据湖解决方案。同时，华为还针对商业市场与分

销市场发布了全闪存存储新品。

谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU，在多个

公开测试中，以几乎最低的价格，相比GPU推理速度翻倍。而LPU与GPU核心区别就是

LPU内存采用了SRAM，而不是HBM。

相关：西测测试、北京君正、恒烁股份、光韵达等

五、氢能源

交通运输部发布关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交

通强国建设试点工作的意见，原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研

发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。

相关: 新锦动力、蓝科高新、汉马科技、德迈仕等

六、汽车零部件

1、消息面上，中国汽车工业协会数据显示，1月国内汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。其中，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。

2、比亚迪秦和驱逐舰05降价至7.98万起，众多厂商随即便也宣布降价，此举进一步加速插混车型的“油电替代”效应，以期抢占合资燃油车市场。

3、日前，特斯拉CEO马斯克在社交平台上表示，要让特斯拉达到目前10倍的产量是非常困难的，但这一目标并非不可能实现，需要付出巨大的努力。

4、东莞证券:随着车企降价促销、电池成本下降、新技术应用加速以及产业链去库存，新能源汽车市场预计将逐步回暖，全年销量增长可期。

相关：华阳变速、中捷精工、威帝股份、浙江黎明、恒立实业等

七、锂

今日上午碳酸锂主力合约快速波动较大，主要在于碳酸锂国内主产区江西省可能在环保检查方面受到上级监管的原因，引发市场对于供给端减产可能带来的锂盐短缺的情绪担忧。

江西省是我国碳酸锂主要生产区，该地区锂云母产碳酸锂月单产约占全国月单产三成。

根据从当地产业人士即时的调研了解，即将开始的环保检查可信度较高，不过市场对于此次检查的解读有些夸张。对于废渣的检查暂时了解到是不影响企业维持正常生产的，而且此次检查也并非突发事件，早在2023年底就确定下来了。

同时，在对影响范围的评估上，并非当地锂盐生产企业均受影响，而是只有少数企业会受到些许扰动，目前来看整体对于供给端的扰动不是很大。