昨日盘后，国资委召开央企全面推进AI专项会议，我第一时间作了挖掘和解读，帮助一些朋友大幅缩小了选择范围并且避免了踩坑。由于公众号昨日额度已用，今日发送在次条，各位感兴趣的可以关注。
昨日的专题文章是克来9板后，后续可能发酵的板块挖掘。今日表现符合预期，将会继续深入挖掘，感兴趣的朋友可以拉到文章底部。
首先复一下盘：
指数以缩量开盘，随机放量拉升，在10点左右缩量随即回踩，在水面附近稍作停留企稳震荡，然而此时量能不断缩减，板块呈现轮动风格。在午盘以后量能稳定直至盘末。而尾盘发生抢筹行为，可能与村里规定开盘和收盘各半小时不能净卖出有关。
超短来说，先看整体。今日连板20家，其中首板晋级7家（6%）比昨日稍好，但仍然偏低。2晋3只有1家（克来跟风克劳），四分之一几率，偏低。
所幸今日没有跌停，情绪中性。这也是面临“拐点”的正常盘面。
再来看梯队:
克来10板晋级，那么明天就面临继续加速/转分歧的节点。
梯队方面，睿能紧跟而精伦几乎掉队，若不是情绪好，尾盘难得捞起；带重组题材的中坚掉队；补涨克劳仍然紧跟。
次高方面，有赖于克来打出了空间，蓝科也竞价大封单。昨天我的深度挖掘报告也说了，蓝科代表的氢能源也是新质生产力的“未来能源”题材，叠加央企，只是它现在表现出来的更类似于次高卡位，而非代表板块。因此氢能目前并未体现整体强度。
另一条主线Sora方面，与昨日有关央企的分析文章一致，国脉得到央企股东中国电信加持，今天超越信雅达和263一跃成为封单王。有朋友说阅读了我昨日的文章后一看到国脉就赶紧昨夜排单了。而20厘米龙维海德出现了5天接近1.5倍的涨幅，这泼天的富贵也是没sei了。但今日掉队的是因赛，其实从题材接近程度来说，因赛要强于维海德，然而资金为王的情况下硬怼，打了很多基本面挖掘或者看美股做A股老师的脸。
其实造成大A这种奇怪现象的主因有两个，一是大盘量能不足时，游资喜欢“躲猫猫”，出其不意和筹码交易为主，基本面或挖掘为辅助；二是国内确实没有特别能打的AI公司，因此被迫做映射交易。所以在大A，周期为王，这种周期，不是机构那种基本面或者行业研究的周期，而是大A特色的“情绪周期”。
总结来说，克来目前的表现仍然是加速，但带动性已显现不足，除了跟风日益掉队外，昨日首板15个汽车，今日首板几乎没有汽车。算力方面今天发酵的是国产算力华为昇腾，和它关系也不大。芯片略有轮动，也可能和小作文关系更大一些。所以昨日对它的定性就是“盛极”，按咱们中国的传统，之后就是而shuai了。当然2月还有5个交易日，克来不走A（大概率也不会），那么底部的轮动就会不断出现，直到新的主线浮出水面。
这里要小心大盘缩量下的指数回调带来的影响，所以我们的挖掘坚持不做“题材跟风”，或者搞坑人的夹头，风险可控是第一要务。
有兴趣了解后续方向的可以关注隔壁，祝好~
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